エバーコアISI、AI偏重ポートフォリオ向けに4つのネガティブベータ銘柄を選定

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要約 · なぜ重要か

エバーコアISIは、人工知能への過剰投資に悩む投資家の分散投資先として、S&P500と逆相関する4銘柄を特定した。アナリストのジュリアン・エマニュエル氏は、現在ネガティブベータを示す銘柄が急増しており、新興国市場や債券、金といった従来のヘッジ手段の効果が薄れる中、株式エクスポージャーを維持したまま分散を図る選択肢を提供すると指摘。同社はS&P500の年末目標を7750、強気ケースで9000に据え置いたが、短期的な変動を乗り切るため、上方修正が進むネガティブベータ銘柄を推奨している。オーバーウェイト評価で挙げられたのは、コカ・コーラ、コストコ、Tモバイル、モンデリーズ・インターナショナルの4銘柄。

銘柄への影響 6

Consumer Staples▲ · 4 銘柄
Costco Wholesale Corp
COST
▲ ポジティブ資本関連度

Evercore ISI recommends Costco as a negative beta stock with upward earnings revisions for AI-heavy portfolios.

Mondelez International Inc
MDLZ
▲ ポジティブ資本関連度

Evercore ISI recommends Mondelez as a negative beta stock with upward earnings revisions for AI-heavy portfolios.

Cloud & Digital Infrastructure▲ · 2 銘柄
T-Mobile US Inc
TMUS
▲ ポジティブ資本関連度

Evercore ISI recommends T-Mobile as a negative beta stock with upward earnings revisions for AI-heavy portfolios.

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