Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 614 จุด หรือ 1.2% โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Microsoft ซึ่งรายงานรายได้รวม 90,007 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 18% จากปีก่อน และรายได้จากธุรกิจคลาวด์ขยายตัว 32% ส่งผลให้หุ้น MSFT พุ่งขึ้น 15.5% และช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยหุ้นกลุ่มธนาคารปรับขึ้น 2.6% นำโดย BBVA ของสเปนที่พุ่งขึ้นราว 5% หลังรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/2026 เติบโตกว่า 11% ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ปรับตัวขึ้นเป็นส่วนใหญ่ โดยหุ้น SK hynix พุ่งขึ้น 25% และ Samsung Electronics ปรับขึ้นมากกว่า 20% ด้านตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET เปิดบวกกว่า 15 จุด ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นำโดย DELTA HANA และ KCE ฟื้นตัวตามหุ้นเทคโนโลยีโลก

ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพฤหัสบดี โดยดัชนี Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 0.77% ปิดที่ 649.95 จุด รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวขึ้น 2.6% นำโดยหุ้น BBVA ของสเปนที่พุ่งขึ้นราว 5% หลังรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นมากกว่า 11% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่หุ้นกลุ่มก่อสร้างและวัสดุเพิ่มขึ้น 2.2% โดยหุ้น Bouygues พุ่งขึ้น 7.1% หลังกำไรจากการดำเนินงานครึ่งปีแรกสูงกว่าคาด และหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมปรับตัวขึ้น 1.8% จากแรงหนุนของหุ้น Schneider Electric ที่ทะยานขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการทั้งปี ด้านดัชนี CAC-40 ของฝรั่งเศสปิดที่ 8,485.64 จุด เพิ่มขึ้น 0.92% ดัชนี DAX ของเยอรมนีปิดที่ 25,612.03 จุด เพิ่มขึ้น 0.60% ส่วนดัชนี FTSE 100 ของลอนดอนปิดที่ 10,897.27 จุด ลดลง 0.10% อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นถูกจำกัดจากการร่วงลงของหุ้น Airbus และ Rentokil รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างกันภายในคณะกรรมการ

บีบีวีเอรายงานกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 6.05 พันล้านยูโร สำหรับหกเดือนแรกของปี 2026 เพิ่มขึ้น 11.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนพิเศษมูลค่า 2 พันล้านยูโร โดยงวดแรกจำนวน 1 พันล้านยูโรจะเริ่มในวันที่ 5 สิงหาคม กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 11.4% เป็น 3.06 พันล้านยูโร โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 22.9% เป็น 7.63 พันล้านยูโร ธนาคารระบุว่ากำลังดำเนินการตามเป้าหมายทางการเงินของแผนกลยุทธ์ปี 2025-2029 ได้ตามกำหนด

