CVSヘルスは、薬局・消費者ウェルネス部門の2026年調整後営業利益見通しを2億2000万ドル引き上げ、少なくとも64億ドルとすると発表した。処方箋数の増加と薬局事業の採算改善を理由に挙げている。2026年第2四半期には、同部門の調整後営業利益は前年同期比10.2%増の14億8000万ドルとなり、既存店の処方箋数は7%増加、調剤済み処方箋数は30日換算ベースで4.3%増加した。また、同部門の売上総利益率は前年同期の17.9%から19.3%に改善した。同社はまた、薬局ネットワーク、ミニットクリニックサービス、現金支払いオプションを通じてGLP-1治療へのアクセスを拡大しており、2026年7月にはAIを活用した健康アシスタント「Haio」を含むHealth100の限定提供を開始した。さらにAetnaは第2世代のClaims Assist Managerを投入し、経営陣は手動審査が必要な複雑な請求の処理時間を20%以上短縮できると見込んでいる。CVSの株価は過去1年間で32.9%上昇し、ユナイテッドヘルス・グループの13%上昇やシグナ・グループの8%下落を上回った。株価は今後5年間の予想売上高倍率0.29倍で取引されており、業界平均の0.53倍を下回っている。同社は依然として償還圧力、経営陣が不十分と見る2027年のメディケア・アドバンテージ支払い改定、アーカンソー州とテネシー州における薬局所有権法への異議申し立てを含む規制上の監視に直面している。ザックス・コンセンサス予想では、2026年の売上高は前年比3.8%増、EPSは18.1%増が見込まれている。
CVS Health CorpCVS raised its 2026 Pharmacy & Consumer Wellness adjusted operating income outlook by $220M to at least $6.4B on higher prescription volumes and better pharmacy economics.
Cigna Corp
