Quest Diagnostics Incorporated

แมคเคสสันรายงานรายได้ไตรมาสที่สองที่ 105.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.7% จากปีก่อน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 1.2% ขณะที่ราคาหุ้นทรงตัวที่ 868.87 ดอลลาร์ ในบรรดาหุ้นผู้ให้บริการและบริการด้านสุขภาพ 39 ตัวที่ติดตาม รายได้รวมสูงกว่าฉันทามติ 1.7% และคำแนะนำสำหรับไตรมาสถัดไปสูงกว่าประมาณการ 1.6% แต่ราคาหุ้นเฉลี่ยของกลุ่มลดลง 1.2% นับตั้งแต่ประกาศผลประกอบการ ซีวีเอส เฮลธ์ มีผลประกอบการดีที่สุดในไตรมาสนี้ ด้วยรายได้ 106.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.3% และสูงกว่าคาด 6.7% แต่หุ้นร่วงลง 9.1% มาอยู่ที่ 94.90 ดอลลาร์ แอดaptเฮลธ์ เป็นผู้ที่มีผลงานอ่อนแอที่สุด โดยรายได้ต่ำกว่าประมาณการ 12.6% ที่ 740.3 ล้านดอลลาร์ และออกคำแนะนำรายได้ทั้งปีและ EBITDA ที่ต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้หุ้นดิ่งลง 46.2% มาอยู่ที่ 5.83 ดอลลาร์ เอเลแวนซ์ เฮลธ์ รายงานรายได้ทรงตัวที่ 49.83 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการ 2.5% แต่สูญเสียลูกค้า 469,000 ราย และหุ้นลดลง 7.4% มาอยู่ที่ 395.18 ดอลลาร์ ขณะที่เควสต์ ไดแอกนอสติกส์ มีรายได้เพิ่มขึ้น 10.2% เป็น 3.04 พันล้านดอลลาร์ และหุ้นเพิ่มขึ้น 12.6% มาอยู่ที่ 236.32 ดอลลาร์

เควสต์ ไดแอกนอสติกส์ ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้และกำไรทั้งปี 2026 พร้อมรายงานผลประกอบการไตรมาสสองที่แสดงยอดขายและกำไรสุทธิสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน หุ้นให้ผลตอบแทน 34.48% ตั้งแต่ต้นปีและ 37.26% ในรอบหนึ่งปี ปิดที่ 233.72 ดอลลาร์สหรัฐ การประเมินมูลค่ายุติธรรมตามแนวคิดที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางประเมินราคาหุ้นไว้ที่ 239.38 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงเล็กน้อยประมาณ 2.4% แนวคิดดังกล่าวเน้นบทบาทของบริษัทในฐานะกลไกห้องปฏิบัติการสำหรับแบรนด์สุขภาพผู้บริโภค และความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพในฐานะแรงขับเคลื่อนศักยภาพกำไรระยะยาว แม้ว่าจะยังมีความเสี่ยงจากมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายของ PAMA ที่อาจเข้มงวดขึ้น และแรงกดดันด้านกำไรจากต้นทุนค่าจ้างและเทคโนโลยีที่สูงขึ้น

หุ้นเควสต์ ไดแอกนอสติกส์ ปรับตัวขึ้นมากกว่าร้อยละ 8 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากผู้นำด้านการตรวจทางการแพทย์รายนี้ปรับเพิ่มคาดการณ์ยอดขายและกำไรทั้งปี รายได้ไตรมาสสองพุ่งขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะระดับ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้แรงหนุนจากความร่วมมือกับคอร์เวลล์ เฮลธ์ และเฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ รวมถึงการเติบโตในธุรกิจตรงสู่ผู้บริโภคและยอดขายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วกระโดดขึ้นร้อยละ 19 มาอยู่ที่ 3.12 ดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้านระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ ขณะนี้ผู้บริหารคาดการณ์รายได้ทั้งปีที่ประมาณ 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วที่ 11.05 ถึง 11.25 ดอลลาร์สหรัฐ

นักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเควสต์ ไดแอกนอสติกส์ จาก 223.44 ดอลลาร์ เป็น 239.38 ดอลลาร์ หลังจากบริษัทมีผลประกอบการไตรมาสสองดีเกินคาดและปรับเพิ่มคำแนะนำทั้งปี การปรับดังกล่าวสะท้อนถึงแบบจำลองที่อัปเดตซึ่งรวมรายได้ที่สูงกว่าคาด 2% อยู่ที่ 3.04 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นที่สูงกว่าคาด 0.30 ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ รวมถึงคำแนะนำด้านรายได้และกำไรที่สูงขึ้น บริษัทที่มีมุมมองเชิงบวก เช่น แบงก์ออฟอเมริกา มิซูโฮ เจฟเฟอรีส์ และบาร์เคลย์ส ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเข้าสู่ช่วง 245 ถึง 265 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงการเติบโตแบบออร์แกนิกที่แข็งแกร่งและโมเมนตัมที่ต่อเนื่อง ขณะที่ยูบีเอสปรับเพิ่มเป้าหมายเป็น 232 ดอลลาร์ แต่คงคำแนะนำเป็นกลาง โดยชี้ถึงอัตรากำไรที่อ่อนตัวลง การเปลี่ยนแปลงสำคัญในแบบจำลองมูลค่ายุติธรรม ได้แก่ การลดลงเล็กน้อยของอัตราการเติบโตของรายได้จาก 4.88% เป็น 4.74% การเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรจาก 10.67% เป็น 11.01% และอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ลดลงจาก 21.17 เท่า เป็น 20.92 เท่า

