カシコン銀行、劣後債8億ドルを発行 利率6.278%、Tier2資本を強化

Corporate Action
โดย Kaohoon·THHK·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

カシコン銀行(KBANK)は、Tier2資本として算入される劣後債を香港支店を通じて発行・売り出し、8億米ドルを調達した。発行日は2026年9月17日。債券の正式名称は「U.S.$800,000,000 6.278 per cent. Tier 2 Subordinated Notes due 2036」で、40億米ドルのユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づく発行となる。この債券は劣後・無担保で、債券保有者代理人を置かない形式。タイ中央銀行の基準に基づきTier2資本として算入でき、所定の条件の下でKBANKの損失を吸収する条項が付されている。期間は10年で、満期償還日は2036年9月17日。利率は年6.278%の固定金利で、利息は6カ月ごとに支払われる。今回の売り出しは海外の機関投資家のみを対象とし、米国およびタイ国内では販売しない。債券はムーディーズ・インベスターズ・サービスからBa1の格付けを取得している。KBANKはタイ証券取引委員会から許可を得ており、債券の売買・譲渡はすべて海外でのみ行われる。

銘柄への影響 2

Financials · 1 銘柄
Cloud & Digital Infrastructure · 1 銘柄