Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.

อะโมวา แอสเซท แมเนจเมนต์ ภายใต้กลุ่มซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ ประกาศเมื่อวันที่ 26 ว่าได้ตกลงจัดตั้งบริษัทร่วมทุนด้านการบริหารสินทรัพย์ในเวียดนามร่วมกับบีไอดีวี ซิเคียวริตีส์ (BSC) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ภายใต้ธนาคารเพื่อการลงทุนและพัฒนาเวียดนาม (BIDV) โดยมีเป้าหมายที่จะตอบสนองความต้องการบริหารสินทรัพย์ในเวียดนามที่คาดว่าจะขยายตัวตามการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยจะผสมผสานฐานลูกค้าในประเทศและความรู้ความเข้าใจในตลาดของ BIDV และ BSC เข้ากับความสามารถในการบริหารจัดการระดับโลกของอะโมวา เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลและสถาบัน ทั้งนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยสัดส่วนการลงทุนหรือกำหนดเวลาการจัดตั้ง เนื่องจากต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลก่อน GDP ของเวียดนามยังคงเติบโตในระดับ 8% ในช่วงที่ผ่านมา และอะโมวาถือว่าเวียดนามเป็นตลาดสำคัญในกลยุทธ์การเติบโตระดับโลก ความตกลงครั้งนี้มีพื้นฐานมาจากความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่กลุ่มซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ และ BIDV ได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2013 และเป็นการขยายความร่วมมือไปสู่ด้านการบริหารสินทรัพย์ โดย BSC ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 และมีทุนจดทะเบียนประมาณ 2.4537 ล้านล้านดอง (ประมาณ 1.5 หมื่นล้านเยน) ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2026

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ ได้จัดตั้งกองทุนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มือสองในปี 2025 ผ่านบริษัทร่วมทุนกับ Staple ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หน้าใหม่ สาเหตุมาจากต้นทุนการก่อสร้างใหม่ที่สูงขึ้นจากค่าแรงและราคาวัสดุที่เพิ่มขึ้น ทำให้การทำกำไรเป็นเรื่องยาก โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนารอบๆ โรงแรมเป็นหลัก รวมถึงร้านอาหารและร้านค้าโดยรอบ เพื่อสร้างความคึกคักและนำไปสู่การฟื้นฟูพื้นที่ โดยในการค้นหาทรัพย์สิน ได้ร่วมมือกับธนาคารภูมิภาค 6 แห่ง ได้แก่ Akita, Ashikaga, Gunma, Kochi, Jugo Shinkin และ Chugoku รวมถึงบริษัทท่องเที่ยวรายใหญ่ เริ่มจากโรงแรมในนิฮงบาชิ โตเกียวเป็นโครงการแรก และมีแผนลงทุนในเกาะโชโดชิมะ จังหวัดคางาวะ และเมืองฮาโกดาเตะ จังหวัดฮอกไกโด หลังจากที่การดำเนินงานของทรัพย์สินที่ฟื้นฟูมีเสถียรภาพแล้ว ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาขายให้กับกองทุนที่ถือครองระยะยาว เพื่อให้บุคคลทั่วไปและธุรกิจในท้องถิ่นสามารถลงทุนในจำนวนน้อยได้ ในการฟื้นฟูอสังหาริมทรัพย์มือสอง มิซูโฮ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ก็ได้จัดตั้งกองทุนปรับปรุงสำนักงานในปี 2025 เช่นกัน และธนาคารโนรินชูคินก็กำลังลงทุนร่วมกับบริษัทบริการอสังหาริมทรัพย์ของอเมริกา

