ローゼンブラット、HPC関連株の売りはギャラクシーデジタルとサイファーデジタルの買い場と指摘

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要約 · なぜ重要か

ローゼンブラット・セキュリティーズのアナリスト、クリス・ブレンドラー氏は、高性能コンピューティング関連株の最近の売りは行き過ぎであり、ギャラクシーデジタルとサイファーデジタルに買いの好機が生まれていると述べた。ギャラクシーデジタルは過去2週間で22％下落し、サイファーデジタルは7月2日のレポート公表時点で13％下落していた。売りは、7月1日にブルームバーグがメタ・プラットフォームズが外部顧客向けのクラウド事業を構築中と報じたことで加速し、ネオクラウド分野での競合となる可能性への懸念が高まった。ブレンドラー氏はこの懸念を一蹴し、メタのニュースは需要のネガティブなシグナルとは見ておらず、同僚の分析ではこの話は企業固有のもので、契約需要の変化を示すものではないと指摘した。同氏はギャラクシーデジタルがコアウィーブに直接エクスポージャーを持ち、ヘリオス・データセンター・キャンパスで提携を拡大し、追加で133メガワットの重要IT負荷を獲得、コアウィーブは同サイトの総電力承認800メガワット全量をコミットしている点を強調した。サイファーデジタルについては、今回の下落で根強いバリュエーション格差が拡大し、ファンダメンタルズの悪化を示すものではなく、マイナーからHPCへの転換テーマへの割安な参入点となっていると述べた。