HCI Group Inc

อัลสเตต รายงานรายได้ไตรมาส 2 ที่ 1.754 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 1.7% นับเป็นไตรมาสที่ยอดเยี่ยมของบริษัทประกันรายนี้ โดยเอาชนะประมาณการทั้งกำไรต่อหุ้นและเบี้ยประกันภัยสุทธิที่รับรู้ ในกลุ่มหุ้นประกันทรัพย์สินและอุบัติเหตุ 31 ตัวที่ติดตามอยู่ รายได้เอาชนะประมาณการฉันทามติ 2.3% และคำแนะนำรายได้ไตรมาสถัดไปสูงกว่าที่คาดไว้ 0.9% แม้ว่าโดยรวมหุ้นกลุ่มนี้จะปรับตัวลงเฉลี่ย 2.7% นับตั้งแต่รายงานผล หุ้นอัลสเตตปรับตัวลง 5% นับตั้งแต่ประกาศผล และซื้อขายที่ 251.31 ดอลลาร์ ในกลุ่มบริษัทเดียวกัน เอสเซนต์ กรุ๊ป ทำผลงานไตรมาสได้ดีที่สุด ด้วยรายได้ 362.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13.6% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าที่คาดไว้ 9.7% ขณะที่ เรเดียน กรุ๊ป อ่อนแอที่สุด ด้วยรายได้ 580.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 95.7% แต่เป็นไปตามที่คาดไว้ และกำไรต่อหุ้นต่ำกว่าประมาณการอย่างมีนัยสำคัญ คินเซล แคปิตอล กรุ๊ป เอาชนะประมาณการได้มากที่สุดในกลุ่ม ด้วยรายได้ 548.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 16.8% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าที่คาดไว้ 14.9% และ เอชซีไอ กรุ๊ป รายงานรายได้ 246.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11.1% และสูงกว่าที่คาดไว้ 2.5%

HCI Group รายงานกำไรก่อนภาษีไตรมาส 2 อยู่ที่ 111 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 94 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า โดยกำไรต่อหุ้นปรับลดเพิ่มขึ้นเป็น 5.60 ดอลลาร์ จาก 5.18 ดอลลาร์ เบี้ยประกันรวมที่ได้รับเพิ่มขึ้น 6% เป็น 321 ล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตของกรมธรรม์มากกว่าการขึ้นเบี้ยประกัน ขณะที่ต้นทุนการประกันภัยต่อลดลงเหลือ 102 ล้านดอลลาร์ จาก 103 ล้านดอลลาร์ บริษัทดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 80 ล้านดอลลาร์เสร็จสิ้นภายในวันที่ 17 กรกฎาคม โดยซื้อหุ้นคืน 504,330 หุ้น และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นพุ่งขึ้นเป็น 86.60 ดอลลาร์ จาก 58.55 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น 22.2% และกำไรสุทธิที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมพุ่งขึ้นเป็น 20.7 ล้านดอลลาร์ ในครึ่งปีแรก ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับหกเดือนลดลงเป็น 11.39 ดอลลาร์ จาก 12.00 ดอลลาร์ แม้กำไรสุทธิจะสูงขึ้นก็ตาม เงินสดในมือลดลงเหลือ 872 ล้านดอลลาร์ จาก 1.21 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากมีการโอนเงินไปลงทุนและซื้อหุ้นคืน

เอชซีไอ กรุ๊ป รายงานรายได้ไตรมาสสองปี 2026 ที่ 246.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรสุทธิ 73.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งเสร็จสิ้นการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 504,330 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.91 ของฐานหุ้นทั้งหมด ภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนที่ประกาศเมื่อเดือนมีนาคม 2026 กำไรที่แข็งแกร่งขึ้นและการซื้อหุ้นคืนที่เสร็จสมบูรณ์สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้บริหารและความเต็มใจที่จะคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นหลักยังคงอยู่ที่ความคืบหน้าในการกระจายความเสี่ยงออกนอกฟลอริดา โดยมีผลขาดทุนจากภัยพิบัติและราคาประกันภัยต่อเป็นความเสี่ยงสำคัญ การคาดการณ์ของซิมพลี วอลล์ สตรีท ระบุรายได้ 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไร 197.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2029 คิดเป็นมูลค่ายุติธรรม 245 ดอลลาร์สหรัฐ หรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นร้อยละ 33 จากราคาปัจจุบัน

