จิม เครเมอร์ เรียกว่าการขายหุ้น Arm Holdings ออกไปเร็วเกินไปเป็น "ความผิดพลาดครั้งใหญ่" ขณะที่ราคาหุ้นต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายน 46%

แบงก์ ออฟ อเมริกา ประเมินว่า Meta Platforms อาจประหยัดเงินได้ราว 8.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2027 หากนำงานด้าน AI ไปรันบนชิปที่พัฒนาขึ้นเองแทนการซื้อชิปจากผู้ผลิตรายอื่น โดยตัวเลขนี้เป็นประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอก ไม่ใช่คำแนะนำของบริษัท ตัวเลขดังกล่าวอ้างอิงแผนงานที่ชัดเจน โดย Meta วางแผนจะติดตั้งชิป MTIA 450 รุ่นที่สาม ซึ่งใช้ชื่อรหัสว่า Arke ในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 ตามด้วยชิป MTIA 500 หรือ Astrid ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าในช่วงหลังของปีเดียวกัน ทั้งสองรุ่นพัฒนาร่วมกับ Broadcom และมุ่งเป้าไปที่งานประมวลผล AI หรือ AI inference แบงก์ ออฟ อเมริกา ประเมินว่า Meta จะติดตั้งกำลังการผลิตที่ถือครองเองราว 5 ถึง 6 กิกะวัตต์ในปี 2027 ด้วยต้นทุนรวมประมาณ 200 พันล้านดอลลาร์ สมมติว่าชิปคิดเป็น 60% ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว และประเมินว่าชิปที่พัฒนาขึ้นเองของ Meta ถูกกว่าชิปเทียบเท่าจากผู้ผลิตรายอื่นราว 40% ฮ็อก ตัน ซีอีโอของ Broadcom กล่าวว่าชิปที่ปรับแต่งสำหรับงานเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายให้ประสิทธิภาพเหนือกว่าจีพียูใด ๆ และทำได้ในต้นทุนเพียงครึ่งเดียว พร้อมยืนยันว่า Broadcom จะส่งมอบตัวเร่งความเร็ว MTIA สามรุ่นให้แก่ Meta ระหว่างนี้จนถึงสิ้นปี 2027 คำแนะนำการใช้จ่ายลงทุนของ Meta สำหรับปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 130 พันล้านดอลลาร์ถึง 145 พันล้านดอลลาร์ ลดกรอบลงจาก 125 พันล้านดอลลาร์ถึง 145 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่คำแนะนำค่าใช้จ่ายรวมปรับขึ้นเป็น 165 พันล้านดอลลาร์ถึง 169 พันล้านดอลลาร์ ส่วนรายได้ไตรมาสสองของปี 2026 อยู่ที่ 60.80 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27.96% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมาจากรายได้โฆษณา 59.36 พันล้านดอลลาร์

Microchip Technology เปิดเผยว่าบริษัทย่อย Silicon Storage Technology ได้ AnalogAI เป็นลูกค้าสำหรับทรัพย์สินทางปัญญา memBrain SAGE ซึ่งเป็นชัยชนะด้านการออกแบบที่ขยายการเข้าถึงของบริษัทในตลาด AI ที่ทำงานที่ขอบเครือข่ายและการประมวลผลแบบนิวโรมอร์ฟิก เทคโนโลยีนี้ผสมผสานการประมวลผลแบบอะนาล็อกในหน่วยความจำเข้ากับการทำงานที่ใช้พลังงานต่ำมาก เพื่อรองรับการอนุมานและการเรียนรู้ของ AI แบบเรียลไทม์โดยตรงบนอุปกรณ์ปลายทาง และ AnalogAI วางแผนที่จะนำไปใช้ในโปรเซสเซอร์สำหรับหุ่นยนต์มนุษย์ โดรน และยานพาหนะ ชัยชนะครั้งนี้ต่อยอดจากโมเมนตัมด้านการให้สิทธิ์ใช้เทคโนโลยีของ Microchip โดยรายได้จากการให้สิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็น 42.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 จาก 33 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า และรายได้จากผู้รับสิทธิ์เติบโตเป็น 163.8 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2026 จาก 131.1 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025 Microchip เผชิญการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตลาด AI ที่ขอบเครือข่ายจาก NXP Semiconductors ซึ่งระบุว่าโปรเซสเซอร์ที่รองรับ AI คาดว่าจะคิดเป็น 15% ของรายได้จากโปรเซสเซอร์สำหรับอุตสาหกรรมและ IoT ในปี 2026 เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากปี 2025 และจาก Texas Instruments ซึ่งอ้างถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน หุ้นของ Microchip เพิ่มขึ้น 9.2% นับตั้งแต่ต้นปี เทียบกับกลุ่มเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ของ Zacks ที่เพิ่มขึ้น 16.7% และหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 12 เดือนที่ 17.31 เท่า เทียบกับ 20.32 เท่าของกลุ่ม ค่าประมาณฉันทามติของ Zacks สำหรับกำไรของ Microchip อยู่ที่ 92 เซนต์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นสองสามเซนต์ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา และบ่งชี้การเติบโต 162.86%

