アポロ、オネオク株90億ドルを債務取引に再編へ

Corporate Action
โดย Bloomberg·US·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

アポロ・グローバル・マネジメントは、オネオク社の90億ドルの株式を投資適格級の債務に転換する。これは、株式を債務類似証券に変換する広範な戦略の一環である。日曜日に発表されたこの取引では、アポロの投資はオネオクにとって永続的資本として扱われ、タルサに本拠を置くこのエネルギー企業は、従来の債務を追加したり信用格付けを損なうことなく資金調達が可能となる。アポロは、これらの証券が投資適格級の格付けを取得できるように構成し、資本をオネオクの既存債務に劣後させ、優先順位のレベルに分割することを目指している。同社は、インテル、ボノビア、アンハイザー・ブッシュ・インベブ、エールフランスKLM、BPなどとの間で、1000億ドル以上のこの種の取引を完了しており、そのパイプラインは1000億ドルを超えている。オネオクとの取引は、オネオクがブラゾス・ミッドストリーム・ホールディングスの西テキサスにおける天然ガス事業を44億ドルで買収するための資金調達と債務返済に充てられる。アポロのリターンは最初の9年間は7%に上限が設定され、15年目には7.85%に上昇する。

銘柄への影響 8

Aging Population▲ · 1 銘柄
Apollo Global Management LLC Class A
APO
▲ ポジティブ資本関連度

Apollo converts its $9B Oneok equity stake into investment-grade debt-like securities, advancing its equity-to-debt strategy with a $100B+ pipeline.

Energy▲ · 1 銘柄
ONEOK Inc
OKE
▲ ポジティブ資本関連度

Oneok raises capital via Apollo's structured deal to fund its $4.4B Brazos Midstream purchase and repay debt without adding conventional debt or hurting its credit rating.

Consumer Staples▲ · 1 銘柄
Consumer Discretionary▲ · 1 銘柄
Industrials▲ · 1 銘柄
Energy Transition & Power Demand▲ · 1 銘柄
Semiconductors▲ · 1 銘柄
Real Estate▲ · 1 銘柄

カバレッジ外企業 1

Brazos Midstream Holdings非上場± 混在
関連度

© 2026 MarketDXNews