กลุ่มซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ กำลังเตรียมเข้าสู่ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ของเวียดนามเร็วที่สุดในปีหน้า ผ่านการร่วมทุนกับธนาคารเพื่อการลงทุนและการพัฒนาแห่งเวียดนาม หรือบีไอดีวี ซึ่งเป็นธนาคารรัฐ ตามรายงานของนิกเคอิ ภายใต้โครงสร้างที่เสนอ ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์จะถือหุ้นร้อยละ 49 ในกิจการร่วมทุน และบีไอดีวีถือร้อยละ 51 โดยธุรกิจคาดว่าจะนำเสนอกองทุนรวมและบริหารเงินที่ลูกค้ามอบหมาย ซึ่งจำกัดเฉพาะสินทรัพย์ในประเทศตามกฎระเบียบของเวียดนาม ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ตั้งเป้าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารราว 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงแรก และมีแผนพัฒนาธุรกิจให้เป็นหนึ่งในผู้บริหารสินทรัพย์รายใหญ่ของเวียดนาม โดยใช้เครือข่ายลูกค้าของบีไอดีวีซึ่งมีสาขาทั่วประเทศราว 1,100 แห่ง ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นขณะที่ธนาคารญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เดิมมุ่งเน้นการให้สินเชื่อแก่บริษัทญี่ปุ่นและสนับสนุนกิจกรรมควบรวมกิจการ ขณะที่มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป และซูมิโตโม มิตซุย ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ได้ขยายธุรกิจผ่านการถือหุ้นในสถาบันการเงินท้องถิ่น การดำเนินงานในต่างประเทศของซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์มุ่งเน้นที่สหรัฐอเมริกา ยุโรป และสิงคโปร์ แต่กลุ่มกำลังเพิ่มความพยายามทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเวียดนาม

ผลประกอบการรวมของกลุ่มธนาคารใหญ่ 5 แห่ง สำหรับไตรมาสเมษายน-มิถุนายน 2026 แสดงให้เห็นว่ากำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้น 42.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 1.9564 ล้านล้านเยน การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นช่วยให้ส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้ดีขึ้น และตลาดหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุนรวมขยายตัว กำไรสุทธิของแต่ละบริษัทเป็นดังนี้ Mitsubishi UFJ เพิ่มขึ้น 48.2% Sumitomo Mitsui Financial Group เพิ่มขึ้น 33.0% Mizuho Financial Group เพิ่มขึ้น 45.5% Sumitomo Mitsui Trust Group เพิ่มขึ้น 56.6% และ Resona Holdings เพิ่มขึ้น 14.2% โดยทั้ง 4 บริษัทยกเว้น Resona ต่างทำกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับไตรมาสเมษายน-มิถุนายน สำหรับประมาณการผลประกอบการทั้งปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2027 นั้น Mizuho และ Resona ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์โดยคำนึงถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเดือนมิถุนายน ขณะที่อีก 3 บริษัทคงประมาณการเดิมไว้

ธนาคารมิซูโฮและธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสกุลเงินเยน ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม โดยธนาคารมิซูโฮจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาฝาก 1 ปี ขึ้นร้อยละ 0.1 เป็นร้อยละ 0.5 และสำหรับระยะเวลา 5 ปี ขึ้นร้อยละ 0.125 เป็นร้อยละ 0.825 เป็นต้น โดยปรับขึ้นในช่วงร้อยละ 0.1 ถึง 0.175 ตามระยะเวลาฝาก ส่วนธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาฝาก 1 ปี ขึ้นร้อยละ 0.1 เป็นร้อยละ 0.525 เป็นต้น โดยปรับขึ้นในช่วงร้อยละ 0.1 ถึง 0.3 ตามระยะเวลาฝาก คาดว่าธนาคารขนาดใหญ่อื่น ๆ จะปรับขึ้นตามในเร็ว ๆ นี้

ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ กรุ๊ป รายงานรายได้สุทธิส่วนที่เป็นของเจ้าของบริษัทใหญ่สำหรับไตรมาสแรกที่ 142.2 พันล้านเยน เพิ่มขึ้น 56.6% จาก 90.8 พันล้านเยนในปีก่อนหน้า กำไรสุทธิต่อหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นเป็น 204.72 เยน จาก 128.10 เยน รายได้ปกติเพิ่มขึ้น 20.5% เป็น 786.4 พันล้านเยน ขณะที่กำไรปกติเพิ่มขึ้น 108.5% เป็น 173.5 พันล้านเยน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2027 บริษัทคาดการณ์รายได้สุทธิรวมที่ 380 พันล้านเยน เพิ่มขึ้น 19.7% จากปีบัญชีก่อนหน้า โดยคาดการณ์กำไรสุทธิต่อหุ้นที่ 137.67 เยน

ธนาคารมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ธนาคารมิซูโฮะ ธนาคารริโซนะ และธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ ได้เริ่มให้สิทธิพิเศษด้านอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรีโนเวท และสินเชื่อไม่มีหลักประกันแก่ผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในจังหวัดคุมาโมโตะเมื่อวันที่ 29 โดยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยมีเงื่อนไขให้ยื่นหนังสือรับรองการประสบภัย และยังปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำแก่นิติบุคคลที่ได้รับความเสียหายด้วย สำนักงานการเงินคิวชูและสาขาคุมาโมโตะของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ขอให้สถาบันการเงินยินยอมให้ถอนเงินโดยการยืนยันตัวตนแม้ในกรณีที่สมุดบัญชีหรือตราประทับสูญหาย ซึ่งแต่ละธนาคารมีนโยบายที่จะตอบสนองอย่างยืดหยุ่น สมาคมประกันชีวิตและสมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่นประกาศว่าจะขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันออกไปสูงสุด 6 เดือน และจะลดขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ง่ายขึ้น

AIRA GROUP และตลาดหลักทรัพย์โตเกียวประสบความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาพิเศษ Decode Japan's Investment Landscape เพื่อนำเสนอมุมมองทิศทางตลาดหุ้นญี่ปุ่นท่ามกลางกระแส AI และเซมิคอนดักเตอร์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก โดยมีนักลงทุนระดับ High Net Worth และผู้สนใจเข้าร่วมอย่างคับคั่ง Mr. Masanori Yoshida จาก Japan Exchange Group เปิดเผยความคืบหน้าของการปฏิรูปธรรมาภิบาลที่สะท้อนผ่านการเพิ่มเงินปันผล การซื้อหุ้นคืน และการควบรวมกิจการที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ Mr. Naohide Une จาก Investment Lab ชี้ว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 13.4% ต่อปีในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา และนำเสนอกรอบการลงทุนธีม AI สามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์โดยตรง กลุ่มผู้ใช้งาน AI จริง และกลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก AI ทดแทนแรงงาน โดยมองว่าโอกาสไม่ได้จำกัดแค่หุ้น Blue-chip แต่รวมถึงหุ้นขนาดกลางถึงเล็กที่เกี่ยวข้องกับ Data Center และ Automation ด้าน Mr. Hirofumi Hayashi จาก Sumi Trust เสริมว่ากองทุน Active ทั่วโลกยังคง Underweight ญี่ปุ่นอยู่มาก ซึ่งหมายความว่ายังมีแรงซื้อรออยู่ในอนาคต พร้อมยกกรณี Warren Buffett ที่ทยอยเพิ่มสัดส่วนในหุ้นกลุ่มบริษัทการค้าญี่ปุ่นเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพของกระแสเงินสดและธรรมาภิบาลที่ดีขึ้น ผู้ร่วมเสวนาทั้งสามเห็นตรงกันว่าการปรับตัวขึ้นของตลาดมีพื้นฐานรองรับจากการปฏิรูปธรรมาภิบาลเชิงโครงสร้างและกำไรบริษัทที่เติบโตต่อเนื่อง โดยบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นจำนวนมากได้ขยายฐานรายได้สู่ตลาดต่างประเทศ ทำให้ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจโลก การอ่อนค่าของเงินเยน และรอบการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ สะท้อนผ่านกำไรต่อหุ้นและอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง แม้ญี่ปุ่นจะไม่มีผู้นำด้านการออกแบบชิปกราฟิกหรือโรงหล่อชิปชั้นแนวหน้า แต่ยังคงแข็งแกร่งในกลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตชิป วัสดุอุตสาหกรรม ตลอดจน Infrastructure Equipment Testing และ Physical Automation นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าการรวมสามมุมมองจากผู้กำกับดูแลตลาด ภาคเอกชน และสถาบันการเงินระดับสากลช่วยให้นักลงทุนไทยได้รับแนวคิดเชิงลึกแบบครบมิติสำหรับวางกลยุทธ์การลงทุนในตลาดทุนญี่ปุ่น โดยสรุปสามประการหลักที่นักลงทุนไทยควรพิจารณาคือ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังคงเติบโตอย่างมั่นคงบนพื้นฐานกำไรที่แข็งแกร่ง ควรใช้กลยุทธ์ทยอยสะสมเพื่อกระจายความเสี่ยงด้านจังหวะเวลา และควรให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานด้านกำไรและธรรมาภิบาลมากกว่าการซื้อขายตามกระแสข่าวรายวัน โดยเฉพาะเมื่อผลตอบแทนของดัชนีเริ่มกระจุกตัวในหุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์เพียงไม่กี่ตัว ความร่วมมือระหว่าง AIRA Group และตลาดหลักทรัพย์โตเกียวในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการลงทุนและขยายโอกาสให้นักลงทุนไทยเข้าถึงข้อมูลและโอกาสการลงทุนในบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น