OpenAI เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อ OpenAI Presence ซึ่งพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรที่มีสิทธิ์ผ่านโปรแกรมการให้บริการทั่วไปแบบจำกัด ข้อเสนอนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยบริษัทปรับใช้เอเจนต์ที่เชื่อถือได้มากขึ้น ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายและกรอบควบคุม โดยการปรับใช้ดำเนินการโดยวิศวกรประจำหน้างานของ OpenAI และผู้บูรณาการระบบระดับโลกที่ได้รับการคัดเลือก การปรับใช้แต่ละครั้งมุ่งเป้าไปที่งานเฉพาะ เช่น การแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บเงิน หรือการสนับสนุนการเคลมประกัน โดยเอเจนต์จะได้รับเฉพาะความรู้และการเข้าถึงระบบที่จำเป็น ในขณะที่บริษัทกำหนดนโยบายสำหรับการดำเนินการ การอนุมัติ และการส่งต่อให้มนุษย์ หลังจากเปิดตัว เซสชันการใช้งานจริงและการยกระดับปัญหาจะเผยให้เห็นช่องว่าง และ Codex จะเสนอการอัปเดตที่ทีมสามารถทดสอบและอนุมัติ เพื่อช่วยให้เอเจนต์ปรับตัวเมื่อพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป องค์กรหลายแห่ง รวมถึง BBVA และ SoftBank กำลังสำรวจหรือทดสอบ OpenAI Presence สำหรับการสนับสนุนลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ธนาคารยุโรปหันมาใช้ธุรกรรมการโอนความเสี่ยงสังเคราะห์มากขึ้นเพื่อจัดการความเสี่ยงสินเชื่อภาคเอกชน โดยใช้ข้อตกลงเฉพาะเพื่อปลดปล่อยเงินทุน ลดการกระจุกตัว และสนับสนุนการปล่อยสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง สมาคมผู้จัดการพอร์ตสินเชื่อระหว่างประเทศรายงานว่าในปี 2025 ธนาคารที่เข้าร่วมได้แปลงสินเชื่อเป็นหลักทรัพย์มูลค่า 378 พันล้านยูโร และปกป้องตราสารหนี้ชั้นรองมูลค่า 30 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 และ 21 ตามลำดับเมื่อเทียบกับปี 2024 บีเอ็นพี พารีบาส์เสร็จสิ้นการแปลงสินเชื่อเป็นหลักทรัพย์สังเคราะห์ครั้งแรกโดยอ้างอิงความเสี่ยงวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนมูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐแก่บริษัทพัฒนาธุรกิจในสหรัฐเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ขณะที่บีบีวีเอคาดว่าจะปิดธุรกรรมการโอนความเสี่ยงสังเคราะห์เพื่อลดความเสี่ยงจากสินเชื่อโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน หน่วยงานกำกับดูแลแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกัน โดยรายงานวิจัยของธนาคารกลางยุโรปประเมินว่าร้อยละ 26 ของเงินทุนในการโอนความเสี่ยงสังเคราะห์อาจมาจากสินเชื่อของธนาคารในที่สุด แม้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะโต้แย้งว่าการจัดหาเงินทุนผ่านสัญญาซื้อคืนยังคงเป็นเพียงส่วนน้อยของตลาด และไม่มีการหมุนเวียนเงินกลับมายังธนาคารเดิมเกิดขึ้น ความต้องการของนักลงทุนต่อความเสี่ยงด้านการเงินเพื่อกองทุนยังคงแข็งแกร่ง โดยสินทรัพย์ที่อ้างอิงตราสารกองทุนมีการซื้อขายที่ส่วนต่างที่แคบมาก แม้จะมีความโปร่งใสจำกัดเกี่ยวกับความเสี่ยงพื้นฐาน

XTransfer ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ BBVA เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินข้ามพรมแดนครอบคลุมลาตินอเมริกา ยุโรป และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง บันทึกความเข้าใจดังกล่าวลงนามโดยบิล เติ้ง ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ XTransfer และเซเนีย เนคราโซวา หัวหน้าร่วมกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคมของ BBVA ระหว่างงาน Money20/20 Europe 2026 ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ความร่วมมือนี้จะสำรวจการเชื่อมต่อ API แพลตฟอร์มดิจิทัล โซลูชันการเรียกเก็บเงิน และบัญชีเสมือน เพื่อสนับสนุนการแปลงสกุลเงินแบบเรียลไทม์อัตโนมัติและการประมวลผลธุรกรรมสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม XTransfer ยังได้นำเสนอกลยุทธ์ลาตินอเมริกาในงาน Expo Eléctrica International 2026 ณ กรุงเม็กซิโกซิตี โดยเน้นการสนับสนุนการเรียกเก็บเงินในสกุลเงินเปโซเม็กซิโกในประเทศ และการชำระเงินทั่วโลกด้วยบัญชีเดียวครอบคลุมกว่า 200 ประเทศและภูมิภาค ปัจจุบันบริษัทให้บริการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากกว่า 890,000 รายทั่วโลก และกำลังขยายความร่วมมือกับธนาคารท้องถิ่นในบราซิล ชิลี โคลอมเบีย เม็กซิโก และเปรู

บังโก บิลบาโอ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงมาดริด ถูกมองว่าเป็นการลงทุนด้านเงินปันผลที่น่าสนใจ ปัจจุบันธนาคารจ่ายเงินปันผล 0.57 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 4.71% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมธนาคารต่างประเทศที่ 2.73% และสูงกว่าดัชนีเอสแอนด์พี 500 ที่ 1.42% เงินปันผลรายปีที่ 1.14 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 69.9% จากปีที่แล้ว และในช่วงห้าปีที่ผ่านมา บริษัทได้เพิ่มเงินปันผลสี่ครั้ง โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 41.97% ด้วยอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ 28% และคาดการณ์การเติบโตของกำไรที่ 18.41% สำหรับปีงบประมาณ 2026 บังโก บิลบาโอ มีอันดับแซคส์อยู่ที่อันดับ 2 หรือซื้อ

ธนาคารยุโรปยังคงมีมูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับคู่แข่งในสหรัฐฯ หลายแห่ง แม้ว่าตลาดปี 2025 จะปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง บังโก บิลบาโอ วิซกายา อาร์เฆนตาเรีย รายงานผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่จับต้องได้ที่ร้อยละ 21.7 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของสามัญสูงกว่าร้อยละ 12 ในไตรมาสแรกของปี 2026 แต่ยังซื้อขายที่ประมาณ 10.3 เท่าของกำไรล่วงหน้า พร้อมอัตราผลตอบแทนเงินปันผลร้อยละ 4.63 บังโก ซันตันเดร์ พุ่งขึ้นเกือบร้อยละ 65 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ยังคงผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่จับต้องได้ที่ร้อยละ 15 ด้วยอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของสามัญร้อยละ 14 และซื้อขายเพียง 11 เท่าของกำไร พร้อมเงินปันผลร้อยละ 1.57 และอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 17 ไอเอ็นจี กรุ๊ป ให้ผลตอบแทนร้อยละ 4.7 และซื้อขายที่ประมาณ 11.4 เท่าของกำไรล่วงหน้า แต่อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของสามัญร้อยละ 16 และอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 57 นำเสนอความเสี่ยงและผลตอบแทนที่หลากหลายกว่า

แซคส์ อินเวสต์เมนต์ รีเสิร์ช ระบุให้ เน็กซ์เอร่า เอนเนอร์จี พาร์ทเนอร์ส, บังโก บิลเบา วิสคายา อาร์เจนทาเรีย และ เมซี่ส์ เป็นหุ้นรายได้ชั้นนำที่มีอันดับซื้อในวันที่ 25 มิถุนายน เน็กซ์เอร่า เอนเนอร์จี พาร์ทเนอร์ส ซึ่งเป็นเจ้าของและบริหารโครงการพลังงานสะอาด มีประมาณการกำไรปีปัจจุบันเพิ่มขึ้นร้อยละ 127.7 ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา และให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ร้อยละ 12.7 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ร้อยละ 0.0 อย่างมาก บังโก บิลเบา วิสคายา อาร์เจนทาเรีย บริษัทด้านการธนาคารและบริการทางการเงินของสเปน มีประมาณการกำไรปีปัจจุบันเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 และมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลร้อยละ 7 เทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ร้อยละ 4.6 เมซี่ส์ ผู้ค้าปลีกแบบหลายช่องทาง มีประมาณการกำไรปีปัจจุบันเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 และให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ร้อยละ 2.8 หุ้นทั้งสามตัวมีอันดับแซคส์อันดับ 1 หรือซื้อแข็งแกร่ง

NEXT Properties ได้เริ่มเสนอซื้อหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิคงค้างของบริษัทด้วยเงินสด มูลค่ารวมสูงสุด 587.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิอัตราดอกเบี้ย 4.869% ครบกำหนดปี 2030, หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิอัตราดอกเบี้ย 6.950% ครบกำหนดปี 2044, หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิอัตราดอกเบี้ย 6.390% ครบกำหนดปี 2050 และหุ้นกู้สีเขียวไม่ด้อยสิทธิอัตราดอกเบี้ย 7.375% ครบกำหนดปี 2034 ข้อเสนอซื้อนี้มีลำดับความสำคัญในการรับซื้อ โดยหุ้นกู้ปี 2030 มีลำดับความสำคัญสูงสุด ตามด้วยหุ้นกู้ปี 2044, 2050 และ 2034 ตามลำดับ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ยื่นขายก่อนวันที่ยื่นขายก่อนกำหนดคือวันที่ 8 กรกฎาคม 2026 จะได้รับผลตอบแทนรวมซึ่งรวมส่วนเพิ่มจากการยื่นขายก่อนกำหนดที่ 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อมูลค่าต้นเงิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนผู้ที่ยื่นขายหลังจากวันดังกล่าวแต่ก่อนวันหมดเขตคือวันที่ 23 กรกฎาคม 2026 จะได้รับผลตอบแทนพื้นฐาน การซื้อนี้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของธุรกรรมจัดหาเงินแยกต่างหาก ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชุดใหม่ BBVA Securities, BofA Securities และ Citigroup ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการดีลเลอร์สำหรับข้อเสนอซื้อครั้งนี้