Assurant และ Essent Group เป็นหนึ่งในผู้ทำผลงานโดดเด่นในฤดูกาลรายงานผลประกอบการประกันวินาศภัยไตรมาส 2 Assurant รายงานรายได้ 3.46 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9% จากปีก่อน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ 0.9% ขณะที่ Essent Group มีรายได้ 362.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13.6% จากปีก่อน สูงกว่าประมาณการ 9.7% Radian Group เป็นผู้ทำผลงานอ่อนแอที่สุด โดยมีรายได้ 580.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 90.8% จากปีก่อน แต่เป็นไปตามคาดการณ์ และพลาดเป้ากำไรต่อหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ Bowhead Specialty รายงานรายได้ 163.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 23% จากปีก่อน สูงกว่าประมาณการ 0.7% และ HCI Group รายงานรายได้ 246.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11.1% จากปีก่อน สูงกว่าคาดการณ์ 2.5% โดยรวมแล้ว หุ้นประกันวินาศภัย 32 ตัวที่ติดตาม มีรายได้สูงกว่าประมาณการ consensus 2.3% และให้คำแนะนำรายได้ไตรมาสถัดไปสูงกว่าคาดการณ์ 0.9%

เอชซีไอ กรุ๊ป รายงานกำไรก่อนหักภาษีสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2026 มากกว่า 110 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีกำไรต่อหุ้นปรับลดที่ 5.60 ดอลลาร์ อัตราส่วนการสูญเสียของบริษัทอยู่ที่ 22% และอัตราส่วนรวมอยู่ที่ 61% ซึ่งทั้งคู่อยู่ในช่วงเป้าหมาย ขณะที่เบี้ยประกันภัยรับรวมเพิ่มขึ้น 6% เอชซีไอเสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 80 ล้านดอลลาร์ โดยซื้อคืนหุ้นจำนวน 504,000 หุ้น และลดต้นทุนการประกันภัยต่อลงมากกว่า 10% ประหยัดได้มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ต่อไตรมาส ข้อตกลงการจัดจำหน่ายใหม่กับไกโคได้ลงนามในเดือนกรกฎาคมและเริ่มออกกรมธรรม์แล้ว มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสูงถึง 86.60 ดอลลาร์ และบริษัทเน้นย้ำถึงผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหลังหักภาษีที่ 35% ในช่วง 36 เดือนที่ผ่านมา

HCI Group รายงานรายได้ไตรมาสที่สองที่ 246.65 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และสูงกว่าคาดการณ์ของ Zacks Consensus Estimate ที่ 240.67 ล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 5.60 ดอลลาร์ เทียบกับ 5.18 ดอลลาร์ในปีก่อน และสูงกว่าคาดการณ์ที่ 4.97 ดอลลาร์ถึง 12.68% เบี้ยประกันภัยรับสุทธิซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญ อยู่ที่ 219.01 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 222.06 ล้านดอลลาร์เล็กน้อย รายได้จากการลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 14.9% เป็น 18.89 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 18.76 ล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ที่ 1.65 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.95 ล้านดอลลาร์

หุ้น HCI Group ปรับตัวขึ้น 7.2% มาอยู่ที่ 187.54 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับการเพิ่มขึ้น 8.2% ของดัชนี S&P 500 บริษัทประกันวินาศภัยรายนี้มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิเติบโตในอัตราต่อปีที่ 21.1% ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ขณะที่กำไรต่อหุ้นขยายตัวในอัตราเติบโตทบต้นต่อปีที่ 45.9% ในรอบห้าปี ซึ่งแซงหน้าการเติบโตของรายได้ต่อปีที่ 21.5% มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นพุ่งขึ้น 48.1% ต่อปีในช่วงสองปีที่ผ่านมา มาอยู่ที่ 84.41 ดอลลาร์ สะท้อนถึงฐานสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งขึ้น ปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่ระดับ 1.9 เท่าของมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นล่วงหน้า

HCI Group ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสที่ 0.40 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับการจ่ายครั้งก่อน เงินปันผลจะจ่ายในวันที่ 18 กันยายน ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 21 สิงหาคม โดยวันที่ไม่ได้รับเงินปันผลก็คือวันที่ 21 สิงหาคมเช่นกัน อัตราผลตอบแทนล่วงหน้าอยู่ที่ 0.89% บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลที่ 0.40 ดอลลาร์ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 31 แล้ว

