Sitime Corporation

SiTime Corpは、会計年度第2四半期の売上高が1億5740万ドルとなり、前年同期比127％増、前期比39％増と急成長したと発表しました。これはAIとデータセンターの旺盛な需要によるものです。売上総利益率は67.1％に達し、前年同期から8.9ポイント上昇、営業利益率は10％から34％に拡大しました。純利益は400％増の6570万ドル、希薄化後1株当たり2.34ドルとなりました。総売上高のうち1億120万ドルを占める通信・エンタープライズ・データセンター部門は、前年同期比181％増となりました。第3四半期についてSiTimeは、売上高を2億8500万ドルから2億9500万ドルと予想しており、これには新たに買収したTPD事業からの約8500万ドルが含まれます。売上総利益率は約68％、非GAAPベースの1株当たり利益は3.50ドルから3.65ドルを見込んでいます。

SiTime Corporationは、ルネサスのタイミング事業の買収を予定より早く完了したことを受け、第3四半期の売上高を2億8500万ドルから2億9500万ドルと見込んでいる。ラジェッシュ・ヴァシスト最高経営責任者は、第2四半期は全事業部門と全地域で前年同期比50％超の成長を遂げ、売上高が1億5740万ドルに達した真に卓越した四半期だったと述べた。通信・エンタープライズ・データセンター部門は四半期売上高が1億ドルを突破し、1億120万ドルに達した。ベス・ハウ最高財務責任者は、統合後の見通しには、新たに取得したタイミング製品部門からの約8500万ドルが含まれ、同部門は1万社の顧客に70％の粗利益率でサービスを提供している一方、従来のSiTimeの売上高は2億ドルから2億1000万ドルを見込んでいると述べた。同社はまた、第3四半期の粗利益率を約68％、非GAAPベースの1株当たり利益を3.50ドルから3.65ドルと見込んでいる。

SiTimeが発表した四半期決算は、1株当たり利益が2.34ドルとなり、Zacksコンセンサス予想の1.93ドルを21.24%上回りました。売上高は1億5743万ドルで、コンセンサス予想を8.51%上回り、前年同期の6949万ドルから倍増以上となりました。同社はこれで4四半期連続でEPSと売上高のコンセンサス予想を上回ったことになります。株価は年初来で約65.1%上昇し、S&P500の13%上昇を上回っています。来四半期の現在のコンセンサス予想は、売上高1億6231万ドルに対し1株当たり2.09ドルとなっています。

アーティザン・スモールキャップ・ファンドは2026年第2四半期にサイタイム・コーポレーションを新規ポジションとして追加した。AIインフラ需要の加速と利益率拡大を理由に挙げている。同ファンドは、従来のクォーツタイミングソリューションから高性能MEMSタイミングデバイスへの移行からサイタイムが恩恵を受ける好位置にあり、AIインフラが持続的成長を支えると見ている。直近の業績は予想を大幅に上回り、AIインフラ需要の強まりとシステム当たりのタイミングコンテンツ増加が力強い収益成長と利益率拡大を後押しした。同ファンドは、高速ネットワーキング、推論ワークロードの拡大、製品コンテンツの増加など複数のカタリストを挙げている。サイタイムの株価は2026年7月24日に554.46ドルで取引を終え、時価総額は146億4000万ドル、52週のレンジは186.49ドルから901.81ドルとなっている。

SiTimeが発表した2026年第1四半期の売上高は1億1360万ドルで、前年同期比88％増となった。第2四半期の売上高見通しは1億4000万ドルから1億5000万ドルとしている。同社によると、推論インフラではトレーニングインフラに比べて2倍から4倍のタイミング部品が必要であり、推論ワークロードにおけるGPU使用率は20～40％から50～60％への上昇が目標とされている。同社のElite 2 Super TCXOファミリーは、前世代のEliteに比べて最大3倍の同期性能を実現し、高速光モジュール向けの先進発振器は800G向けよりも高い価格帯となる。通信、エンタープライズ、データセンター向け売上高は7570万ドルに達し、総売上高の66.6％を占めた。第1四半期の粗利益率は64.5％に達し、これらのセグメントでの製品構成改善が寄与した。SiTimeは発振器以外へのポートフォリオ拡大も進めており、クロッキング製品が勢いを増しているほか、買収予定のルネサスのタイミング事業が補完的な資産を加えると期待されている。

SiTime Corporationは、ルネサス エレクトロニクスからタイミング事業を買収する手続きを完了した。この動きは、同社を高精度タイミングソリューションのトッププロバイダーとして確立することを目指している。今回の取引により、SiTimeのクロッキング製品ポートフォリオは10倍に拡大し、AIデータセンター市場でのプレゼンスが強化される。買収後1年以内に少なくとも3億ドルの収益貢献が見込まれている。買収した事業は、1万社以上の顧客にサービスを提供してきた30年の歴史を持つ特殊なクロッキング製品群をもたらす。SiTimeは、この買収により年間収益10億ドルへの道のりが加速し、全体の粗利益率が改善すると期待している。戦略的パートナーシップの一環として、ルネサスの柴田英利CEOがSiTimeの取締役会に加わる見通しだ。

SiTime Corporationは、ルネサス エレクトロニクス株式会社のタイミング事業の買収を完了した。同社によると、この動きは10億ドルの収益達成への道を加速させるものだ。買収した事業は、30年にわたる差別化されたクロッキング製品の実績を持ち、1万社を超える顧客にサービスを提供し、約70％の粗利益率で持続的な財務実績を上げてきた。買収後12か月間で、同事業は少なくとも3億ドルの収益を生み出すと見込まれ、その75％近くがAIデータセンター通信分野からのものとなる。SiTimeのラジェッシュ・ヴァシストCEOは、この取引により同社のクロッキングポートフォリオが10倍に拡大し、高成長のAIデータセンター市場でのプレゼンスが拡大すると述べた。ルネサスの柴田英利CEOはSiTimeの取締役会に加わる予定で、両社はSiTimeのMEMS共振器をルネサスの組み込みコンピューティング製品に統合するための戦略的協業を模索する。

ブラウン・キャピタル・マネジメントは2026年第1四半期に、小型株ファンドにサイタイム・コーポレーションを組み入れました。同ファンドは四半期投資家向けレターで新規ポジションを開示し、サイタイムが電子機器で水晶振動子を代替するシリコンベースのタイミング部品を製造していると説明しました。2025年度の総収益は3億6200万ドルで前年比61%増、GAAPベースのEBITマージンはマイナス21%と、2024年のマイナス56.9%から改善しました。また、2026年第1四半期の収益は1億1360万ドルで前年同期比88%増と強調しています。サイタイムの株価は2026年6月23日に706.90ドルで取引を終え、時価総額は186億6000万ドルとなりました。