NTT、アジア最大級の社債発行で100億ドル調達へ

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要約 · なぜ重要か

NTTは、約100億ドルを調達する大規模なグローバル債券発行の準備を進めており、今年のアジア企業によるオフショア債発行として最大規模となる可能性がある。この日本の通信大手の金融子会社は水曜日から複数通貨建て債券のマーケティングを開始した。事情に詳しい関係者によると、発行額の約半分が米ドル建て、残りがユーロ建てとポンド建てのトランシェになる見通しだ。この動きは、日本企業による海外資金調達が最も活発な週の一つに行われている。野村ホールディングス、ソニーグループ、トヨタ自動車がそれぞれ10億ドル以上の起債を実施したばかりだ。日本企業は、増加する買収活動をオフショア資本で賄う中で、アジア最大のグローバル債券市場の借り手となっている。一方、日本銀行の利上げは国内市場に変動性を加えている。投資家の需要は、タイトなクレジットスプレッド、堅調な企業収益、そしてAIインフラへの数兆ドル規模の支出が債券市場のセンチメントを押し上げていることから支えられる可能性がある。

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