หุ้น HCI Group ปิดที่ 175.25 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15.2% ในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์วอลล์สตรีทที่ 231.67 ดอลลาร์ บ่งชี้ถึงโอกาสปรับตัวขึ้น 32.2% ค่าเฉลี่ยดังกล่าวอิงจากราคาเป้าหมายระยะสั้นสามรายการ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 25.17 ดอลลาร์ ตั้งแต่ระดับต่ำสุดที่ 205.00 ดอลลาร์ ไปจนถึงสูงสุดที่ 255.00 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ยังมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อแนวโน้มกำไรของบริษัท โดยประมาณการกำไรต่อหุ้นจากแซคส์สำหรับปีปัจจุบันเพิ่มขึ้น 1.4% ในเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากมีการปรับเพิ่มประมาณการหนึ่งรายการโดยไม่มีการปรับลดลงเลย ปัจจุบัน HCI อยู่ในอันดับ 2 หรือคำแนะนำซื้อของแซคส์ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มหุ้น 20% แรกจากหุ้นที่ได้รับการจัดอันดับกว่า 4,000 ตัว แม้ว่าราคาเป้าหมายเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เข้าใจผิดได้ แต่แนวโน้มการปรับเพิ่มประมาณการกำไรและมุมมองเชิงบวกของนักวิเคราะห์อาจบ่งชี้ถึงโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปของหุ้นตัวนี้

แซคส์ อินเวสต์เมนท์ รีเสิร์ช เพิ่มหุ้น 5 ตัวเข้าสู่รายชื่อหุ้นอันดับ 1 แนะนำซื้อแข็งแกร่งของแซคส์ในวันที่ 26 มิถุนายน หุ้นเอทีไอ อิงค์ มีประมาณการกำไรต่อหุ้นปีปัจจุบันเพิ่มขึ้น 5.5% ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา หุ้นฮาร์โมนิค อิงค์ เพิ่มขึ้น 14% หุ้นไลออนเดลเบสเซล อินดัสทรีส์ เอ็น.วี. เพิ่มขึ้น 60.5% หุ้นโลคัลไลซา เรนท์ อะ คาร์ เพิ่มขึ้น 13.3% และหุ้นเอชซีไอ กรุ๊ป อิงค์ เพิ่มขึ้น 7.1%

Zacks Investment Research เน้นย้ำหุ้นสามตัวที่มีคุณลักษณะด้านคุณค่าที่แข็งแกร่งและได้รับการจัดอันดับ Zacks Rank ที่ 1 หรือ Strong Buy ณ วันที่ 26 มิถุนายน HCI Group บริษัทประกันวินาศภัย ไอที และอสังหาริมทรัพย์ ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร 9.68 เทียบกับ S&P 500 ที่ 22.61 และมีคะแนนคุณค่าที่ A โดยประมาณการกำไรปีปัจจุบันเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา LyondellBasell Industries บริษัทเคมีภัณฑ์ มีอัตราส่วนราคาต่อกำไร 6.43 เทียบกับอุตสาหกรรมที่ 10.80 และคะแนนคุณค่าที่ A ขณะที่ประมาณการกำไรพุ่งขึ้นร้อยละ 60.5 ในช่วงเวลาเดียวกัน Localiza Rent a Car บริษัทรถเช่าจากบราซิล มีอัตราส่วนราคาต่อกำไร 8.94 เทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 15.00 และคะแนนคุณค่าที่ B โดยประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 ในรอบ 60 วัน

StockStory แนะนำ HCI Group ว่าเป็นหุ้น Russell 2000 ที่กำลังทะลุกรอบ พร้อมเตือนนักลงทุนให้หลีกเลี่ยง LifeStance Health Group และ Seadrill โดย HCI Group เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีมูลค่าตลาด 2.07 พันล้านดอลลาร์ มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิพุ่งขึ้นร้อยละ 21.1 ต่อปีในช่วงสองปีที่ผ่านมา กำไรต่อหุ้นเติบโตร้อยละ 54.9 ต่อปี และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเติบโตร้อยละ 48.1 ต่อปี ด้าน LifeStance Health Group ผู้ให้บริการสุขภาพจิตแบบผู้ป่วยนอกที่มีมูลค่าตลาด 3.34 พันล้านดอลลาร์ ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระที่ต่ำเพียงร้อยละ 0.9 และผลตอบแทนจากเงินทุนติดลบ ส่วน Seadrill บริษัทขุดเจาะนอกชายฝั่งที่มีมูลค่าตลาด 2.78 พันล้านดอลลาร์ ต้องเผชิญยอดขายลดลงร้อยละ 9.6 ต่อปีในช่วงสิบปีที่ผ่านมา และกระแสเงินสดอิสระติดลบ

