Prysmian SpA

สัปดาห์นี้มีการประกาศข้อตกลงซื้อกิจการสำคัญหลายรายการ DoubleVerify ตกลงที่จะถูกซื้อกิจการโดย Nielsen ในรูปแบบธุรกรรมเงินสดทั้งหมด มูลค่าประมาณ 2.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับหุ้นละ 13.60 ดอลลาร์สหรัฐ Advanced Micro Devices ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการ Taalas ซึ่งเป็นผู้พัฒนาชิปอนุมานปัญญาประดิษฐ์เฉพาะทาง Visa ตกลงที่จะเข้าซื้อกิจการ BioCatch ผู้ให้บริการข่าวกรองด้านการตรวจจับการฉ้อโกงที่เน้นพฤติกรรมเป็นหลัก ด้วยมูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากกองทุนที่บริหารโดย Permira Prologis บรรลุข้อตกลงที่จะซื้อกิจการ SEGRO plc ด้วยมูลค่าประมาณ 18.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากได้รับการแนะนำจากคณะกรรมการ Bending Spoons กำลังเข้าซื้อกิจการ Airtable ในรูปแบบธุรกรรมเงินสดทั้งหมด โดยประเมินมูลค่ากิจการของบริษัทซอฟต์แวร์ด้านเวิร์กโฟลว์นี้ที่ 1.285 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคิดเป็นมูลค่าหุ้นประมาณ 2.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Curium ประกาศข้อตกลงที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของ Lantheus Holdings ในราคาสูงสุดหุ้นละ 114.50 ดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสด ซึ่งรวมถึงสิทธิในมูลค่าตามเงื่อนไข Atkore ได้ทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อถูกซื้อกิจการโดย Prysmian ในรูปแบบธุรกรรมเงินสดทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ากิจการประมาณ 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Supernus Pharmaceuticals และ Indivior Pharmaceuticals ตกลงที่จะควบรวมกิจการในรูปแบบการควบรวมแบบเท่าเทียมด้วยหุ้นทั้งหมด หุ้นของ Digital Brands Group พุ่งขึ้นหลังจากได้รับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นรายเดิมให้ซื้อหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดในราคาหุ้นละ 77.58 ดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสด Gloo ได้ทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการ Cedarstone ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการทางธุรกิจแก่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

บริษัท แอตคอร์ อิงค์ ได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อถูกซื้อกิจการโดยไพรสเมียน ในรูปแบบดีลเงินสดทั้งหมดที่ราคาหุ้นละ 95 ดอลลาร์ คิดเป็นมูลค่ากิจการประมาณ 3.8 พันล้านดอลลาร์ การประกาศดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่บริษัทรายงานยอดขายสุทธิไตรมาสสามของปีงบประมาณ 2026 ที่ 795 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เป็น 105 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.92 ดอลลาร์ ปริมาณการขายแบบออร์แกนิกเติบโตร้อยละ 9 ซึ่งขับเคลื่อนโดยทั้งกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐาน แม้ว่ากำไรสุทธิตามมาตรฐานบัญชี GAAP จะลดลงอย่างมากเหลือ 0.7 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการชำระคดีความ 50 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังได้เสร็จสิ้นการขายธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก ซึ่งทำให้ยอดขายสุทธิลดลง 39 ล้านดอลลาร์ และประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.33 ดอลลาร์ต่อหุ้น

หุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น โดยดัชนีเอสแอนด์พี 500 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.18 สู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ครึ่ง ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.08 สู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ครึ่ง และดัชนีแนสแด็ก 100 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.40 สู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ แรงหนุนมาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่คลี่คลายลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบลดลงร้อยละ 5 ลดความกังวลด้านเงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ลดลง 5 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ร้อยละ 4.68 ดัชนีภาคการผลิตของไอเอสเอ็มเดือนกรกฎาคมปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.6 ซึ่งเป็นการขยายตัวเร็วที่สุดในรอบ 4 ปี ขณะที่ความคิดเห็นแบบผ่อนคลายจากนายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กช่วยหนุนความเชื่อมั่น การคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสสองที่แข็งแกร่งยังช่วยหนุนหุ้น โดยบลูมเบิร์ก อินเทลลิเจนซ์คาดการณ์การเติบโตร้อยละ 23 และหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์มีส่วนสนับสนุนเกือบร้อยละ 60 ของการเติบโตของกำไรต่อหุ้นของดัชนีเอสแอนด์พี 500 ในบรรดาหุ้นรายตัว เมตา แพลตฟอร์มส์ปรับตัวขึ้นมากกว่าร้อยละ 5 แอมะซอนขึ้นมากกว่าร้อยละ 4 และแอตคอร์พุ่งขึ้นกว่าร้อยละ 28 หลังจากพริสเมียนตกลงเข้าซื้อกิจการด้วยมูลค่า 3.8 พันล้านดอลลาร์

นักลงทุนในตลาดหุ้นกำลังเรียนรู้ว่า ไม่ใช่ทุกการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์จะถูกสร้างมาเท่าเทียมกันในฤดูกาลรายงานผลประกอบการนี้ ขณะที่บริษัทในดัชนีเอสแอนด์พี 500 มีแนวโน้มรายงานกำไรต่อหุ้นในไตรมาสสองเพิ่มขึ้น 29% แต่ดัชนีกลับทรงตัวตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม เนื่องจากเทรดเดอร์ลงโทษบริษัทที่ทุ่มเงินลงทุนใน AI อย่างหนัก เช่น Meta Platforms และ Alphabet ขณะที่ให้รางวัลแก่ Microsoft ที่รักษาเงินสดสำรองไว้ได้ หุ้นยุโรปทำผลงานได้ดีกว่า โดยดัชนี Stoxx 600 ปรับตัวขึ้น 1.3% เนื่องจากสมาชิกในดัชนีรายงานกำไรพุ่งขึ้น 19% โดยได้ประโยชน์จากการกระจุกตัวในหุ้นเทคโนโลยีที่ต่ำกว่า ห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดย Lam Research, Schneider Electric และ Prysmian อยู่ในกลุ่มที่ทำผลงานโดดเด่นจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งของเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อน AI การคาดการณ์กำไรยังคงเพิ่มขึ้นทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติก โดยการปรับประมาณการกำไรของสหรัฐฯ มีการปรับเพิ่มขึ้นสุทธิติดต่อกัน 15 สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022