Artificial Intelligence▼
การเติบโตของ AI Optical ของ MaxLinear เร่งตัวขึ้น เพิ่มประมาณการรายได้ปี 2026
MaxLinear กำลังได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านสู่ Optical สำหรับศูนย์ข้อมูล AI ที่เร่งตัวขึ้น โดยรายได้จากโครงสร้างพื้นฐานมีมูลค่าประมาณ 85 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2026 เพิ่มขึ้น 145% เมื่อเทียบเป็นรายปี และคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมด แพลตฟอร์ม Keystone ของบริษัท ซึ่งเป็น PAM4 DSP และ SerDes ขนาด 5 นาโนเมตร ความเร็ว 100G ต่อเลน กำลังเข้าสู่การผลิตปริมาณมากที่ลูกค้า hyperscale รายใหญ่สำหรับการใช้งาน 400G และ 800G โดยใช้พลังงานต่ำกว่าคู่แข่งเกือบ 40% คำสั่งซื้อที่แข็งแกร่งและทัศนวิสัยที่ดีขึ้นทำให้ MaxLinear เพิ่มประมาณการรายได้จากศูนย์ข้อมูล Optical ปี 2026 เป็น 210-230 ล้านดอลลาร์ โดยการเพิ่มขึ้นมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ทั้งหมดมาจาก Keystone บริษัทยังเตรียมพร้อมสำหรับรุ่นถัดไปด้วย Rushmore ซึ่งเป็น PAM4 DSP ความเร็ว 1.6T ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างและการรับรองจากลูกค้า โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตในครึ่งหลังของปี 2027 MaxLinear เผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจาก Broadcom ซึ่งมีรายได้จากเซมิคอนดักเตอร์ AI สูงถึง 10.8 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2026 และ Marvell ซึ่งคาดว่ารายได้จากการเชื่อมต่อจะเติบโตมากกว่า 70% ในปีงบประมาณ 2027 หุ้นของ MaxLinear ปรับตัวขึ้น 270.5% นับตั้งแต่ต้นปี และประมาณการกำไรของ Zacks Consensus อยู่ที่ 56 เซนต์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 20 เซนต์ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโต 300% เมื่อเทียบเป็นรายปี
Zacks Investment Research · 13h อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligenceimpact 4
อัตราเงินเฟ้อ PCE ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ NVIDIA เตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาส 2
ฟิวเจอร์สก่อนเปิดตลาดเคลื่อนไหวผสมปนเปกัน หลังมีข้อมูลเศรษฐกิจจำนวนมาก รวมถึง GDP ไตรมาส 2 ที่ทรงตัวที่ +1.5% และดัชนีราคา PCE เดือนกรกฎาคมที่เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย โดยอัตราเงินเฟ้อรายปียังคงอยู่ที่ 3.7% รายได้ส่วนบุคคลและการใช้จ่ายของผู้บริโภคต่างเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของที่คาดการณ์ ขณะที่คำสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้น 1.1% ในเดือนกรกฎาคม มากกว่าสองเท่าของที่คาดการณ์ไว้ ความสนใจทั้งหมดจับจ้องไปที่ NVIDIA ซึ่งจะรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 หลังตลาดปิด โดยคาดการณ์ว่ากำไรจะเติบโต 99% และรายได้จะเติบโต 96.5% ท่ามกลางคำถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดหาเงินทุนแบบหมุนเวียนและการแข่งขันจากชิปตัวใหม่ของ Broadcom
Zacks Investment Research · 16h อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence▼
KBRA: ภาระผูกพันของ AI-7 พุ่งแตะ 3.2 ล้านล้านดอลลาร์
KBRA เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับผลกระทบด้านเครดิตจากการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ในกลุ่มบริษัท AI-7 ซึ่งได้แก่ Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft, NVIDIA, Broadcom และ Oracle โดยพบว่าภาระผูกพันตามสัญญาและการสนับสนุนที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเปิดเผยรวมกันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นประมาณ 3.2 ล้านล้านดอลลาร์ จาก 575 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2024 รายงานเน้นว่าภาระผูกพันนอกงบดุลเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงสัญญาเช่าระยะยาว ภาระผูกพันในการซื้อและก่อสร้าง และข้อตกลงความจุคลาวด์ กำลังเปลี่ยนโปรไฟล์ความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทและลดความยืดหยุ่นในอนาคต แม้ว่างบดุลโดยทั่วไปจะแข็งแกร่งก็ตาม บริษัทในกลุ่ม AI-7 จำนวน 6 แห่งยังคงมีเลเวอเรจปรับปรุงค่าเช่าต่ำกว่า 1.5 เท่า แต่การเติบโตอย่างรวดเร็วของภาระผูกพันเป็นเรื่องที่น่ากังวล KBRA เน้นว่าภาระผูกพันไม่เท่าเทียมกันในเชิงเศรษฐกิจ และควรวิเคราะห์แยกกันตามระยะเวลา การใช้ประโยชน์ ความต้องการ ความสามารถในการยกเลิก และผลการดำเนินงานของคู่สัญญา
Business Wire · 17h อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence▲
ผู้จัดการกองทุน God Bless America ETF: Nvidia ชนะไม่ว่าใครจะนำ AI Race
