CVS、好調な第2四半期を受け2026年の利益見通しを上方修正

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โดย Zacks Investment Research·

要約 · なぜ重要か

CVSヘルスは、第2四半期の調整後1株当たり利益が42.5%増の2.58ドル、売上高が7.3%増の1061億ドルとなったことを受け、2026年の利益およびキャッシュフロー見通しを上方修正した。同社は2026年の調整後EPS見通しを従来の7.30～7.50ドルから7.90～8.10ドルに引き上げ、連結売上高は少なくとも4140億ドル、調整後営業利益は165億8000万～169億2000万ドルとした。営業キャッシュフローの見通しは少なくとも95億ドルから少なくとも115億ドルに引き上げられた。改善を牽引したのはエトナ・ヘルスケア・ベネフィット部門で、第2四半期の調整後営業利益は85.5%増の24億3000万ドル、メディカルベネフィットレシオは89.9%から87.4%に改善した。CVSは同部門の2026年調整後営業利益見通しも50億3000万～53億7000万ドルに引き上げ、従来見通しを10億ドル以上上回る水準とした。一方、経営陣はメディカルベネフィットレシオが下半期を通じて大幅に上昇すると予想されること、2027年には薬局サービス事業の逆風が残ることに注意を促した。

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