Keller Group PLC

นักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายสำหรับเคลเลอร์ กรุ๊ป โดยอาร์บีซี แคปิตอล ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อ และปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 3,100 เพนนี จากเดิม 2,270 เพนนี ขณะที่ดอยซ์แบงก์ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 3,150 เพนนี จากเดิม 2,400 เพนนี การปรับเพิ่มดังกล่าวมีขึ้นหลังการอัปเดตผลประกอบการล่าสุดและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในอเมริกาเหนือ โดยอาร์บีซียังปรับเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้นปรับฐานสำหรับปีงบประมาณ 2026 ถึง 2028 ขึ้นร้อยละ 5.8 ถึง 8.6 ส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมของซิมพลี วอลล์ สตรีท สำหรับเคลเลอร์ กรุ๊ป ขยับจากประมาณ 30.76 ปอนด์ เป็นประมาณ 32.25 ปอนด์ต่อหุ้น สะท้อนการปรับสมมติฐานการเติบโตของรายได้ อัตรากำไรสุทธิ อัตราส่วนราคาต่อกำไรในอนาคต และอัตราคิดลด ดอยซ์แบงก์คงคำแนะนำถือ แม้จะปรับราคาเป้าหมายสูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความระมัดระวังว่ามีการสะท้อนโอกาสขาขึ้นในราคาหุ้นไปแล้วมากน้อยเพียงใด

เคลเลอร์ กรุ๊ป รายงานผลประกอบการครึ่งปีแรก 2026 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยรายได้ที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่เพิ่มขึ้น 11% และกำไรจากการดำเนินงานพื้นฐานเพิ่มขึ้น 17.1% ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งในอเมริกาเหนือสำหรับฐานรากศูนย์ข้อมูลและโครงการโครงสร้างพื้นฐาน รายได้ในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 16.7% เป็น 984.4 ล้านปอนด์ และกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 17.7% เป็น 93.8 ล้านปอนด์ ขณะที่ศูนย์ข้อมูลเติบโตเป็น 9% ของรายได้กลุ่ม จาก 3% ในปี 2025 กำไรในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เพิ่มขึ้น 28% แม้รายได้ลดลง 5.2% ส่วนรายได้ในเอเชียแปซิฟิกเติบโต 22.8% แต่กำไรทรงตัวเนื่องจากแรงกดดันด้านราคาและสภาพอากาศ คณะกรรมการประกาศเงินปันผลระหว่างกาลที่ 0.287 ปอนด์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 57% และผู้บริหารคาดว่าจะสิ้นปีด้วยเงินสดสุทธิประมาณ 30 ล้านปอนด์ พร้อมทั้งยังคงมั่นใจว่าจะบรรลุตามคาดการณ์ทั้งปีที่ปรับเพิ่มขึ้น

มูลค่ายุติธรรมของเคลเลอร์ กรุ๊ป ปรับเพิ่มขึ้นจาก 25.28 ปอนด์ เป็น 30.76 ปอนด์ต่อหุ้น หลังจากนักวิเคราะห์ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไร อาร์บีซี แคปิตอล ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้นเป็น ซื้อเด่น พร้อมราคาเป้าหมาย 31.00 ปอนด์ โดยปรับเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้นปรับฐานสำหรับปีงบประมาณ 2569 ถึง 2571 ขึ้นร้อยละ 8.6, 7.2 และ 5.8 ตามลำดับ โดยอ้างถึงการซื้อขายในอเมริกาเหนือที่แข็งแกร่งขึ้น ดอยซ์แบงก์ ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 31.50 ปอนด์ จาก 24.00 ปอนด์ แต่คงคำแนะนำ ถือ ไว้ โดยระบุว่าแนวโน้มที่ดีขึ้นส่วนใหญ่สะท้อนอยู่ในราคาหุ้นแล้ว มูลค่ายุติธรรมที่ปรับใหม่นี้สะท้อนอัตราการเติบโตของรายได้ระยะยาวที่สมมติไว้ที่ร้อยละ 4.51 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.72 อัตรากำไรสุทธิที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 4.91 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.78 และอัตราส่วนราคาต่อกำไรในอนาคตที่ 15.45 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 13.83 เท่า โดยมีอัตราคิดลดที่ร้อยละ 9.66 ลดลงจากร้อยละ 9.87