ก่อนรายงานผลประกอบการของ Nvidia อดัม เคอร์แรน ผู้จัดการพอร์ตของกองทุน Truth Social God Bless America ETF ซึ่งได้รับการแนะนำโดย Yorkville กล่าวว่าความเป็นผู้นำของบริษัทชิปไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้นำ AI รายใดจะชนะ เคอร์แรนโต้แย้งว่า Nvidia ซึ่งเป็นการถือครองที่ใหญ่ที่สุดของกองทุนที่ 7.14% ได้ประโยชน์จากความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ทั่วทั้งอุตสาหกรรม โดยเรียกมันว่าเป็น 'พลั่วและเสียม' สำหรับ AI เขายังเน้นย้ำถึง Broadcom ว่าเป็นผู้ได้รับประโยชน์อีกราย และ MARA Holdings เป็นตัวเลือกที่คาดเดาไม่ได้ โดยสังเกตว่าโครงสร้างพื้นฐานของนักขุด Bitcoin อาจถูกนำมาใช้ใหม่สำหรับ AI ความเสี่ยงหลัก เขากล่าวว่า คือหากบริษัทต่างๆ ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI ได้ ซึ่งจะทำให้นักลงทุนแห่หนี
Benzinga · 18h อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence▲
ส่วนแบ่งตลาด AI data center ของ Nvidia อาจลดลงเหลือ 70%
Patrick Moorhead ผู้ก่อตั้ง Moor Insights & Strategy คาดการณ์ว่าส่วนแบ่งตลาด AI data center ของ Nvidia อาจลดลงจาก 90% เหลือประมาณ 70% ในอีกสองปีข้างหน้า เนื่องจากตลาดมีการเติบโตมากกว่าสองเท่าต่อปี Moorhead ระบุว่า TPU ของ Google เป็นผู้ครองส่วนแบ่งหน่วยประมวลผลสูงสุด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่าง Broadcom และ Marvell ตามมาด้วย Trainium ของ Amazon ซึ่งรองรับการพัฒนาโมเดลของ Anthropic เขายังคาดว่า AMD จะได้รับส่วนแบ่งหน่วยประมวลผลเพิ่มขึ้นด้วยสถาปัตยกรรม scale-up ใหม่ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับของ Nvidia มากกว่าแบบก่อนหน้า เกี่ยวกับรายงานของ Bloomberg ที่ว่า ชิปที่ออกแบบเองของ OpenAI ร่วมกับ Broadcom มีประสิทธิภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของ Nvidia ในการทดสอบ Moorhead กล่าวว่าเขาไม่แปลกใจ โดยชี้ให้เห็นถึงพลังและประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรมที่ไม่ใช่ GPU แต่他强调ว่า GPU มีความยืดหยุ่นและอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ในขณะที่การออกแบบชิปเองต้องอัปเดตบ่อยครั้งและมีต้นทุนระหว่าง 200 ถึง 500 ล้านดอลลาร์ต่อตัว แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ Moorhead เชื่อว่ารายได้ของ Nvidia จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากตลาดเติบโตอย่างรวดเร็ว และในระยะยาว มันจะยังคงเป็นโลกที่ใช้ GPU เป็นหลัก โดยมีชิปสำหรับการอนุมานที่ออกแบบเองสำหรับผู้ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ของตนเอง
Yahoo Finance · 19h อ่านต่อ ▾
Cloud & Digital Infrastructure
▲ Rackspace เปิดตัว Managed Multitenant Cloud บน Broadcom VMware Cloud Foundation 9.1
Rackspace Technology ได้เปิดตัว Rackspace Cloud ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแบบ multitenant ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ สร้างบน VMware Cloud Foundation 9.1 ของ Broadcom แพลตฟอร์มนี้มุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแลเข้มงวด ซึ่งต้องการฟีเจอร์คลาวด์สมัยใหม่ เช่น เวิร์กโหลด Kubernetes และ AI พร้อมทั้งคงการควบคุมด้านธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นี่เป็นหนึ่งในการใช้งานเชิงพาณิชย์รุ่นแรก ๆ ของ VMware Cloud Foundation 9.1 ในรูปแบบ multitenant ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ ซึ่งสะท้อนถึงแรงส่งเชิงพาณิชย์ในช่วงแรกหลังการเข้าซื้อ VMware ของ Broadcom Broadcom เป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐฯ มีมูลค่าตลาดประมาณ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
Simply Wall St · 1d อ่านต่อ ▾
บรอดคอมและไมครอนโพสต์ผลประกอบการไตรมาสที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างถล่มทลาย
บรอดคอมและไมครอน เทคโนโลยี ส่งมอบผลประกอบการไตรมาสที่ถล่มทลาย โดยได้แรงหนุนจากการเปลี่ยนผ่านจากการฝึกโมเดล AI ไปสู่งานอนุมานและเวิร์กโหลดแบบเอเจนต์ รายได้ไตรมาสการเงินที่สองของบรอดคอมแตะ 2.22 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 48% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยรายได้จากเซมิคอนดักเตอร์ AI อยู่ที่ 1.08 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 143% และคำสั่งซื้อเซมิคอนดักเตอร์ AI สูงเกิน 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสดังกล่าว รายได้ไตรมาสการเงินที่สามของไมครอนแตะ 4.15 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นรวม 84.9% และกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ 25.11 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ราคา DRAM ปรับตัวขึ้นในช่วง 60% ต้น ๆ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ไมครอนได้รายได้จากหน่วยความจำภายใต้สัญญาประมาณ 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านข้อตกลงรับซื้อขั้นต่ำระยะเวลาห้าปี และ HBM4 ของบริษัทเร่งการผลิตได้เร็วเป็นสองเท่าของรุ่นก่อนหน้า บรอดคอมให้คำแนะนำว่ารายได้จากซิลิคอน AI ในปีการเงิน 2027 จะสูงเกิน 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่คำแนะนำไตรมาสที่สี่ของไมครอนคาดรายได้ 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และอัตรากำไรขั้นต้นประมาณ 86%
