AutoZone Inc

หุ้นแอดวานซ์ ออโต้ พาร์ทส์ ร่วงลง 21% มาอยู่ที่ 44.33 ดอลลาร์ หลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2026 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้นออกมาดีกว่าคาด แต่รายได้พลาดเป้าและยอดขายสาขาเดิมติดลบ กำไรต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ 1.03 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 0.81 ดอลลาร์ถึง 27.9% แต่รายได้ 2 พันล้านดอลลาร์ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.04 พันล้านดอลลาร์ และลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ยอดขายสาขาเดิมลดลง 0.5% กำไรที่ออกมาดีกว่าคาดรวมถึงการคืนภาษีนำเข้าแบบครั้งเดียว 26 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 0.31 ดอลลาร์ต่อหุ้น และบริษัทยังคงยืนยันยอดขายสุทธิปีงบประมาณ 2026 ไว้ที่ 8.485 พันล้านดอลลาร์ถึง 8.575 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งค่ากลางต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 8.58 พันล้านดอลลาร์ พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับลดทั้งปีเป็น 2.60 ถึง 3.30 ดอลลาร์ จากเดิม 2.40 ถึง 3.10 ดอลลาร์ หุ้นออโต้โซนร่วงลง 4% มาอยู่ที่ 2,961 ดอลลาร์ หุ้นโอไรลีย์ ออโตโมทีฟ ลดลง 2% มาอยู่ที่ 89.57 ดอลลาร์ และหุ้นเจนูไนน์ พาร์ทส์ ร่วงลง 3% มาอยู่ที่ 131.05 ดอลลาร์ เนื่องจากความต้องการซ่อมรถด้วยตัวเองที่อ่อนแอลงสร้างความกังวลให้กับกลุ่มธุรกิจอะไหล่รถยนต์โดยรวม แม้ผลประกอบการของบริษัทเหล่านี้จะไม่มีปัญหาก็ตาม หุ้นแอดวานซ์ ออโต้ พาร์ทส์ ปรับตัวขึ้นมาแล้ว 45% ตั้งแต่ต้นปีก่อนการประกาศผลประกอบการครั้งนี้ ซึ่งยิ่งทำให้การร่วงลงรุนแรงขึ้น เนื่องจากงบประมาณครัวเรือนที่ตึงตัวส่งผลกระทบต่อผู้ซื้อที่ซ่อมรถด้วยตัวเองมากกว่าที่ผู้บริหารคาดการณ์ไว้

มีข่าวลือว่าโอไรลีย์ ออโตโมทีฟ กำลังเตรียมยื่นข้อเสนอซื้อกิจการเจนูไนน์ พาร์ทส์ คอมพานี ซึ่งจะสร้างคู่แข่งรายใหญ่ขึ้นในธุรกิจค้าปลีกอะไหล่รถยนต์ และก่อให้เกิดความกังวลด้านการแข่งขันต่อออโตโซน การรวมกิจการครั้งนี้อาจเปลี่ยนโฉมการแข่งขันในแต่ละภูมิภาคและกลุ่มลูกค้า ทำให้นักลงทุนต้องประเมินว่าออโตโซนจะตอบสนองอย่างไร ทั้งในด้านการตัดสินใจเรื่องเครือข่ายร้านค้า ราคา และความร่วมมือกับลูกค้าระดับมืออาชีพ หุ้นออโตโซนร่วงลงร้อยละ 5.5 จากข่าวลือการควบรวม และปิดตลาดล่าสุดลดลงร้อยละ 6.4 อยู่ที่ 2,969.30 ดอลลาร์สหรัฐ ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ บริษัทเพิ่งยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และประกาศการออกหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ชุดใหม่ ซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ แม้ว่าหนี้สินที่สูงอยู่แล้วและส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบอาจเพิ่มความเสี่ยงต่องบดุลหากบริษัทใช้การกู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น นักวิเคราะห์มองว่าออโตโซนมีกำไรเติบโตและซื้อขายในมูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งอาจช่วยรองรับได้บ้างหากความเชื่อมั่นของตลาดกลับมาทรงตัว