มหาวิทยาลัยโคโลราโดสเตตคาดการณ์ฤดูพายุเฮอริเคนแอตแลนติกปี 2026 จะเบากว่าปกติ โดยมีพายุที่ตั้งชื่อ 11 ลูก ในจำนวนนี้เป็นพายุเฮอริเคน 5 ลูก และพายุเฮอริเคนรุนแรง 2 ลูก แต่บริษัทประกันวินาศภัย 4 แห่งยังถูกคาดว่าจะยังคงแข็งแกร่ง ได้แก่ เอชซีไอ กรุ๊ป, เดอะ โพรเกรสซีฟ คอร์ปอเรชัน, ดิ ออลสเตต คอร์ปอเรชัน และพาโลมาร์ โฮลดิงส์ โดยได้รับการหนุนจากราคาที่แข็งแกร่งขึ้น การรับประกันภัยที่มีวินัย การพัฒนาสำรองในทางที่ดี การรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น และฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่ง ข้อมูลจากเวอริสค์ระบุว่า อุตสาหกรรมนี้สร้างกำไรจากการรับประกันภัยสุทธิประมาณ 63 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 เพิ่มขึ้นจาก 23 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 โดยอัตราส่วนรวมดีขึ้นเป็น 92.9% จาก 96.6% สวิส รี คาดการณ์ว่าอัตราส่วนรวมจะแย่ลงเป็น 99% ในปี 2026 เมื่อแรงกดดันจากภัยพิบัติกลับสู่ภาวะปกติ ขณะที่ออนประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากภัยพิบัติในไตรมาสแรกของปี 2026 ไว้ที่ 37 พันล้านดอลลาร์ และความสูญเสียที่เอาประกันภัยไว้ประมาณ 20 พันล้านดอลลาร์ ดัชนีตลาดประกันภัยโลกของมาร์ชรายงานว่าอัตราเบี้ยประกันภัยเชิงพาณิชย์ทั่วโลกลดลง 5% ในไตรมาสแรกของปี 2026 นับเป็นการชะลอตัวของราคาต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 7

HCI Group ได้เปิดตัวโครงการนำร่องที่เสนอหลักทรัพย์รับประกันภัยต่อแบบโทเคนดิจิทัล ซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานของการเข้าร่วมเฉพาะส่วนโดยบริษัทรับประกันภัยต่อในเครือที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะเคย์แมน Fortex Reinsurance SPC ในโปรแกรมการรับประกันภัยต่อแบบส่วนเกินความเสียหายจากภัยพิบัติของ HCI โครงการนำร่องเริ่มต้นประกอบด้วยการเสนอขายโทเคนสามชุดแยกกัน ได้แก่ ซีรีส์ A ราคา 11.10 ดอลลาร์ต่อโทเคน พร้อมมูลค่าไถ่ถอนโดยประมาณ 36.00 ดอลลาร์ ซีรีส์ B ราคา 22.12 ดอลลาร์ พร้อมมูลค่าไถ่ถอนโดยประมาณ 49.00 ดอลลาร์ และซีรีส์ C ราคา 30.01 ดอลลาร์ พร้อมมูลค่าไถ่ถอนโดยประมาณ 35.20 ดอลลาร์ ซึ่งเสนอผ่าน SurancePlus โทเคนแต่ละชุดมีโปรไฟล์ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน และสามารถซื้อแยกหรือรวมกันได้ โดยมีเงินลงทุนขั้นต่ำ 5,000 ดอลลาร์ สำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรองในสหรัฐฯ ภายใต้กฎ 506(c) ของ Regulation D และนักลงทุนนอกสหรัฐฯ ที่มีคุณสมบัติภายใต้ Regulation S หลักทรัพย์เหล่านี้ถูกจัดโครงสร้างให้สอดคล้องกับวงจรสัญญาประกันภัยต่อรายปี ส่งผลให้มีขอบเขตการลงทุนที่สั้นกว่าหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการประกันภัยแบบดั้งเดิมจำนวนมาก และถูกจัดโครงสร้างแบบสังเคราะห์ จึงไม่มีผลกระทบต่อโปรแกรมการรับประกันภัยต่อของ Fortex Re หรือ HCI