Yahoo Finance · 1d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence▲
บีเจส์ โฮลเซล และรอสส์ สโตร์ส กำไรดีเกินคาด ส่วนฟลาวเวอร์ส ฟู้ดส์ พลาดเป้า
บีเจส์ โฮลเซล คลับ โฮลดิงส์, รอสส์ สโตร์ส, ฟลาวเวอร์ส ฟู้ดส์ และบรอดคอม ต่างเคลื่อนไหวตามข่าวเฉพาะบริษัท บีเจส์ โฮลเซล คลับ โฮลดิงส์ พุ่งขึ้น 5.6% หลังรายงานกำไรไตรมาสที่สองปีงบประมาณ 2026 ที่ 1.36 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าที่แซคส์ คอนเซนซัส เอสติเมท คาดการณ์ไว้ที่ 1.16 ดอลลาร์ต่อหุ้น รอสส์ สโตร์ส บวก 4.4% หลังรายงานกำไรไตรมาสที่สองปีงบประมาณ 2026 ที่ 2.06 ดอลลาร์ต่อหุ้น เกินกว่าที่แซคส์ คอนเซนซัส เอสติเมท คาดการณ์ไว้ที่ 1.93 ดอลลาร์ต่อหุ้น ฟลาวเวอร์ส ฟู้ดส์ ลดลง 2.1% หลังรายงานกำไรไตรมาสที่สองปีงบประมาณ 2026 ที่ 0.21 ดอลลาร์ต่อหุ้น ต่ำกว่าที่แซคส์ คอนเซนซัส เอสติเมท คาดการณ์ไว้ที่ 0.23 ดอลลาร์ต่อหุ้น บรอดคอม บวก 1.2% หลังมีรายงานว่าบริษัทมีแผนระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้มากกว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับแอนโทรปิก
Zacks Investment Research · 2d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence▲ impact 4
อินวิเดียเผชิญการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดชิปเอไอมูลค่าล้านล้านดอลลาร์
อินวิเดียกำลังเผชิญการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากคู่แข่ง สตาร์ตอัป และลูกค้ารายใหญ่ของตัวเอง ขณะที่ตลาดชิปเอไอกำลังจะทำรายได้ทะลุหนึ่งล้านล้านดอลลาร์ แอนดี แจสซี ซีอีโอของแอมะซอนกล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมว่า หากธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ของแอมะซอนเป็นบริษัทอิสระ จะสร้างรายได้ต่อปีมากกว่าสองหมื่นห้าพันล้านดอลลาร์ โดยมียอดขายเติบโตเป็นเลขสามหลัก แอดวานซ์ ไมโคร ดีไวเซส มีรายได้จากศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในไตรมาสที่แล้วเป็นหกพันเจ็ดร้อยล้านดอลลาร์ ขณะที่บรอดคอมคาดว่าจะขายชิปเอไอได้ห้าหมื่นหกพันล้านดอลลาร์ในปีนี้ ขณะเดียวกัน มีบริษัทหนึ่งร้อยห้าสิบแห่งกำลังพัฒนาการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์เอไอมากกว่าสองร้อยแบบ ตามข้อมูลของจอน เพดดี รีเสิร์ช และห้องปฏิบัติการเอไออย่างโอเพนเอไอและแอนโทรปิกก็กำลังพัฒนาชิปของตัวเอง รายงานผลประกอบการของอินวิเดียในวันพุธคาดว่าจะแสดงรายได้เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในไตรมาสที่แล้วเป็นเก้าหมื่นสองพันล้านดอลลาร์ แต่ลูกค้าบางรายได้รับแจ้งว่าราคาเซิร์ฟเวอร์ที่บรรจุชิปเอไอของบริษัทกำลังปรับขึ้นมากกว่าร้อยละสิบห้า
Bloomberg · 2d อ่านต่อ ▾
AVGO▼
โกลด์แมนแซคส์เผยกองทุนเฮดจ์ฟันด์และกองทุนรวมแยกทางกันในหุ้นเอไอ
กองทุนเฮดจ์ฟันด์และกองทุนรวมใช้แนวทางที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนต่อหุ้นเอไอรายตัวในช่วงไตรมาสที่สอง ตามรายงานของโกลด์แมนแซคส์ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ซื้อหุ้นไมโครซอฟท์และแอมะซอน ขณะที่กองทุนรวมลดสัดส่วนการลงทุนในทั้งสองบริษัท และกองทุนเฮดจ์ฟันด์ลดการถือครองในอัลฟาเบท เมตาแพลตฟอร์ม เอ็นวิเดีย บรอดคอม แลมรีเสิร์ช มาร์เวลล์เทคโนโลยี ซิสโก้ซิสเต็มส์ ฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ และแอปพลายด์แมทีเรียลส์ กองทุนรวมซื้อหุ้นแอดวานซ์ไมโครดีไวซ์ ไมครอนเทคโนโลยี และแซนดิสก์ ขณะที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ลดการถือครองหุ้นเหล่านี้ โกลด์แมนระบุหุ้นโครงสร้างพื้นฐานเอไอ 12 ตัวที่ทั้งสองกลุ่มซื้อร่วมกัน ได้แก่ อเมริกันอิเล็กทริกพาวเวอร์ บลูมเอนเนอร์จี คอร์วีฟ เฟล็กซ์ ไนซอร์ส ซีเกตเทคโนโลยี ทาเลนเอนเนอร์จี และเอ็กเซลเอนเนอร์จี การวิเคราะห์ครอบคลุมกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 991 กองทุนที่มีมูลค่าสถานะหุ้นรวม 5.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนรวมแอคทีฟหุ้นขนาดใหญ่ 504 กองทุนที่มีสินทรัพย์หุ้นรวม 4.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
Seeking Alpha · 3d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence▼ impact 4
มาร์เวลล์ขยายข้อตกลงชิปกับกูเกิล พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิผูกกับยอดซื้อ 1.2 แสนล้านดอลลาร์
