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ハーモニー・バイオサイエンシズ、第2四半期利益が7543万ドルに増加
ハーモニー・バイオサイエンシズ・ホールディングスが発表した第2四半期決算は、前年同期から増益となった。純利益は7543万ドル（1株当たり1.28ドル）で、前年同期の3978万ドル（同0.68ドル）から増加した。売上高は30.3％増の2億6128万ドルで、前年同期は2億49万ドルだった。同社は通期の売上高見通しを10億ドルから10億4000万ドルとしている。
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ザックスが第2四半期決算で予想を上回る見込みのバイオテック5銘柄を紹介
ザックス・エクイティ・リサーチは、2026年第2四半期決算で利益予想を上回ると見られるバイオテック企業5社を特定した。対象銘柄はハーモニー・バイオサイエンシズ、アカディア・ファーマシューティカルズ、バイオジェン、インスメッド、アジオス・ファーマシューティカルズで、いずれもプラスのEarnings ESPとザックスランク1、2、または3を兼ね備えている。ハーモニー・バイオサイエンシズのEarnings ESPは+14.14%、ザックスランクは1位で、コンセンサス予想は1株当たり97セント、8月4日の取引開始前に決算発表を予定している。アカディア・ファーマシューティカルズのEarnings ESPは+25.00%、ザックスランクは2位で、コンセンサス予想は1株当たり6セント、8月4日の取引終了後に発表する。バイオジェンのEarnings ESPは+220.79%、ザックスランクは3位で、コンセンサス予想は1株当たり94セント、7月29日の取引開始前に発表する。インスメッドのEarnings ESPは+22.32%、ザックスランクは3位で、コンセンサス予想は1株当たり69セントの損失、8月6日の取引開始前に発表する。アジオス・ファーマシューティカルズのEarnings ESPは+12.67%、ザックスランクは3位で、コンセンサス予想は1株当たり1.86ドルの損失、7月30日の取引開始前に発表する。
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ハーモニー・バイオサイエンシズ、2026年第2四半期の売上高が過去最高の2億6100万ドルに達したと事前発表、通期ガイダンス10億～10億4000万ドルを再確認、CFOの交代を発表
ハーモニー・バイオサイエンシズは、主力製品WAKIXの2026年第2四半期の純製品売上高が約2億6100万ドルに達し、四半期として過去最高を記録したと事前発表しました。これは前年同期比30%増、第1四半期比21%増の成長となります。同社は、旺盛な需要と規律ある商業活動を背景に、2026年通期の純製品売上高ガイダンスを10億ドルから10億4000万ドルに据え置きました。また、ハーモニーは、グレン・ライシン最高財務責任者が2026年7月16日付で退任し、上級副社長兼会計監査役のスティーブン・モリケラが暫定主席財務責任者に任命されたと発表しました。同社は、ライシン氏の退任は意見の相違によるものではなく、今回の交代が業績に影響を与えることはないと見込んでいます。2026年第2四半期の完全な決算は、2026年8月4日に発表される予定です。
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ハーモニー・バイオサイエンシズ株は割安だが集中リスクに直面
ハーモニー・バイオサイエンシズ・ホールディングスは投資家にとって複雑な状況を示している。割安なバリュエーションが、ナルコレプシー治療薬ワキックスへの依存度の高さによって相殺されている。株価はフォワードPERが10.38倍と、ザックスサブ業界平均の44.24倍を大きく下回り、PEGレシオは0.70となっている。2025年の純製品売上高は前年の7億1470万ドルから8億6850万ドルに増加し、同社は2026年のワキックス売上高ガイダンスを10億ドルから10億4000万ドルと再確認した。しかし、2026年第1四半期の1株当たり利益は55セントと、ザックスコンセンサス予想の76セントを下回り、純製品売上高も2億1540万ドルと、予想の2億2200万ドルに届かなかった。これは季節的な市場アクセスの逆風が一因だ。同社は四半期末時点で約8600人の患者が治療を受けており、現金、現金同等物、投資有価証券を合わせて8億7050万ドルを保有している。第2四半期に予定されているピトリサントGRの申請を含むパイプラインの進展が株価の再評価につながる可能性があるが、現在のザックスランク3（ホールド）とモメンタムスコアDは、短期的には慎重な見通しを示唆している。