シーカは、総額10億ユーロの初のハイブリッド資本債の発行に成功した。本債は5億ユーロずつの2本に分割される。第1弾は30年ノンコール5.75年の債券で、クーポンは4.375%、初回コール日は2032年2月26日、初回リセット日は2032年5月26日、発行価格は99.397%、利回りは4.500%となる。第2弾は30年ノンコール8.75年の債券で、クーポンは4.875%、初回コール日は2035年2月26日、初回リセット日は2035年5月26日、発行価格は99.153%、利回りは5.000%となる。本債は欧州の機関投資家向け債券投資家層に販売され、シティグループがグローバル・コーディネーターを務め、バンク・オブ・アメリカ証券、シティグループ、UBSインベストメント・バンクがアクティブ・ブックランナーを務めた。ユーロネクスト・ダブリンの規制市場に上場される予定である。本取引はS&Pにおいて50%の資本性評価を受けるよう設計されており、S&PによるA-の発行体格付けへのシーカのコミットメントを示すものである。なお、見通しは2026年8月17日月曜日にネガティブからステーブルに変更された。手取金は、ボルトオン買収の資金調達や既存の有利子負債の借り換えを含む一般事業目的に充当される予定である。
Sika AGSika successfully placed EUR 1 billion hybrid capital bond, strengthening its capital structure and supporting its A- rating.
