パブリック・ストレージ、実効金利4.855%で9億ドルのシニア債発行を決定

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要約 · なぜ重要か

パブリック・ストレージは、子会社PSOCが9億ドルの固定金利シニア債の公募価格を決定したと発表しました。加重平均実効金利は4.855%です。この発行は2つのトランシェに分かれており、2032年満期の4.700%クーポン債が4億ドル、2036年満期の5.150%クーポン債が5億ドルで、後者は過去の金利スワップを考慮した実効金利が4.979%となります。調達資金は主にナショナル・ストレージ・アフィリエイツ・トラストの買収に充てられ、残りは一般事業目的に使用されます。NSA買収が完了しない場合、本債券は元本の101%に経過利息を加えた額で償還されます。ゴールドマン・サックスとウェルズ・ファーゴが共同ブックランニング・マネージャーを務め、発行は2026年7月20日に完了する見込みです。