เรเน ฮาส ซีอีโอของ Arm กล่าวว่าความต้องการกำลังอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในกลุ่มเอดจ์ ยานยนต์ หุ่นยนต์ และศูนย์ข้อมูล และการเติบโตของรายได้ในระยะใกล้นี้ถูกจำกัดด้วยคอขวดการผลิตหลายขั้นตอนซึ่งครอบคลุมเวเฟอร์ วัสดุฐาน เทสเตอร์ และหน่วยความจำ มากกว่าที่จะเกิดจากคำสั่งซื้อที่อ่อนตัวลง รายได้ค่าลิขสิทธิ์จากศูนย์ข้อมูลในไตรมาสล่าสุดเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน และแกน Neoverse 500 ล้านแกนล่าสุดจัดส่งภายในเก้าเดือน หลังจากที่หนึ่งพันล้านแกนแรกใช้เวลาหกปี ขณะที่ IDC รายงานว่าเม็ดเงินการใช้จ่ายกับแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์แบบเร่งความเร็วที่ใช้ Arm เกือบเพิ่มขึ้นสองเท่าในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา และแซงหน้า x86 ไปแล้ว ฮาสกล่าวว่าความมั่นใจของเขาในการบรรลุเป้าหมายซีพียู AGI ที่ 2 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม และอีกครั้งจากกรกฎาคมถึงกันยายน หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาปรับลดเป้าหมายดังกล่าวลงเหลือ 1 พันล้านดอลลาร์จากความกังวลเรื่องกำลังการผลิตของโรงงานผลิตชิป และ Arm ได้จัดหากำลังการผลิตที่จำเป็นเพื่อรองรับโอกาสมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สำหรับซีพียู AGI ซีพียู AGI ซึ่งเป็นชิปศูนย์ข้อมูลตัวแรกที่ Arm พัฒนาเอง คาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้นรุ่นแรกไว้ในช่วงปลาย 30% ถึงต้น 40% โดยมีเส้นทางสู่ 50% ในอีกสองปีข้างหน้า ซึ่งต่ำกว่าอัตรากำไรจากค่าลิขสิทธิ์หลัก ดังนั้นรายได้จากซิลิคอนจะเจือจางความสามารถในการทำกำไรที่รายงานในช่วงแรก หุ้น Arm ซื้อขายที่ 243.98 ดอลลาร์ ลดลง 10.11% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา และ 7.66% ในสัปดาห์ล่าสุด แต่เพิ่มขึ้น 123.2% นับตั้งแต่ต้นปี โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรย้อนหลังใกล้ 247 เท่า หลังจากกำไรต่อหุ้นไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 อยู่ที่ 0.25 ดอลลาร์ ต่ำกว่าที่คาดไว้ 0.40 ดอลลาร์ และอัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงเหลือ 7% จาก 11% นักวิเคราะห์มีราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 288.70 ดอลลาร์