ロビンフッド、クレジットカード債権を裏付けとする初の社債発行を検討

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要約 · なぜ重要か

ロビンフッド・マーケッツは、自社ブランドの消費者向けクレジットカードの債権を裏付けとする初の社債について、投資家の関心を探っている。同社は少なくとも4億ドルの資産担保証券を4分割で発行する意向で、最上位トランシェの初期価格はベンチマークに約0.8％ポイント上乗せした水準で提示されている。最大5億ドルに達する可能性があるこの債券発行は、ウェルズ・ファーゴとバークレイズが主幹事を務める。ロビンフッドがクレジットカード事業をさらに拡大する中での動きであり、年会費無料のゴールドカードを発行してから2年後、最近ではアメリカン・エキスプレスに対抗する695ドルのプラチナカードを提供し始めた。今年に入り、クレジットカード事業の資金調達のために資産担保証券で調達された額は110億ドルを超えており、先週にはキャピタル・ワンが38億5000万ドルの発行を行った。