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Air France-KLM SA

Air France-KLM SA, together with its subsidiaries, provides passenger and cargo transportation services. The company operates through Network, Maintenance, Transavia, and Other segments. It also offers airframe and engine maintenance, and component support services, including electronic, mechanical, pneumatic, hydraulic, and other services. The company provides its services under the Air France, KLM, and Transavia brand names. It operates in France, rest of Europe, North Africa, the Caribbean, West Indies, French Guyana, Indian Ocean, Africa, the Middle East, North America, Mexico, French Polynesia, South America, Asia, and New Caledonia. Air France-KLM SA was founded in 1919 and is headquartered in Paris, France.

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レイモンド・ジェームズ、燃料高で航空各社の業績予想を引き下げ、アレジアントを格上げ

レイモンド・ジェームズは、ジェット燃料価格見通しの上昇を理由に、航空会社カバレッジ全体の業績予想を引き下げた。一方でアレジアント・トラベルをアウトパフォームからストロング・バイに格上げした。同社は2026年下半期、2027年、2028年のジェット燃料価格見通しをそれぞれ約18%、14%、7%引き上げた。ガルフ・コーストのジェット燃料価格は8月19日までの四半期で39%上昇している。アナリストのサバンティ・サイス氏は、燃料見通しの上昇は主に原油価格ではなく精製マージン前提の上昇を反映していると述べ、アレジアントについては燃料を除く事業環境は良好であるにもかかわらず、四半期に入ってからの株価下落が大きいと指摘した。米国のTSA検査通過者数は、四半期に入ってから前年同期比で約2.6%減少しており、これは定期座席数の1.1%減を上回る落ち込みだ。一方、レイモンド・ジェームズは第4四半期の米国内線供給量成長率見通しを8月初旬の1.5%から2.3%に引き上げた。欧州では、夏の期間に欧州域内の座席供給量が前年比で約5%増加している。サイス氏は、燃料ヘッジの期限切れや収益圧力を受けて、ライアンエア、イージージェット、エールフランスKLM、IAG、ルフトハンザが供給量を抑制するため、冬に向けて供給面で好ましい転換点が訪れると予想している。
Investing.com·2d続きを読む ▾
Aerospace & Aviation2impact 4

エールフランスKLM、TAPポルトガル航空の最大49.9%取得に向け拘束力のある提案を提出

エールフランスKLMは、ポルトガルの国営持ち株会社パルプブリカからTAPポルトガル航空の44.9%から49.9%を取得する拘束力のある提案を提出し、同国のフラッグキャリアの民営化における決定的な一歩を踏み出した。この提案は、旅客輸送、貨物、ロイヤルティ、整備・修理・オーバーホール事業を網羅する包括的な戦略計画に裏付けられており、20年以上のパートナーであるTAPメンテナンス&エンジニアリングと共にポルトガルに新たなMRO施設を開発することに重点を置いている。エールフランスKLMの合弁パートナーであり株主でもあるデルタ航空はこの入札を支持しており、エールフランスKLMが選定された場合、TAPとの間で相互コードシェアやロイヤルティ特典を含む戦略的商業契約の交渉を速やかに開始する。この計画は、リスボンを南欧の独自のハブとして位置づけ、南北アメリカやアフリカへの接続性を強化し、TAPのブランド、経営陣、ポルトガル国内の本社を守りながら、同社をグループのグローバルネットワークに統合することを構想している。エールフランスKLMのベンジャミン・スミスCEOは、この提案はTAPとポルトガルのための長期的な計画であり、欧州のグローバル航空チャンピオンを創出し、欧州の主権を支えることを目指すと述べた。
GlobeNewswire·28d続きを読む ▾
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エールフランスKLM、ロスチャイルド・マルタン・モレルとの流動性契約を終了

エールフランスKLMは、ロスチャイルド・マルタン・モレルとの流動性契約を、2026年6月30日の取引終了後に終了しました。この契約はもともと2025年7月31日に締結されたものです。終了時点で、流動性口座には株式はなく、現金が1000万9392ユーロありました。2026年上半期には、売り買いそれぞれ65万575株が取引され、買付額は753万2191.78ユーロ、売付額は749万4936.15ユーロに達しました。
GlobeNewswire·48d続きを読む ▾
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エールフランスKLM、EMTNプログラムで5億ユーロのシニア債発行

エールフランスKLMは、ユーロ中期債プログラムに基づき、5億ユーロのシニア無担保債の価格決定に成功した。この債券は5年満期、固定年利4.250%、利回り4.318%となっている。調達資金は主に一般事業目的に充当され、資本構造の簡素化、資金調達コストの削減、シニア債務比率の引き上げを通じて、グループのバランスシート最適化を支援する。今回の取引は、エールフランスKLMの信用力に対する投資家の信頼を反映しており、同グループの長期債務格付けはスタンダード・アンド・プアーズでBBプラス、フィッチ・レーティングスでBBBマイナスとなっている。BNPパリバ、シティ、クレディ・アグリコルCIBがグローバルコーディネーターを務め、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、中国工商銀行、サンタンデール、三井住友銀行が共同アクティブブックランナーを務めた。
Yahoo Finance·62d続きを読む ▾
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航空業界の債務発行、上半期として過去最高の105億ドル超え

航空業界の借り手は今年に入り、105億ドルを超える債務を調達しており、2021年以来最も活発な上半期となっている。アテネ国際空港はユーロ債市場に7年物のベンチマーク債で初参入し、TAPポルトガル航空は3億ユーロの5年物ジャンク債の発行を進めている。現在の案件の多くは、パンデミック時に調達した債務の借り換えに関連しているとみられ、2020年と2021年に発行された債務の64%に相当する220億ドル超が5年から7年の償還期限を迎える。国際エネルギー機関によると、米国とイランの和平合意の可能性や、米国と欧州の製油所による過去最高のジェット燃料生産を背景に、原油価格の下落と旅行関連株の回復が市場環境を改善させている可能性がある。
GuruFocus·70d続きを読む ▾
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エールフランスKLM、12行と10億ユーロのクレジットファシリティ契約を締結

エールフランスKLMは、12の国際銀行団と10億ユーロの多目的クレジットファシリティ契約を締結した。このファシリティは発行体の完全な裁量で引出しと償還が可能で、当初の満期は2028年6月、貸手側の裁量による1年間の延長オプションが付いており、満期は2029年6月まで延長可能となる。目的は、2026年下半期以降に発生し得るグループのM&A活動に関連するものを含む既存の金融商品の借換えである。本取引はグループの財務柔軟性を強化し、既存の流動性資源を補完するもので、グループは今後も社債発行による資金調達戦略を継続し、毎年の債務およびハイブリッド証券の償還に対応する計画だ。本ファシリティは、エールフランスKLMの信用力に対する銀行団の信頼を反映した有利な条件で提供されており、3月末時点で1.5倍となっているグループの総債務および純債務の対EBITDA倍率に影響を与えることはない。
Yahoo Finance·70d続きを読む ▾