หุ้นเควสต์ ไดแอกนอสติกส์ ขึ้นไปแตะจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 216.87 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11.5% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และ 24.5% นับตั้งแต่ต้นปี บริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นไตรมาสแรกที่ 2.50 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 2.37 ดอลลาร์ และมีรายได้สูงกว่าที่คาดไว้ 3.14% สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน นักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรต่อหุ้นที่ 10.72 ดอลลาร์ จากรายได้ 11.84 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นการเติบโตของกำไรต่อหุ้น 8.83% หุ้นตัวนี้มีแรงค์แซคส์ที่ 2 หรือระดับซื้อ โดยได้แรงหนุนจากการปรับประมาณการกำไรในเชิงบวก และมีคะแนนวีจีเอ็มที่ B หุ้นเอเวียนนา เฮลธ์แคร์ โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน ก็มีแรงค์แซคส์ที่ 2 เช่นกัน และราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 30.7% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

เควสต์ ไดแอกนอสติกส์ มีกำหนดประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2026 ก่อนตลาดเปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม นักวิเคราะห์คาดว่าบริษัทจะรายงานกำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 2.81 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.3% จาก 2.62 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน บริษัททำผลงานได้ดีกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ในรายงานผลประกอบการสี่ไตรมาสล่าสุด สำหรับปีงบประมาณ 2026 ทั้งปี นักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 10.72 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.8% จาก 9.85 ดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025 หุ้นของเควสต์ ไดแอกนอสติกส์ ปรับตัวขึ้น 18.2% ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำผลงานได้ดีกว่ากองทุนอีทีเอฟ สเตท สตรีท เฮลธ์ แคร์ ซีเล็ค เซกเตอร์ เอสพีดีอาร์ ที่เพิ่มขึ้น 16.3% แต่ยังตามหลังดัชนีเอสแอนด์พี 500 ที่ให้ผลตอบแทน 20.7%

เควสต์ ไดแอกนอสติกส์ ได้รับการอนุมัติจากรัฐนิวยอร์กสำหรับการตรวจชิ้นเนื้อเหลวเฮย์สแต็ก เอ็มอาร์ดี ทำให้สามารถใช้งานทั่วประเทศเพื่อตรวจหามะเร็งที่หลงเหลือหรือกลับมาเป็นซ้ำ การอนุมัตินี้เกิดขึ้นหลังจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระบุว่าการตรวจนี้มีความไวสูงในการติดตามโรคหลงเหลือน้อยที่สุด เควสต์ ไดแอกนอสติกส์ ยังได้ร่วมมือระดับประเทศกับแอตทูนิโอ เฮลท์ เพื่อสนับสนุนแพลตฟอร์มจิตเวชศาสตร์แม่นยำที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอ โดยจัดหาโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการที่ปรับขนาดได้สำหรับการวินิจฉัยสุขภาพจิตทั่วสหรัฐอเมริกา ขณะนี้การตรวจเฮย์สแต็ก เอ็มอาร์ดี ได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบในทั้ง 50 รัฐ และได้รับการสนับสนุนทางคลินิกจากศูนย์ชั้นนำ เช่น เมโมเรียล สโลน เคตเทอริง และซิตี ออฟ โฮป ทำให้เควสต์สามารถแข่งขันโดยตรงมากขึ้นกับผู้เล่นด้านการติดตามมะเร็งรายอื่น เช่น การ์แดนท์ เฮลท์ และเอ็กแซ็กต์ ไซเอินซ์ ในด้านสุขภาพจิต การทำหน้าที่เป็นแกนหลักห้องปฏิบัติการให้กับแพลตฟอร์มจิตเวชศาสตร์แม่นยำที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอ ทำให้เควสต์มีบทบาทในการเปลี่ยนตัวบ่งชี้ทางชีวภาพให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจทางจิตเวชตามปกติ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คู่แข่ง เช่น แล็บคอร์ป และเมโย คลินิก แลบบอราทอรีส์ ก็กำลังดำเนินการอยู่เช่นกัน