มาร์เวลล์ เทคโนโลยี เปิดเผยข้อตกลงชิปสั่งทำพิเศษที่ขยายเพิ่มกับกูเกิลของอัลฟาเบท เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2026 และออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กูเกิลซื้อหุ้นมาร์เวลล์ได้สูงสุด 58.97 ล้านหุ้น ที่ราคา 206.58 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าราว 12.2 พันล้านดอลลาร์ หากใช้สิทธิเต็มจำนวน มีเพียงราว 1.4 ล้านหุ้นที่ทยอยได้สิทธิในปีแรก ส่วนที่เหลือจะปลดล็อกเป็นงวด ๆ ทุกยอดรายได้ชิปสั่งทำพิเศษ 500 ล้านดอลลาร์ที่มาร์เวลล์บันทึกจากกูเกิล ตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปีบัญชี 2027 ถึงปีบัญชี 2033 ซึ่งต้องใช้ยอดซื้อราว 1.2 แสนล้านดอลลาร์จึงจะปลดล็อกสัดส่วนทั้งหมด มาร์เวลล์จะพัฒนาตัวเร่งอนุมานเอไอ ชิปควบคุมหน่วยความจำ ฮาร์ดแวร์เครือข่าย และเทคโนโลยีหน่วยความจำ สำหรับระบบนิเวศทีพียูของกูเกิล ทำให้กูเกิลเป็นผู้จัดหาชิปสั่งทำพิเศษรายใหญ่รายที่สองของมาร์เวลล์ เคียงข้างบรอดคอม และทำให้มาร์เวลล์มีฐานลูกค้ากับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ที่สุดสามรายของสหรัฐ ครอบคลุมอเมซอนและไมโครซอฟต์ หุ้นมาร์เวลล์ปรับขึ้นราว 10 เปอร์เซ็นต์ ไปใกล้ 234 ดอลลาร์จากข่าวนี้ ขณะที่บรอดคอมปรับลงราว 4 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ แม้บรอดคอมยังคงมีข้อตกลงกับกูเกิลของตัวเองไปจนถึงปี 2031 การใช้สิทธิเต็มจำนวนจะทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมถูกปรับลดสัดส่วนราว 6.3 ถึง 6.7 เปอร์เซ็นต์ แต่นักวิเคราะห์มองว่าการลดสัดส่วนดังกล่าวขึ้นอยู่กับยอดขายที่การันตีต่อเนื่องหลายปี และมาร์เวลล์จะรายงานผลประกอบการรายไตรมาสในวันที่ 27 สิงหาคม ซึ่งความเห็นของผู้บริหารต่ออุปสงค์จากกูเกิลจะถูกจับตาอย่างใกล้ชิด
TheStreet · 4d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence▲ impact 5
อินวิเดียให้คำมั่นสนับสนุนวงเงิน 1 แสนล้านดอลลาร์แก่ศูนย์ข้อมูลของโอเพนเอไอในรัฐโอไฮโอ
อินวิเดียตกลงที่จะให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อมากกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ เพื่อค้ำประกันโครงการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่แห่งใหม่ของโอเพนเอไอในเทศมณฑลไพก์ รัฐโอไฮโอ โครงการนี้พัฒนา เป็นเจ้าของ และดำเนินการโดยเอสบี เอเนอร์จี ซึ่งเป็นบริษัทในเครือซอฟต์แบงก์ กรุ๊ป โดยโอเพนเอไอลงนามสัญญาเช่า 20 ปีในฐานะผู้เช่าหลัก ตามรายงานของไฟแนนเชียล ไทมส์ ส่วนหนึ่งของธุรกรรมนี้ อินวิเดียจะลงทุนในหุ้นโดยตรง 1.5 พันล้านดอลลาร์ในเอสบี เอเนอร์จี ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง อินวิเดียจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์แต่เพียงผู้เดียวสำหรับสถานที่แห่งนี้ ซึ่งอาจสร้างรายได้จากฮาร์ดแวร์ 1.5 แสนล้านถึง 2 แสนล้านดอลลาร์ เนื่องจากศูนย์ข้อมูลจะขยายเพื่อรองรับชิปของอินวิเดียมากกว่า 1 ล้านตัว ในอีกด้านหนึ่ง มีรายงานว่าบรอดคอมกำลังหารือกับแบล็กสโตนและอพอลโล โกลบอล แมเนจเมนต์ เพื่อระดมทุนกู้ยืมมากกว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ในข้อตกลงที่จะเป็นประโยชน์ต่อแอนโทรปิก และไมครอน เทคโนโลยีได้เปิดตัวไมครอน รีเสิร์ช แล็บส์แห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการลงทุน 1 หมื่นล้านดอลลาร์
Seeking Alpha · 4d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence
▼ impact 4 บรอดคอมร่วง 6.2% หลังกูเกิลขยายความร่วมมือชิปเอไอกับมาร์เวลล์
หุ้นบรอดคอมร่วงลง 6.2% หลังจากกูเกิลขยายความร่วมมือระยะยาวกับมาร์เวลล์ เทคโนโลยี เพื่อร่วมพัฒนาตัวเร่งความเร็วและตัวควบคุมเพิ่มเติมสำหรับระบบนิเวศฮาร์ดแวร์เอไอของตน การเคลื่อนไหวนี้ทำให้บทบาทของบรอดคอมในฐานะผู้จัดหาชิปเอไอแบบกำหนดเองรายสำคัญถูกจับตามอง แม้บรอดคอมกำลังพิจารณาแพ็กเกจการระดมทุนด้วยหนี้ขนาดใหญ่มากซึ่งมีรายงานว่าสูงถึง 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนข้อตกลงชิปเอไอสำหรับแอนโทรปิกและบริษัทอื่น ๆ ข้อตกลงปัจจุบันของบรอดคอมกับกูเกิลมีผลถึงปี 2031 และแพ็กเกจการระดมทุนสำหรับแอนโทรปิกที่รอดำเนินการอยู่ หมายความว่าปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นที่สำคัญยังคงเป็นการส่งมอบงานค้างด้านเอไอ ขณะที่ความเสี่ยงหลักคือภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากข้อตกลงระดมทุนเอไอขนาดใหญ่มาก แพ็กเกจหนี้ที่เสนอไว้มากกว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ และอาจสูงถึง 1 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับแอนโทรปิกและลูกค้าเอไอรายอื่น ๆ ตอกย้ำว่าบรอดคอมต้องการเป็นศูนย์กลางของโครงสร้างพื้นฐานเอไอเพียงใด แต่ก็ทำให้เกิดคำถามใหม่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านงบดุลหากการใช้จ่ายเอไอของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ชะลอตัวลง บรอดคอมคาดการณ์รายได้ 2.438 แสนล้านดอลลาร์ และกำไร 1.209 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 ซึ่งต้องเติบโตของรายได้ปีละ 47.8% และกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 9.16 หมื่นล้านดอลลาร์ จากปัจจุบันที่ 2.93 หมื่นล้านดอลลาร์
Simply Wall St · 5d อ่านต่อ ▾
AVGO▲
หุ้นบรอดคอมวิ่งแรงกว่าตลาดก่อนรายงานผลประกอบการเดือนกันยายน
