Sally Beauty Holdings Inc

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ベストバイ第2四半期決算プレビュー：売上高成長が見込まれる

ベストバイは木曜日の市場開始前に第2四半期決算を発表する予定で、アナリストは売上高が前年同期比1.5%増加すると予想しており、これは前年同期の1.6%増とほぼ一致しています。同社は前四半期に売上高89億4000万ドル（前年同期比1.9%増）で予想を上回りましたが、通期の1株当たり利益ガイダンスは予想をわずかに下回りました。アナリストは過去30日間でおおむね予想を再確認しており、ベストバイは過去2年間で何度か売上高予想を下回っています。同業のワービーパーカーとサリービューティーはすでに第2四半期の結果を発表しており、ワービーパーカーは売上高予想を1%下回り、サリービューティーは予想を達成し、それぞれ株価は-9.6%と+10.6%の変動となりました。ベストバイの株価は過去1か月で3.1%下落し、85.70ドルで取引されており、アナリストの平均目標株価は83.40ドルです。

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サリー・ビューティー、第3四半期決算が予想上回る、2026年度売上見通しを縮小

サリー・ビューティー・ホールディングスは2026年度第3四半期の調整後1株当たり利益を55セントと発表し、ザックス・コンセンサス予想の53セントを上回った。純売上高は0.2%増の9億3550万ドル、既存店売上高は横ばいだった。同社は2026年度の純売上高ガイダンスを37億2500万ドルから37億3300万ドルへと、従来の37億2500万ドルから37億5000万ドルから縮小した。調整後1株当たり利益ガイダンスも2.04ドルから2.08ドルへと、従来の2.02ドルから2.10ドルから引き締めた。サリー・ビューティー・サプライの純売上高は2.2%増の5億3860万ドルだったが、ビューティー・システムズ・グループの純売上高は2.4%減の3億9690万ドルだった。フューエル・フォー・グロースは当四半期に税引前利益で900万ドルの効果をもたらし、経営陣は2026年度通期で約4500万ドルの効果を依然として見込んでいる。

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サリー・ビューティー、利益成長と新製品計画で株価上昇

サリー・ビューティー・ホールディングスの株価は、持続可能な利益成長に向けた進展を専門小売業者が報告したことを受けて上昇した。第3四半期の純売上高は前年同期比0.2%増の9億3500万ドル、少なくとも14カ月以上営業している店舗の既存店売上高は1.6%増、電子商取引売上高は11%増の1億1000万ドルとなった。調整後純利益は4%増の5400万ドル、調整後1株当たり利益は自社株買いの効果もあり8%増の0.55ドルとなった。同社は6200万ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、通期の1株当たり利益見通しを2.04～2.08ドル、売上高を約37億ドルに引き上げた。デニス・パウロニス最高経営責任者は、フレグランスやメンズ製品などの新カテゴリーがサリー・ビューティーの市場シェア拡大に寄与すると述べた。

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サリー・ビューティー、第3四半期売上高横ばいで2026年度通期見通しを絞り込み

サリー・ビューティーは、2026年度第3四半期の純売上高が9億3500万ドルと前年同期比ほぼ横ばいだったと発表しました。一方、調整後希薄化後1株当たり利益は8%増の0.55ドルとなりました。サリー部門は、旺盛なカラー需要とEコマースに支えられ、純売上高が2.2%増の5億3900万ドル、既存店売上高は1.6%増となりました。一方、ビューティー・システムズ・グループ部門は、ヘアケアの低迷が続き、純売上高が2.4%減の3億9700万ドルとなりました。調整後売上総利益率は、コスト削減プログラム「Fuel for Growth」に支えられ、40ベーシスポイント拡大して52.4%となり、営業キャッシュフローは8100万ドルを計上しました。サリー・ビューティーは2026年度通期のガイダンスを絞り込み、既存店売上高成長率を約0.5%、調整後希薄化後1株当たり利益を2.04ドルから2.08ドル、フリーキャッシュフローを約2億ドルと見込んでいます。

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ディックス・スポーティング・グッズが第1四半期の専門小売業で最大の増収も株価は下落

ディックス・スポーティング・グッズは、追跡対象の専門小売業7社の中で第1四半期に最も速い増収を記録し、売上高は前年同期比62.7％増の51億6000万ドルとなり、アナリスト予想を2.1％上回った。同社はグループ内で最も高い通期見通しの上方修正も行ったが、決算発表以降、株価は6.7％下落している。バス・アンド・ボディ・ワークスは、売上高が予想を1.2％上回り、全体で最も高い見通しの上方修正を達成し、株価は17.7％上昇した。ベスト・バイは売上高89億4000万ドルで予想を1.3％上回り、株価は32.5％急騰した。一方、サリー・ビューティーは最も弱い結果となり、EPS見通しを大幅に下回った。ワービー・パーカーは売上高が予想を1.3％上回ったが、通期見通しの更新は最も弱く、それでも株価は21.9％上昇した。

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サリー・ビューティー、通期見通しの上方修正幅は最大も、アナリスト予想に対する実績は最低

サリー・ビューティーは、追跡対象の美容・化粧品小売株の中で通期見通しの上方修正幅が最も大きかったが、アナリスト予想に対する実績は最も弱く、グループ内で最も弱い見通し更新となった。同社の売上高は9億340万ドルで、前年比2.3％増となり、アナリスト予想と一致した。EBITDAはアナリスト予想をしっかり上回ったものの、翌四半期のEPS見通しが予想を下回るなど、まちまちの四半期となった。決算発表後、株価は横ばいで、現在は14.14ドルで取引されている。

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サリー・ビューティー、アナリスト修正で適正評価額16.40ドルに引き下げ

サリー・ビューティー・ホールディングスの適正評価額が、アナリストの慎重な見直しにより18.80ドルから16.40ドルに引き下げられました。TDカウエンとモルガン・スタンレーはそれぞれ目標株価を3ドル引き下げ、実行リスクや業務改善の効果が現れるまでの期間に対する懸念を反映しました。更新後の評価では、売上高成長率が1.75%にわずかに上昇した一方、純利益率は6.64%に低下、将来の株価収益率は7.25倍に低下し、割引率は10.71%に引き下げられました。目標株価の引き下げにもかかわらず、両社は引き続き同銘柄をカバーしており、中核事業への信頼が根底にあることを示しています。

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ストックストーリー、小型株の勝ち組としてプリモリスを推奨、サリー・ビューティーとエアセールを下位銘柄に指定

ストックストーリーは、注目すべき小型株としてプリモリスを挙げる一方、サリー・ビューティーとエアセールには逆風が吹いていると指摘する。時価総額51億3000万ドルのプリモリスは、5年間で年平均16％の売上高成長、2年間で年平均29.1％のEPS成長を達成し、平均受注残高は86.5％増加している。時価総額12億9000万ドルのサリー・ビューティーは、既存店売上高が横ばいで新規出店もなく、予想PERは6.5倍で取引されている。時価総額2億9490万ドルのエアセールは、売上高が横ばいで、フリーキャッシュフローマージンが36.5ポイント低下し、株価売上高倍率は0.9倍となっている。

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