Hyundai Electric & Energy Systems Co Ltd

กระแส AI กำลังสร้างผู้ชนะกลุ่มใหม่ในห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบระบายความร้อน หลัง McKinsey คาดการณ์ว่าเม็ดเงินลงทุนในดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกจะมีมูลค่าเกือบ 7 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 ขณะที่ Nvidia ระบุว่าการใช้จ่ายด้าน AI มีแนวโน้มแข็งแกร่งต่อเนื่องไปอีกหลายปี ผู้ผลิตหม้อแปลงรายใหญ่อย่าง HD Hyundai Electric ของเกาหลีใต้ และ Hainan Jinpan Smart Technology ของจีน รายงานความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยยอดคำสั่งซื้อคงค้างของ HD Hyundai Electric เพิ่มขึ้น 23% เป็น 8.5 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ Jinpan มียอดคำสั่งซื้อใหม่จากธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์เพิ่มขึ้นมากกว่า 4 เท่า Bank of America คาดว่า Liquid Cooling หรือระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว จะมีสัดส่วนถึง 70% ของการติดตั้งในดาต้าเซ็นเตอร์ AI แห่งใหม่ภายในปี 2030 เพิ่มขึ้นจากประมาณ 30% ในปัจจุบัน ขณะที่ McKinsey ประเมินว่าเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยลดการใช้พลังงานได้มากกว่า 27% อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นของซัพพลายเออร์หลายแห่งเริ่มชะลอความร้อนแรง หลังนักลงทุนตั้งคำถามต่อระดับ Valuation ที่สูงขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น โดย Bank of America เตือนว่าไม่ใช่ทุกบริษัทในห่วงโซ่อุปทานจะเป็นผู้ชนะ