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเช้านี้ โดยสัญญาอี-มินิ S&P 500 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.4% และฟิวเจอร์สแนสแด็ก-100 ปรับขึ้นเกือบ 1% ขณะที่นักลงทุนประเมินข้อมูลจ้างงานสหรัฐที่อ่อนตัวลง ตัวเลขการจ้างงานเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 57,000 ตำแหน่ง และอัตราว่างงานที่ 4.2% ส่งสัญญาณว่าการจ้างงานกำลังชะลอตัว และอาจลดแรงกดดันให้ใช้นโยบายที่เข้มงวดขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี อยู่ใกล้ระดับ 4.47% และราคาน้ำมันกำลังอ่อนตัวลง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันหรือดำเนินธุรกิจ คำถามสำคัญในตอนนี้คือ การชะลอตัวของการจ้างงานนั้นเบาพอที่จะสนับสนุนการลดดอกเบี้ย โดยไม่กระทบการใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างชัดเจนหรือไม่ ซึ่งทำให้หุ้นเทคโนโลยีที่เน้นการเติบโต และกลุ่มที่อ่อนไหวต่อดอกเบี้ย เช่น อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค อยู่ในความสนใจอย่างมาก ในบรรดาหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่น เครโด เทคโนโลยี กรุ๊ป โฮลดิ้ง พุ่งขึ้น 9.77% หลังจากมีความเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับธุรกิจการเชื่อมต่อความเร็วสูงและรีไทเมอร์ บลูม เอ็นเนอร์จี กระโดดขึ้น 8.92% เนื่องจากนักวิเคราะห์ชี้ถึงความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI กับบรู๊คฟิลด์ที่ขยายตัว และเป้าหมายราคาที่สูงขึ้น และอริสต้า เน็ตเวิร์กส ปรับขึ้น 8.31% โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูล AI ที่เพิ่มขึ้น ด้านลบ ร็อคเก็ต แล็บ ร่วงลง 7.34% หลังจากมีรายงานเกี่ยวกับแผนเข้าซื้ออิริเดียม และการขายหุ้นของบุคคลภายใน โอ'ไรล์ลีย์ ออโตโมทีฟ ลดลง 6.66% ขณะที่นักลงทุนประเมินรายงานเกี่ยวกับการเสนอซื้อหน่วยธุรกิจอะไหล่รถยนต์ของเจนูไวน์ พาร์ทส และออโต้โซน ลดลง 6.38% ความสนใจด้านมหภาคยังคงจับจ้องไปที่การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยและสัญญาณเงินเฟ้อ โดยรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในวันอังคารจะชี้แจงว่าผู้กำหนดนโยบายตีความตัวเลขจ้างงานเดือนมิถุนายนที่อ่อนตัวและอัตราว่างงาน 4.2% อย่างไร ขณะที่เป๊ปซี่โคจะรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ในวันพฤหัสบดี ซึ่งจะให้ภาพรายละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มราคา ต้นทุน และอุปสงค์ของผู้บริโภค

มีรายงานว่าโอไรล์ลี ออโตโมทีฟ ได้ยื่นข้อเสนอซื้อกิจการครั้งสำคัญสำหรับแผนกอะไหล่ยนต์ของเจนูอีน พาร์ทส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสองกลุ่มธุรกิจหลักของผู้จัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทนี้ ข้อเสนอซื้อด้วยเงินสดที่รายงานมานี้ประเมินมูลค่าหน่วยธุรกิจยานยนต์ไว้ที่ประมาณ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดของโอไรล์ลีนับตั้งแต่ปี 2008 หลังจากมีข่าวนี้ หุ้นของเจนูอีน พาร์ทส์ ปรับตัวขึ้นประมาณ 13% ในขณะที่หุ้นของโอไรล์ลีปรับตัวลงประมาณ 5% สะท้อนมุมมองที่แตกต่างกันของตลาดต่อประโยชน์และต้นทุนของข้อตกลงนี้ การขายกิจการอาจเร่งแผนการแยกธุรกิจของเจนูอีน พาร์ทส์ ออกเป็นกลุ่มยานยนต์โลกและกลุ่มอุตสาหกรรมโลกภายในปี 2027 หรืออาจทดแทนแผนดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งอาจให้เงินทุนเพื่อลดหนี้หรือนำกลับไปลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมโมชั่น สำหรับโอไรล์ลี การเข้าซื้อเครือข่ายอะไหล่ยนต์นี้จะเป็นก้าวสำคัญในการรวมกิจการเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งอย่างออโต้โซนและแอดวานซ์ ออโต้ พาร์ทส์ แม้ว่าความเสี่ยงในการบูรณาการยังคงมีอยู่