Mud & Hound Public Company Limited

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MUD、2年物担保付社債を利率7.35%で発行へ、8月4～6日に募集

マッド・アンド・ハウンドは、タイ証券取引委員会に届出書を提出し、高リスク・無劣後・担保付の2年物社債を発行する。利率は年7.35%、3カ月ごとに利払いを行い、機関投資家および大口投資家向けに募集する。担保として、ABPカフェ・タイランドの普通株式を発行・募集する社債の1.50倍以上提供し、独立評価機関による評価額は1株当たり338.36バーツ。募集期間は2026年8月4日から6日まで。社債の引受会社は、エイジア・プラス証券、ブルーベル証券、メイバンク証券タイランド、ダオ証券タイランド、UOBケイヒアン証券タイランド。社債権者代表はエイジア・プラス証券。信用格付けは、2026年6月23日時点でトリズレーティングによるBB-。同社は今回の社債発行による調達資金を、既存債務の返済に充てる予定。

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ブルーベル証券、7社の社債を販売年利4.60～7.35%

ブルーベル証券は、2026年7月末から9月にかけて、7社合計9銘柄の新発社債の販売を開始する。利率は年4.60%から7.35%、期間は1年1カ月から3年。マッド・アンド・ハウンド社の2年債は年7.35%、担保倍率1.50倍、格付けBB-で、7月31日および8月3～4日に機関投資家および大口投資家向けに販売。サック・サイアム・リーシング社の3年債は年5.60～5.80%、格付けBBBで、8月24～27日に一般投資家向けに販売。アナンダ・デベロップメント社は2銘柄を発行。1年1カ月3日物は年6.50～6.75%、2年6カ月27日物は年7.20%。いずれも担保倍率1.50倍、格付けBBで、8月3～5日に機関投資家および大口投資家向けに販売。ノーブル・デベロップメント社の2年11カ月債は年6.00～6.25%、格付けBBB-で、8月4～6日に一般投資家向けに販売。オーロラ・デザイン社は2銘柄を発行。1年6カ月物は年4.80～4.90%、格付けBBB-、2年6カ月物は年4.60～4.70%、格付けBBBで担保倍率1.00倍。8月25～27日に機関投資家および大口投資家向けに販売。マイクロ・リーシング社の2年債は年6.40～6.60%、格付けBB、担保倍率1.20倍で、9月1～3日に機関投資家および大口投資家向けに販売。ジェイマート・グループ・ホールディングス社の3年債は年5.75～6.00%、格付けBBB-で、9月21～23日に一般投資家向けに販売。

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IFA、SSTによるMUD向け3億バーツ融資のための土地担保提供に反対、リスクに見合わずと指摘

独立財務アドバイザーは、SSTことサップ・シータイ社が、MUDことマッド・アンド・ハウンド社に対し、3億バーツを上限とする融資の担保として土地を提供する計画に反対した。合理的でなく、株主の承認を得るべきではないとしている。IFAは、他の選択肢と比較してリターンが低く、契約に明確な担保期間が定められておらず、MUDが債務不履行に陥った場合にSSTが潜在性の高い資産を失うリスクが高いと指摘した。しかし、監査委員会および利害関係のない取締役で構成される取締役会は、この取引が必要であり、長期的に有益であるとして、株主総会に提案することを決議した。MUDが資金調達源に制約があり、十分な担保を有していないため、この融資が流動性と運転資金の補強に役立つとしている。また、MUDの財務状況はグループ全体の安定にとって重要であり、MUDが債務不履行に陥れば、投資家であるSSTに影響を及ぼすクロスデフォルトが発生する可能性がある。最終的な判断は株主の裁量に委ねられ、IFAの意見を参考にすることができる。

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MUD、2年物担保付社債を利率7.35%で発行へ、8月4～6日に募集

ブルーベル証券、7社の社債を販売 年利4.60～7.35%

IFA、SSTによるMUD向け3億バーツ融資のための土地担保提供に反対、リスクに見合わずと指摘

ブルーベル証券、7社の社債を販売年利4.60～7.35%