ธนาคารโซนี่ประกาศเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมว่า จะเริ่มเสนอขายหลักทรัพย์ดิจิทัลสกุลดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 29 กรกฎาคม เพื่อระดมทุนสำหรับการลงทุนในแคตตาล็อกเพลงที่รวบรวมลิขสิทธิ์ของหลายบทเพลง เป้าหมายการลงทุนคือหุ้นส่วนการลงทุนที่จัดตั้งโดย GIC และ Sony Music Group ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งธนาคารโซนี่เข้าร่วมด้วย โดยเงินดอลลาร์สหรัฐที่นักลงทุนฝากไว้จะถูกปล่อยกู้ผ่านทรัสต์ให้แก่ธนาคารโซนี่เป็นหลัก และธนาคารจะนำเงินที่กู้ยืมไปใช้ในการลงทุนในแคตตาล็อกเพลง หลักทรัพย์ดิจิทัลนี้จัดโครงสร้างและออกโดยธนาคารมิตซุยซูมิโตโมทรัสต์ จัดจำหน่ายโดยธนาคารโซนี่ และบริหารจัดการบนแพลตฟอร์มบล็อกเชนแบบส่วนตัวของ Securitize Japan

กลุ่มซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ ประกาศเมื่อวันที่ 7 ว่า ได้ลงนามในสัญญาเพื่อเข้าถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 15 ในบริษัทมอร์ริสัน ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีฐานหลักในนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ผ่านทางธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยจะทำให้มอร์ริสันกลายเป็นบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย มูลค่าการเข้าซื้อคาดว่าอยู่ที่หลายแสนล้านเยน และกำหนดช่วงเวลาเข้าซื้อระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม หลังจากได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วน กลุ่มยังจะลงทุน 500 ล้านดอลลาร์ในกองทุนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่บริหารโดยมอร์ริสันอีกด้วย ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ ตั้งเป้าที่จะบรรลุยอดสินทรัพย์ภายใต้การบริหารร่วมกันที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์ ผ่านความร่วมมือแบบสองทาง โดยจะแนะนำผลิตภัณฑ์ของมอร์ริสันให้แก่นักลงทุนในญี่ปุ่น และแนะนำผลิตภัณฑ์ของตนเองให้แก่นักลงทุนในภูมิภาคเอเชีย มอร์ริสันก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ณ เดือนมีนาคม 2026 มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ และนี่นับเป็นหุ้นส่วนครั้งแรกในตลาดญี่ปุ่น