หุ้นบริษัทบรอดคอม อิงค์ ปรับตัวขึ้น 1.21 เปอร์เซ็นต์ มาอยู่ที่ 368.45 ดอลลาร์สหรัฐ ทำผลงานดีกว่าดัชนีเอสแอนด์พี 500 ที่บวกขึ้น 0.44 เปอร์เซ็นต์ ผู้ผลิตชิปรายนี้มีกำหนดรายงานผลประกอบการในวันที่ 2 กันยายน 2026 โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรต่อหุ้นที่ 3.22 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 90.53 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน และรายได้ 29.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 84.74 เปอร์เซ็นต์ สำหรับทั้งปี ตัวเลขคาดการณ์เฉลี่ยอยู่ที่กำไรต่อหุ้น 11.74 ดอลลาร์สหรัฐ และรายได้ 106.07 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 72.14 เปอร์เซ็นต์ และ 66.03 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ปัจจุบันบรอดคอมซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 31.02 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 36.93 เท่า และมีอันดับแซ็กส์ที่ 3 หรือคำแนะนำถือ
Zacks · 5d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence▼ impact 4
Wedbush ชี้ Marvell เพิ่งเปลี่ยนเรื่องราว AI ของตัวเอง
Wedbush ระบุว่า การขยายความร่วมมือระหว่าง Marvell Technology กับ Alphabet ตอกย้ำว่าผู้ออกแบบชิปเฉพาะทางอยู่ในตำแหน่งที่ดี ขณะที่การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI เร่งตัวขึ้น Marvell ขยายความร่วมมือกับ Google เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับระบบนิเวศ TPU ของ Google รวมถึงตัวเร่งการประมวลผล AI, ตัวควบคุมหน่วยความจำ, ตัวควบคุมอินเทอร์เฟซเครือข่าย, ตัวควบคุมอินเทอร์เฟซหน่วยความจำ และการประมวลผลใกล้หน่วยความจำ Google ยังได้รับสิทธิซื้อหุ้น Marvell สูงสุด 58.97 ล้านหุ้นที่ราคาหุ้นละ 206.58 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นขณะที่ Alphabet กระจายห่วงโซ่อุปทานชิป AI ให้กว้างกว่า Broadcom ขณะที่รายงานถึงความเป็นไปได้ในการร่วมงานกับ Advanced Micro Devices ในอนาคต บ่งชี้ว่า Google ยินดีใช้พันธมิตรด้านเซมิคอนดักเตอร์หลายราย ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญถัดไปของ Marvell มาถึงในวันที่ 27 สิงหาคม เมื่อบริษัทจะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 หลังจากทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีงบประมาณ 2026 ที่ 8.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 42%
GuruFocus · 5d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence▲ impact 4
บรอดคอมถูกจัดอันดับซื้อที่ 403 ดอลลาร์ จากอุปสงค์ AI
บรอดคอมถูกจัดอันดับให้ซื้อ โดยมีเป้าหมายราคา 12 เดือนที่ 403 ดอลลาร์ คิดเป็น upside 10.65% จากราคาปัจจุบันที่ 364.50 ดอลลาร์ บริษัทรายงานรายได้ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2026 ที่ 22.19 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 47.87% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยรายได้จากเซมิคอนดักเตอร์ AI อยู่ที่ 10.80 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 143% และให้แนวโน้มรายได้ไตรมาส 3 ที่ประมาณ 29.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 84% เมื่อเทียบกับปีก่อน ผู้บริหารคาดว่ารายได้จาก AI ในปีงบประมาณ 2026 จะอยู่ที่ 56 พันล้านดอลลาร์ และมากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027 โดยซีอีโอ ฮก ตัน กล่าวว่าอุปสงค์สำหรับ XPU และระบบเครือข่ายนั้นไม่มีวันพอ ความเสี่ยงรวมถึงการกระจุกตัวของลูกค้าในกลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์ไม่กี่ราย การคาดการณ์ว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 74% และการขายหุ้นสุทธิของบุคคลภายใน
24/7 Wall St. · 5d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence▲
บีเจส์ โฮลเซล, รอสส์ สโตร์ส, บรอดคอม นำหุ้นเคลื่อนไหวก่อนเปิดตลาด
หลายบริษัทมีการเคลื่อนไหวก่อนเปิดตลาดที่โดดเด่นในวันศุกร์ หุ้นบีเจส์ โฮลเซล ขยับขึ้นเล็กน้อย หลังจากผู้ค้าปลีกรายงานกำไรไตรมาสสองที่ 1.36 ดอลลาร์ต่อหุ้น ไม่รวมรายการพิเศษ จากรายได้ 6.09 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่แฟกต์เซตประเมินไว้ที่ 1.17 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 5.97 พันล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้นทั้งปีเป็น 4.60 ถึง 4.80 ดอลลาร์ จากเดิม 4.40 ถึง 4.60 ดอลลาร์ หุ้นรอสส์ สโตร์ส พุ่งขึ้นกว่า 8% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสสองดีกว่าคาด และให้คาดการณ์กำไรไตรมาสสามสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมิน หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี รวมถึงโรบินฮูด, คอยน์เบส และสแตรทีจี ปรับขึ้นอย่างน้อย 4.5% ขณะที่บิตคอยน์มีแนวโน้มทำกำไรรายสัปดาห์กว่า 20% โดยได้แรงหนุนจากทำเนียบขาวที่เชิญผู้นำวงการคริปโทเข้าพบ และเรียกร้องให้สภาคองเกรสผ่านร่างกฎหมายแคลริตี บรอดคอม ปรับขึ้นกว่า 1% หลังจากบลูมเบิร์กนิวส์รายงานว่าผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายนี้มีแผนระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้กว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนบริษัทแอนโทรปิก
