Limbach Holdings Inc

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リンバック・ホールディングス、2026年第2四半期決算を発表しシンプコアを買収

リンバック・ホールディングスは2026年第2四半期決算を発表し、シンプコアの買収を公表した。総収益は1億7350万ドルで、前年同期比21.9%増加した。これは主にパイオニア・パワー買収による3090万ドルの寄与によるものだ。純利益は470万ドルで、2025年第2四半期の780万ドルから38.8%減少し、希薄化後1株当たり利益は0.39ドルで、前年同期の0.64ドルから低下した。調整後EBITDAは1390万ドルで、前年同期の1790万ドルから22.3%減少し、調整後EBITDAマージンは8%で、前年同期の12.6%から低下した。同社はまた、2026年8月4日にCYMCORを3000万ドルで買収し、手元資金とリボルビング信用枠で資金を調達した。CYMCORは2027年度に1200万ドルの収益と400万ドルの調整後EBITDAを生み出すと見込んでいる。2026年度の収益見通しは7億6000万ドルから7億9000万ドルに引き上げられた一方、調整後EBITDA見通しは7800万ドルから8400万ドルに引き下げられた。

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リンバック、第2四半期利益39％減、売上高22％増もEBITDA見通し下方修正

リンバック・ホールディングスが発表した2026年第2四半期決算は、純利益が前年同期比39％減の470万ドル（希薄化後1株当たり0.39ドル）となりました。売上高は22％増の1億7350万ドルでしたが、売上総利益率が前年同期の28％から21.5％に縮小しました。調整後EBITDAは22％減の1390万ドルとなり、同社は通期の調整後EBITDA見通しを7800万ドルから8400万ドルに引き下げる一方、売上高見通しを7億6000万ドルから7億9000万ドルに上方修正しました。経営陣は、プロジェクトのタイミング、ヘルスケアおよび機関投資家向け市場の低迷、労働力や資材をめぐる競争を主な圧力要因として挙げています。またリンバックは、データセンターのプログラム管理会社CYMCORを3000万ドルで買収すると発表しました。CYMCORは2027年に1200万ドルの売上高と400万ドルの調整後EBITDAをもたらすと見込まれています。同社は2026年を、利益率、データセンター、産業拡大、統合に重点を置く再調整期間と位置付けています。

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MarketBeat·21d続きを読む ▾

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リンバック（LMB）：第1四半期決算後の評価は買い、売り、それとも保有か？

リンバックは過去6か月間、ほぼ横ばいで推移し、1.9％の小幅な下落を記録して77.06ドルで安定している。これは同期間のS&P500の7.7％上昇を下回る。過去2年間の年率換算の売上高成長率は12.6％で、5年間のトレンドを上回っており、最近需要が加速したことを示唆している。1株当たり利益は過去5年間で年平均38.1％の複合成長率で増加し、年率換算の売上高成長率3.8％を上回り、収益性の改善を示している。フリーキャッシュフローマージンは過去5年間で7.3ポイント拡大し、直近12か月のマージンは5.2％で、資本集約度が低いビジネスであることを反映している。株価は予想株価収益率の17.4倍、つまり1株当たり77.06ドルで取引されている。

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ストックストーリーがMSAセーフティとリンバックをキャッシュ創出力の高い銘柄として注目、ブリストル・マイヤーズスクイブには逆風を指摘

ストックストーリーは、MSAセーフティとリンバックを調査に値するキャッシュ創出力の高い銘柄として取り上げる一方、ブリストル・マイヤーズスクイブには逆風が吹いていると警告している。ブリストル・マイヤーズスクイブの直近12カ月のフリーキャッシュフロー・マージンは24.6%だが、過去5年間の年間売上高成長率はわずか2.6%で、今後12カ月の売上高は5.5%減少すると推定され、調整後営業利益率は10.4ポイント低下した。MSAセーフティはフリーキャッシュフロー・マージンが16.1%で、自社株買いが寄与し、5年間で年間一株当たり利益が14.1%成長し、フリーキャッシュフロー・マージンは6.6ポイント拡大した。リンバックはフリーキャッシュフロー・マージンが5.2%だが、過去2年間の年間売上高成長率は12.6%、年間一株当たり利益成長率は29.1%で、5年間でフリーキャッシュフロー・マージンは7.3ポイント拡大した。

BMY ▼LMB ▲MSA ▲

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ストックストーリー、リンバックとトレードウェブを買い推奨、DXCを売りと指摘

ストックストーリーは、リンバックとトレードウェブ・マーケッツを収益性の高い買い銘柄として挙げる一方、DXCテクノロジーは投資家に避けるよう推奨している。統合ビルシステムソリューションを提供するリンバックは、過去2年間で年平均12.6%の売上高成長と29.1%の一株当たり利益成長を達成し、フリーキャッシュフローマージンは5年間で7.3ポイント拡大した。電子取引プラットフォーム運営のトレードウェブ・マーケッツは、同期間に年平均23.4%の売上高成長と23.5%の一株当たり利益成長を遂げた。対照的に、DXCテクノロジーは今後12ヶ月で3.6%の減収が見込まれ、資本利益率も平均を下回る水準に苦しんでいる。リンバックの予想PERは17.2倍、トレードウェブは24.3倍、DXCは3.4倍で取引されている。

DXC ▼LMB ▲TW ▲

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リンバッハ・ホールディングス、データセンター冷却向けモジュール建設を強調

リンバッハ・ホールディングスは6月18日、データセンター向けのモジュール建設ソリューションを強調し、プレファブリケーションとMEPCプラットフォームを、ミッションクリティカルなインフラの迅速な提供に重点を置いて位置づけた。同社は、ユーティリティプラント、メカニカルスキッド、機器モジュール、プレファブ配管システム、設計支援作業、BIM調整、仮想建設、施工性レビュー、物流計画、試運転、立ち上げ、そしてDay 2運用においてオーナーをサポートする。データセンター関連の作業には、HVAC、機械システム、配管、電気インフラ、制御が含まれ、すべて熱除去と稼働時間の維持に重点を置いている。AI施設がより高いラック密度を求める中、モジュール式機械システムとプレファブ配管は、現場の複雑さを軽減し、冷却支援インフラの展開を加速できる。リンバッハは、このアプローチがデータセンターオーナーの稼働時間維持、密度向上、施設の効率的な拡張に役立つと述べている。

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リンバック・ホールディングス、2026年第2四半期決算を発表しシンプコアを買収

リンバック、第2四半期利益39％減、売上高22％増もEBITDA見通し下方修正

リンバック（LMB）：第1四半期決算後の評価は買い、売り、それとも保有か？

ストックストーリーがMSAセーフティとリンバックをキャッシュ創出力の高い銘柄として注目、ブリストル・マイヤーズ スクイブには逆風を指摘

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リンバッハ・ホールディングス、データセンター冷却向けモジュール建設を強調

ストックストーリーがMSAセーフティとリンバックをキャッシュ創出力の高い銘柄として注目、ブリストル・マイヤーズスクイブには逆風を指摘