SHR、17億バーツの社債を4.50%で発行へ

Corporate Action

โดย Kaohoon·

要約 · なぜ重要か

Sホテル・アンド・リゾート（SHR）はタイ証券取引所を通じて、2026年9月17日付で第1/2026回社債を発行・募集したと明らかにした。満期は2029年で、総額は17億バーツ。一般投資家向けの公募で、期間は2年9カ月、満期日は2029年6月17日、発行口数は170万口、額面は1口1,000バーツ、利率は年4.50%の固定金利で3カ月ごとに利払い、期限前償還権はなし。格付はトリスレーティングが2026年7月8日付でBBB-、見通しは安定的としている。SHRの最高財務責任者イサリン・パッタラマイ氏は、調達資金は2026年10月までのロールオーバーによる社債発行に伴う債務の返済に充てるほか、2027年12月までに現在の事業に関連する資産の取得、投資、または事業費用に使用すると述べた。今回の募集の販売管理会社は、クルンタイ銀行、カシコン銀行、クルンタイ・エックススプリング証券、ランド・アンド・ハウス証券、アジア・プラス証券。クルンタイ銀行は社債の登録機関および社債権者代理人も務める。今回の発行は、株主総会で承認された総額800億バーツ以内の枠組みの下で行われ、現在SHRはすでに総額30億バーツの社債を発行・募集している。