CNBC · 5d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence
▲ impact 5 บรอดคอมมีรายงานว่ากำลังหาเงินกว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับดีลชิปเอไอ
บลูมเบิร์กรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีโดยอ้างแหล่งข่าวว่า บรอดคอม อิงค์ กำลังเจรจากับกลุ่มผู้ให้กู้เพื่อจัดหาเงินกู้มากกว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับดีลชิปปัญญาประดิษฐ์ที่จะสนับสนุนแอนโทรปิก พีบีซี และบริษัทอื่น ๆ แพ็กเกจการเงินซึ่งยังอยู่ระหว่างการหารืออาจรวมถึงตราสารหนี้ชั้นรองอีกประมาณ 3 หมื่นล้านดอลลาร์ ทำให้วงเงินรวมสูงถึง 1 แสนล้านดอลลาร์ รายงานระบุว่าบรอดคอมจะค้ำประกันส่วนหนึ่งของตราสารหนี้ชั้น senior-secured ภายใต้ข้อตกลงที่เสนอ ซึ่งอาจมีวงเงินรวมระหว่าง 6 หมื่นล้านถึง 7 หมื่นล้านดอลลาร์ แบล็กสโตน อิงค์ และอพอลโล โกลบอล แมเนจเมนต์ กำลังหารือกับบรอดคอมเพื่อเข้าร่วมการจัดหาเงินทุนสำหรับชิป โดยต่อยอดจากความร่วมมือที่ทั้งสามบริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนเพื่อระดมทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวติ้ง ดีลดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ รวมถึงแอนโทรปิกเข้าถึงชิปและโครงสร้างพื้นฐานเอไอที่จำเป็นอื่น ๆ และโครงสร้างอาจคล้ายกับข้อตกลงหนี้ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ที่ริเริ่มความร่วมมือเอไอ เอ็กซ์พีวีของกลุ่ม
Investing.com · 6d อ่านต่อ ▾
Semiconductors▲ impact 4
TSMC ได้รับคำแนะนำซื้อและราคาเป้าหมาย 539.60 ดอลลาร์
บริษัทผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งไต้หวัน หรือ TSMC ได้รับคำแนะนำซื้อและราคาเป้าหมาย 539.60 ดอลลาร์จาก 24/7 Wall St. ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสปรับตัวขึ้น 30.52% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า บริษัทวิเคราะห์ระบุถึงความชัดเจนของอุปสงค์ไปจนถึงปี 2029 โดยกำลังการผลิตถูกจองเต็มจนถึงปีดังกล่าว TSMC รายงานรายได้ไตรมาสที่สองของปี 2026 ที่ 40.2 พันล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้น 4.31 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.89 ดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้น 67.7% ฝ่ายบริหารให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสที่สามไว้ที่ 44.6 ถึง 45.8 พันล้านดอลลาร์ และประกาศการลงทุนเพิ่มเติมอีก 100 พันล้านดอลลาร์ในรัฐแอริโซนาเพื่อรองรับกำลังการผลิตชิปขนาด 2 นาโนเมตรและเล็กกว่านั้น NVIDIA มีภาระผูกพันด้านอุปทานมูลค่า 119 พันล้านดอลลาร์ในการจองกำลังการผลิตของ TSMC ล่วงหน้า ขณะที่รายได้จากชิป AI ของ Broadcom พุ่งขึ้นกว่า 200% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยทั้งสองบริษัทผลิตชิปที่ TSMC
24/7 Wall St. · 6d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence▼ impact 4
มาร์เวลล์จับมือกูเกิลเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ มอบสิทธิซื้อหุ้นมูลค่าสูงสุด 12,200 ล้านดอลลาร์
มาร์เวลล์ เทคโนโลยี ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐ จะสนับสนุนการพัฒนาชิปเฉพาะทางของกูเกิล ซึ่งเป็นบริษัทลูกของอัลฟาเบท พร้อมมอบสิทธิให้กูเกิลสามารถซื้อหุ้นมาร์เวลล์ได้สูงสุดคิดเป็นมูลค่า 12,200 ล้านดอลลาร์ หากกูเกิลบรรลุเป้าหมาย เช่น การซื้อผลิตภัณฑ์ของมาร์เวลล์ตามเงื่อนไขการใช้สิทธิซื้อหุ้น คาดว่าจะสร้างรายได้ให้มาร์เวลล์ราว 120,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2033 ภายใต้สัญญา กูเกิลจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นมาร์เวลล์ได้สูงสุด 58.97 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 206.58 ดอลลาร์ หากใช้สิทธิทั้งหมดจะมีมูลค่าราว 12,180 ล้านดอลลาร์ และคาดว่ากูเกิลจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 5 ของมาร์เวลล์ ข้อตกลงครั้งนี้ครอบคลุมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยประมวลผลเทนเซอร์ในวงกว้าง ทั้งโปรเซสเซอร์สำหรับรันโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ชิปสำหรับจัดการระบบจัดเก็บข้อมูล และเทคโนโลยีรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย จากข่าวนี้ หุ้นมาร์เวลล์ปรับตัวขึ้น ขณะที่หุ้นบรอดคอมซึ่งเป็นคู่แข่งและเคยเป็นพันธมิตรหลักด้านชิปเฉพาะทางของกูเกิลปรับตัวลง
Reuters · 7d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligenceimpact 4
สิทธิซื้อหุ้นมาร์เวลล์มูลค่า 12,200 ล้านดอลลาร์ของอัลฟาเบทเปลี่ยนโฉมกลยุทธ์ชิปเอไอ