Attunio Health ได้ขยายโครงสร้างพื้นฐานทางคลินิกโดยเลือก Quest Diagnostics เป็นแกนหลักห้องปฏิบัติการระดับประเทศ และผสานรวม Getlabs สำหรับการเจาะเลือดที่บ้าน เพียงไม่กี่วันหลังจากเปิดตัวแพลตฟอร์มจิตเวชศาสตร์แม่นยำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ต่อสาธารณะ ความร่วมมือนี้ช่วยให้เข้าถึงการตรวจวินิจฉัยขั้นสูงได้อย่างกว้างขวางทั่วสหรัฐอเมริกา ช่วยให้แพทย์ระบุปัจจัยทางชีวภาพที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิต เช่น ความผิดปกติของระบบเผาผลาญ การอักเสบ ความไม่สมดุลของฮอร์โมน และปัจจัยทางพันธุกรรม Getlabs จะช่วยให้นักเจาะเลือดเคลื่อนที่ที่ได้รับการรับรองสามารถเก็บตัวอย่างเลือดและสารพันธุกรรมจากบ้านหรือที่ทำงานของผู้ป่วยโดยตรง ลดอุปสรรคในการตรวจวินิจฉัย บริษัทระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานนี้สนับสนุนโมเดลจิตเวชศาสตร์แม่นยำแบบวงปิด ซึ่งการรักษาจะได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลทางชีวภาพและพฤติกรรมจากอุปกรณ์สวมใส่ ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในเลือด และการวิเคราะห์ด้วย AI

การตรวจ Haystack MRD ของเควสต์ ไดแอกนอสติกส์ ได้รับการอนุมัติจากโครงการประเมินห้องปฏิบัติการทางคลินิกของกระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวยอร์ก ซึ่งอนุญาตให้ใช้ในการระบุโรคที่หลงเหลือหรือกลับมาเป็นซ้ำในผู้ป่วยมะเร็งเนื้องอกชนิดก้อน การอนุมัตินี้หมายความว่าการตรวจดังกล่าวพร้อมให้บริการตรวจผู้ป่วยในทั้ง 50 รัฐแล้ว เนื่องจากนิวยอร์กเป็นรัฐสุดท้ายที่ต้องขออนุญาตแยกต่างหาก หลังจากข่าวนี้ หุ้น DGX ปรับตัวขึ้น 3% ปิดที่ 203.11 ดอลลาร์ บริษัทยังคงขยายพอร์ตโฟลิโอด้านมะเร็งวิทยา โดยงานวิจัยล่าสุดที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการมะเร็งระบบทางเดินอาหารของ ASCO เน้นย้ำถึงคุณค่าทางคลินิกของการตรวจในการติดตามมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เควสต์ ไดแอกนอสติกส์ มีมูลค่าตลาด 22.48 พันล้านดอลลาร์ และประมาณการของแซคส์ คอนเซนซัส คาดการณ์การเติบโตของกำไรปี 2026 ที่ 8.8% และการเติบโตของรายได้ที่ 7.2%

เควสต์ ไดแอกนอสติกส์ มีแนวโน้มเติบโตจากแรงหนุนของการตรวจวินิจฉัยขั้นสูงและการปรับปรุงการดำเนินงาน แม้ภาระหนี้สินและแรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคยังคงเป็นข้อกังวล บริษัทมีรายได้จากช่องทางแพทย์เติบโตในอัตราเลขหลักเดียวระดับสูงในไตรมาสแรกของปี 2026 โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งสำหรับการตรวจวิเคราะห์เชิงนวัตกรรมและการขยายการเข้าถึงแผนสุขภาพ การตรวจเลือด AD-Detect สำหรับโรคอัลไซเมอร์ยังคงมีรายได้เติบโตเลขสองหลัก และบริษัทกำลังขยายโซลูชัน Co-Lab Solutions ครอบคลุมโรงพยาบาลทั้ง 21 แห่งของคอร์เวลล์ เฮลธ์ อย่างไรก็ตาม หนี้สินระยะยาวอยู่ที่ 5.16 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับยอดเงินสดคงเหลือเพียง 393 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ร้อยละ 42.5 คาดการณ์กำไรต่อหุ้นปี 2026 จากแซคส์ คอนเซนซัส เอสติเมท อยู่ที่ 10.72 ดอลลาร์ บนรายได้ 11.83 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนการเติบโตร้อยละ 7.2

หุ้นของเควสต์ ไดแอกนอสติกส์ มีผลตอบแทนต่ำกว่าดัชนีเอสแอนด์พี 500 ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยปรับขึ้นร้อยละ 8.5 เทียบกับผลตอบแทนของดัชนีที่ร้อยละ 25.4 แม้ว่าบริษัทจะรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2026 ที่แข็งแกร่ง หุ้นปรับขึ้นร้อยละ 4.5 ในวันที่ 21 เมษายน หลังจากมีรายได้ 2.9 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน และกำไรต่อหุ้นปรับลดตามหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปที่ 2.50 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 ผู้บริหารได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้นปรับลดทั้งปี 2026 เป็น 10.63 ถึง 10.83 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ยังคงให้ฉันทามติคำแนะนำซื้อปานกลาง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 223 ดอลลาร์ คิดเป็นส่วนเพิ่มร้อยละ 14.4 จากระดับปัจจุบัน