กำไรซอฟต์แวร์ไอบีเอ็มชะลอตัว ขณะรายได้อินทรีย์ไตรมาส 2 ทรงตัว

ซีเกต เทคโนโลยี ได้รับคำแนะนำให้ซื้อและราคาเป้าหมายที่ 899.28 ดอลลาร์ จาก 24/7 วอลล์ สตรีท ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสปรับขึ้น 14.82% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% คำแนะนำนี้ตามมาหลังรายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ของปีงบประมาณที่ออกมาดีเกินคาดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2026 ซึ่งซีเกตรายงานรายได้ 3.63 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 48.49% เมื่อเทียบปีต่อปี และกำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชีทั่วไปอยู่ที่ 5.71 ดอลลาร์ เกินความคาดหมาย 12.11% ขณะที่กระแสเงินสดอิสระตลอดทั้งปีงบประมาณ 2026 ทำสถิติสูงสุดที่ 3.105 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 279.58% ฝ่ายบริหารคาดการณ์การเติบโตของรายได้ต่อปีขั้นต่ำ 20% ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเดิมที่ระดับกลางสิบ และเดฟ มอสลีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่ากำลังการผลิตดิสก์แบบใกล้เส้นเกือบจะถูกจัดสรรเต็มทั้งหมดจนถึงปีปฏิทิน 2027 ไดรฟ์ HAMR รุ่น Mosaic 4 ให้ความจุสูงสุดถึง 44 เทระไบต์ต่อไดรฟ์ และ Mosaic 5 ตั้งเป้าที่ 50 เทระไบต์ โดยจะมีการจัดส่งเพื่อรับรองคุณภาพในช่วงปลายปี 2027 หุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 23 ซึ่งใกล้เคียงกับ 21 ของเวสเทิร์น ดิจิทัล ขณะที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 6 ของไมครอน ตอกย้ำว่าซีเกตได้ปรับเพิ่มมูลค่ามาแล้วมากเพียงใด ส่วนกรณีมองลบอยู่ที่ 685.64 ดอลลาร์ จากความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของลูกค้ารายใหญ่

เจนเซน หวง ซีอีโอของเอ็นวิเดีย ยืนยันในการประชุมเทคโนโลยีที่สกอตแลนด์ว่า ยอดขายชิปของบริษัทในปี 2027 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นราวสองเท่าจากปี 2026 สอดคล้องกับแนวทางที่ผู้บริหารให้ไว้ในการประชุมผลประกอบการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2026 ซึ่งคาดว่ารายได้จะเติบโตประมาณ 70% ในปีงบประมาณ 2028 การเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านี้ขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์ม Vera Rubin ซึ่งเข้าสู่การผลิตเต็มรูปแบบควบคู่กับการติดตั้ง Blackwell อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะเป็นการเร่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของเอ็นวิเดีย โดยโอกาสสร้างรายได้ต่อกิกะวัตต์เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ จาก 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์บน Blackwell ภาระผูกพันด้านอุปทานของเอ็นวิเดียพุ่งขึ้นเป็น 2.79 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการจัดหาหน่วยความจำสำหรับ Vera Rubin ขณะที่ภาระผูกพันค้ำประกันสำหรับพันธมิตรคลาวด์ AI ถูกจำกัดไว้ที่ 1.085 แสนล้านดอลลาร์ และแพลตฟอร์มการเงินร่วมกับ Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs และ KKR คาดว่าจะระดมทุนจากบุคคลที่สามได้มากกว่า 5 แสนล้านดอลลาร์สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ด้าน AI สำหรับภาครัฐและองค์กรเติบโต 100% ต่อปี โดยรายได้จาก AI สำหรับภาครัฐเพิ่มขึ้น 35% จากไตรมาสก่อนหน้า และมากกว่าสามเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่พันธมิตร neocloud คาดว่าจะสิ้นปีด้วยกำลังการผลิตติดตั้ง 8 กิกะวัตต์ เทียบกับประมาณ 3 กิกะวัตต์ ณ สิ้นปี 2025 กำไรต่อหุ้นตามฉันทามติสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนมกราคม 2028 เพิ่มขึ้นจาก 12.67 ดอลลาร์เมื่อ 90 วันก่อน เป็น 15.57 ดอลลาร์ในวันนี้ โดยมีการปรับเพิ่มประมาณการ 39 ครั้งใน 30 วันที่ผ่านมา และไม่มีการปรับลดเลย จากรายได้ที่ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 6.78 แสนล้านดอลลาร์

เอเวอร์เพียวปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ปีงบประมาณ 2570 เป็น 5.03-5.07 พันล้านดอลลาร์ จากกรอบเดิมที่ 4.41-4.51 พันล้านดอลลาร์ โดยจุดกึ่งกลางที่ 5.05 พันล้านดอลลาร์สอดคล้องกับประมาณการฉันทามติของแซ็กส์ บริษัทยังปรับเพิ่มอัตราการเติบโตของกำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเป็น 48-51% จากเดิม 29-36% เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569 เอเวอร์เพียวประกาศได้รับงานออกแบบและลงนามข้อตกลงจัดหา กับผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลรายใหญ่ห้ารายแรกๆ รายที่สอง สำหรับผลิตภัณฑ์ไฮเปอร์สเกลของบริษัท ซึ่งเป็นดีลที่คาดว่าจะสร้างรายได้อย่างมีนัยสำคัญในปีงบประมาณ 2571 เป็นต้นไป โดยการติดตั้งผลิตภัณฑ์ไฮเปอร์สเกลมีอัตรากำไร 75-85% ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2570 บริษัทเพิ่มลูกค้าใหม่ 275 ราย และแบรนด์ใหม่ 223 รายในธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยมีอัตราการเข้าถึงบริษัทในกลุ่มฟอร์จูน 500 อยู่ที่ 64% และมูลค่าสัญญารวมของเอเวอร์กรีน//วัน แตะระดับ 1 พันล้านดอลลาร์ต่อปีสำหรับปีงบประมาณ 2570 หุ้นเอเวอร์เพียวเพิ่มขึ้น 34.3% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา แซงหน้าภาคอุตสาหกรรมที่ลดลง 11.2% และมีอันดับแซ็กส์ที่ 3 ซึ่งหมายถึงถือ