อัลฟาเบทได้รับสิทธิซื้อหุ้นมาร์เวลล์สูงสุด 58.97 ล้านหุ้นที่ราคาหุ้นละ 206.58 ดอลลาร์ คิดเป็นมูลค่าราว 12,180 ล้านดอลลาร์หากใช้สิทธิเต็มจำนวน สิทธิซื้อส่วนใหญ่จะทยอยมีผลก็ต่อเมื่อกูเกิลบรรลุเป้าหมายการซื้อไปจนถึงปีงบประมาณ 2033 ซึ่งผูกผลตอบแทนจากหุ้นโดยตรงกับการซื้อชิปในอนาคต ความร่วมมือครอบคลุมตัวเร่งการประมวลผลเอไอ ระบบเครือข่าย ตัวควบคุมหน่วยความจำ ตัวควบคุมอินเทอร์เฟซหน่วยความจำ และการประมวลผลใกล้หน่วยความจำที่สร้างรอบระบบทีพียูของกูเกิล บรอดคอมยังคงเป็นพันธมิตรภายใต้ข้อตกลงระยะยาวถึงปี 2031 โดยมาร์เวลล์เข้ามาเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่อีกราย ขณะที่ยอดขายไตรมาสสองของกูเกิลคลาวด์พุ่งขึ้น 82% แตะ 24,800 ล้านดอลลาร์ และยอดคำสั่งซื้อค้างส่งสูงถึง 514,000 ล้านดอลลาร์ หุ้นอัลฟาเบทซื้อขายใกล้ระดับ 344 ดอลลาร์ สูงกว่ามูลค่าประเมินจีเอฟแวลูที่ 249.72 ดอลลาร์ราว 37.15%
GuruFocus · 7d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence
▼ impact 4 บรอดคอมร่วง 2% หลังกูเกิลเพิ่มมาร์เวลล์เข้าทีมชิปเอไอ
หุ้นบรอดคอมร่วงลงมากกว่า 2% ในการซื้อขายก่อนตลาดเปิดวันพุธ หลังจากกูเกิลมอบบทบาทที่ใหญ่ขึ้นมากให้มาร์เวลล์ในชิปเอไอแบบกำหนดเอง รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิที่อาจมีมูลค่าสูงถึง 12.2 พันล้านดอลลาร์ หุ้นมาร์เวลล์พุ่งขึ้นมากกว่า 11% จากข่าวนี้ ขณะที่วอลล์สตรีทมองว่ากูเกิลกำลังมองหาซัพพลายเออร์เพิ่มขึ้นสำหรับงบประมาณด้านเอไอ บรอดคอมมีข้อตกลงระยะยาวกับกูเกิลอยู่แล้วจนถึงปี 2031 และรายได้จากเซมิคอนดักเตอร์เอไอในไตรมาสที่สองของปีงบการเงินเพิ่มขึ้น 143% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 10.8 พันล้านดอลลาร์ ความเสี่ยงคือเค้กก้อนนี้จะถูกแบ่งออกเป็นชิ้นมากขึ้น ทำให้กูเกิลมีอำนาจต่อรองและความยืดหยุ่นมากขึ้น หุ้นบรอดคอมอยู่ที่ 361.79 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม เทียบกับประมาณการมูลค่ายุติธรรมของจีเอฟที่ 342.29 ดอลลาร์ ทำให้หุ้นอยู่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของจีเอฟ 5.7%
GuruFocus · 7d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence
▼ impact 4 มาร์เวลพุ่งแรงหลังกูเกิลบรรลุข้อตกลงชิปเอไอ
หุ้นมาร์เวล เทคโนโลยี พุ่งขึ้นมากกว่าร้อยละ 5 เมื่อวันพุธ หลังจากบริษัทประกาศข้อตกลงชิปสั่งทำพิเศษครอบคลุมหลายด้านกับกูเกิลของอัลฟาเบท ซึ่งอาจขยายบทบาทของมาร์เวลในโครงสร้างพื้นฐานด้านเอไอของกูเกิลได้อย่างมีนัยสำคัญ ภายใต้ข้อตกลงนี้ กูเกิลได้รับสิทธิซื้อหุ้นมาร์เวลเกือบ 59 ล้านหุ้นที่ราคาหุ้นละ 206.58 ดอลลาร์ คิดเป็นมูลค่าใช้สิทธิรวมประมาณ 12,200 ล้านดอลลาร์ หากใช้สิทธิเต็มจำนวน มีหุ้นเพียงประมาณ 1.4 ล้านหุ้นที่ทยอยได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติในปีแรก ส่วนอีก 57.6 ล้านหุ้นที่เหลือผูกกับปริมาณธุรกิจที่กูเกิลส่งให้มาร์เวล โดยจะได้รับสิทธิประมาณ 240,000 หุ้นต่อทุก 500 ล้านดอลลาร์ของรายได้ที่เข้าเงื่อนไขจนถึงต้นปี 2033 หากได้รับสิทธิครบทุกงวด มาร์เวลจะสร้างรายได้ที่เข้าเงื่อนไขจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกูเกิลประมาณ 120,000 ล้านดอลลาร์ แม้ตัวเลขดังกล่าวจะเป็นเกณฑ์การได้รับสิทธิมากกว่าข้อผูกมัดด้านการใช้จ่าย มาร์เวลระบุว่าจะพัฒนาชิปสั่งทำพิเศษหลายประเภทที่เชื่อมต่อกับระบบนิเวศหน่วยประมวลผลเทนเซอร์ของกูเกิล รวมถึงตัวเร่งการประมวลผลเอไอ ชิปเครือข่าย ตัวควบคุมหน่วยจัดเก็บข้อมูล ตัวควบคุมอินเทอร์เฟซหน่วยความจำ และเทคโนโลยีประมวลผลใกล้หน่วยความจำ หุ้นบรอดคอมร่วงลงมากกว่าร้อยละ 5 จากข่าวนี้ ขณะที่นักลงทุนประเมินภัยคุกคามจากผู้ผลิตรายใหญ่รายที่สองในระบบนิเวศชิปเอไอสั่งทำพิเศษของกูเกิล แม้บรอดคอมจะยังคงฝังรากลึกในกูเกิลภายใต้ข้อตกลงระยะยาวที่ลงนามเมื่อเดือนเมษายน เพื่อพัฒนาหน่วยประมวลผลเทนเซอร์รุ่นต่อไปจนถึงปี 2031
Benzinga · 7d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence
Wedbush ชี้ความร่วมมือ AMD-Google ด้าน TPU อาจเปลี่ยนโฉมภูมิทัศน์ชิป AI
Wedbush ระบุว่า รายงานความร่วมมือระหว่าง Advanced Micro Devices และ Google ในการพัฒนาหน่วยประมวลผลเทนเซอร์รุ่นอนาคต อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในภูมิทัศน์อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ SemiAnalysis รายงานว่า Google อาจใช้ AMD ช่วยออกแบบ TPU รุ่นที่ 10 โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านซีพียู รวมถึงความสามารถด้านบรรจุภัณฑ์และการเชื่อมต่อเครือข่ายของ AMD นักวิเคราะห์ Matt Bryson จาก Wedbush กล่าวว่า จะเป็นเรื่องน่าสนใจหาก Google ร่วมมือกับ AMD แทนที่จะเป็น Broadcom, Marvell หรือ Intel พร้อมเสริมว่า การคาดการณ์นี้ตอกย้ำความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการออกแบบ ASIC และบล็อกทรัพย์สินทางปัญญาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ รายได้จากศูนย์ข้อมูลของ AMD พุ่งขึ้น 107% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สอง โดยได้แรงหนุนจากซีพียู EPYC และจีพียู Instinct หากได้รับการยืนยันบทบาทด้านการออกแบบ จะแสดงให้เห็นว่า AMD สามารถสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาด้านซีพียู บรรจุภัณฑ์ขั้นสูง การเชื่อมต่อเครือข่าย และความเชี่ยวชาญด้าน ASIC ควบคู่ไปกับธุรกิจตัวเร่งความเร็วที่มีอยู่ ซึ่งอาจเปิดเส้นทางใหม่สู่การใช้จ่ายด้าน AI ของกลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์
