ピュブリシス・グループ、ライブランプ買収資金調達のため5億ユーロの債券を価格決定

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โดย Publicis Groupe·

要約 · なぜ重要か

ピュブリシス・グループは、2030年9月満期の5億ユーロの債券の発行条件を決定したと発表した。この債券は、2026年7月24日付のピュブリシス・グループSAのユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づき、ピュブリシス・グループSAの完全子会社であるMMS USAホールディングス社によって発行され、ピュブリシス・グループSAが無条件に保証する。債券の固定年利は4.125%で、純調達資金はライブランプ買収の資金調達に充てられる。同買収は慣例的な承認を条件としており、2026年末までの完了が見込まれている。この取引はシティがグローバル・コーディネーターを務め、BNPパリバ、BofAセキュリティーズ、HSBC、ロイズが共同主幹事を務めた。