カーディナル・ヘルス、2027年度に13～15%のEPS成長を目標

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โดย MarketBeat·

要約 · なぜ重要か

カーディナル・ヘルスは、2027年度の調整後1株当たり利益が13～15%増加するとの見通しを示した。主なけん引役は、3つの報告セグメントと5つの事業部門全体での営業利益の伸びである。モルガン・スタンレー・グローバル・ヘルスケア・カンファレンスで講演したジェイソン・ホラー最高経営責任者（CEO）は、同社が12～14%という長期のEPS成長目標を再確認し、10億ドルの自社株買いを計画していると述べた。支払利息の減少と予想税率のわずかな上昇は、税引前利益以下の要因に含まれる。医薬品・専門医薬ソリューション部門では、ジェネリック医薬品の数量が通常の2～3%の範囲をやや上回る伸びとなる見通しで、専門医薬は2026年度に25%拡大した後、2桁近い伸び率に達すると予想されている。バイオファーマ・ソリューションズは、2025年度の5億5000万ドルから、2028年度に10億ドルの売上高を目指している。カーディナル・ヘルスは、その他のセグメントについて、2027年度に調整後営業利益が15～18%増加すると予想しており、そのうち約2ポイントはストライブ・メディカルの買収による寄与で、年末にはアダプトヘルスの糖尿病事業からの小規模な寄与も見込まれる。グローバル・メディカル・プロダクツ・アンド・ディストリビューションでは、同社は2026年度に4億5000万ドルの関税影響を吸収し、その約3分の2を調達先の見直しやその他の事業上の措置で緩和した。ホラー氏は、CVSとの流通契約の年末更新は非常に強い関係に基づいていると述べた。

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