EXL、10億ドルの新規シニア担保付信用枠を締結

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โดย GlobeNewswire·

要約 · なぜ重要か

EXLは、PNC銀行を事務幹事とし、複数の貸し手によるシンジケート団とともに、新たに10億ドルのシニア担保付信用枠を締結したと発表した。5年間の契約には4億ドルのタームローンが含まれ、最大6億ドルのリボルビング借入が可能で、直近4四半期のEBITDAの100%または4億7000万ドルのいずれか大きい方まで拡大できるアコーディオン条項も付いている。この信用枠により、EXLの借入能力は従来の上限6億ドルから引き上げられ、同社の事業戦略を支えるため、より柔軟なコベナンツが提供される。最高財務責任者のマウリツィオ・ニコレッティ氏は、拡大した負債調達力により、5億ドルの自社株買い承認枠の下で株主への資本還元を継続しつつ、戦略的なM&Aを追求する柔軟性が得られると述べた。バンク・オブ・アメリカ、JPモルガン・チェース銀行、TD銀行が本取引の共同主幹事を務めた。

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