チャーター・コミュニケーションズは、非公開の債務交換オファーの期限到来と最終結果を発表した。早期応募期限後に有効に応募されたのは、プール1債券が84,396,000ドル、プール2債券が60,651,000ドルだった。応募されたプール1債券は発行済みプール1債券の0.8％、プール2債券は発行済みプール2債券の0.6％に相当する。最終決済は2026年8月24日を予定しており、その後チャーターはプール1債券の元本総額2,749,089,000ドルを新2038年債と現金に、プール2債券の元本総額2,750,000,000ドルを新2041年債と現金に交換することになる。交換オファーの上限は、新2038年債が2,000,000,000ドル、新2041年債が2,000,000,000ドルで、2042年満期の4.500％シニア・デベンチャーには614,423,000ドルのサブ上限が設定されている。バークレイズ・キャピタル、シティグループ・グローバル・マーケッツ、モルガン・スタンレーが共同主幹事を務めた。
Charter Communications IncCompleted debt exchange, extending maturities and reducing near-term obligations.