GuruFocus · 8d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence▼
หุ้นบรอดคอมร่วง หลังกระแสเอไอ 1.08 หมื่นล้านดอลลาร์ชนกับความเป็นจริง
หุ้นบรอดคอมปรับตัวลงราว 3.4% มาอยู่ที่ 379.15 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรจากหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ที่แออัด ท่ามกลางแรงกดดันด้านมูลค่าจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น รายได้ไตรมาสที่สองตามปีการเงินของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานพุ่งขึ้น 48% แตะ 2.219 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้จากเซมิคอนดักเตอร์ด้านปัญญาประดิษฐ์เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า โดยกระโดดขึ้น 143% แตะ 1.08 หมื่นล้านดอลลาร์ ตัวเร่งความเร็วปัญญาประดิษฐ์แบบสั่งทำพิเศษและผลิตภัณฑ์เครือข่ายในปัจจุบันสร้างรายได้เกือบครึ่งหนึ่งของยอดขายรายไตรมาสของบรอดคอม หุ้นซื้อขายที่ 378.60 ดอลลาร์ เทียบกับมูลค่าประเมินจีเอฟแวลูที่ 341.69 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมโดยประมาณราว 10.8%
GuruFocus · 8d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence▼ impact 4
STMicroelectronics ปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้จากดาต้าเซ็นเตอร์รับดีมานด์ AI
STMicroelectronics ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้จากธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ โดยคาดว่าจะทำรายได้เกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026 และทะลุ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2027 อย่างชัดเจน โดยได้แรงหนุนจากความต้องการโซลูชันเชื่อมต่อด้วยแสงและระบบจัดการพลังงานในโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่แข็งแกร่ง รายได้จากกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ของบริษัทพุ่งขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น 13 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าในไตรมาสที่สอง โดยได้แรงหนุนจากผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษและไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเชื่อมต่อด้วยแสง พร้อมกับกระแสตอบรับที่ดีในกลุ่มไอซีซิลิคอนโฟโตนิกส์ ไอซีอิเล็กทรอนิกส์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ ST ยังขยายเข้าสู่ส่วนจัดการพลังงานของโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ AI ด้วยการจัดส่งไมโครคอนโทรลเลอร์และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูงและอนาล็อก พร้อมทั้งสร้างพอร์ตโซลูชันไฟฟ้าแรงต่ำและอนาล็อก และบริษัทคว้าชัยชนะด้านการออกแบบหลายรายการครอบคลุมการเชื่อมต่อด้วยแสงและโซลูชันพลังงานซิลิคอนและซิลิคอนคาร์ไบด์ บริษัทคาดว่ารายจ่ายลงทุนสุทธิปี 2026 จะอยู่ที่ระดับบนของกรอบ 2 ถึง 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนการเร่งใช้จ่ายด้านการเชื่อมต่อด้วยแสงสำหรับคลาวด์ และโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ AI ร่วมกับการสื่อสารผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำคาดว่าจะช่วยผลักดันรายได้ไตรมาสที่สี่ให้สูงกว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ STMicroelectronics เผชิญการแข่งขันที่รุนแรงจาก Broadcom ในธุรกิจเครือข่าย AI และการเชื่อมต่อด้วยแสง และจาก Monolithic Power Systems ในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ AI ขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้น 115 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่ต้นปี และซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 12 เดือนที่ 25.04 เท่า
Zacks Investment Research · 8d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence
▲ รายได้จากชิป AI ของบรอดคอมอาจทะลุ 1 แสนล้านดอลลาร์ในปีหน้า
บรอดคอมเอาชนะตลาดได้ใน 12 จาก 13 ปีที่ผ่านมา และหุ้นของบริษัทอาจทำได้อีกครั้งในปี 2026 ความสัมพันธ์ใกล้ชิดของบริษัทกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ เช่น อะเมซอน อัลฟาเบท และไมโครซอฟต์ ทำให้บริษัทได้ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายด้าน AI ที่เพิ่มขึ้น ซีอีโอ ฮก ตัน กล่าวกับนักวิเคราะห์ว่า รายได้จากชิป AI ของบรอดคอมอาจทะลุ 1 แสนล้านดอลลาร์ในปีหน้า รายได้ของบรอดคอมเพิ่มขึ้น 48% ในไตรมาสล่าสุด และหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 21 เท่า และอัตราส่วน PEG ต่ำกว่า 0.50
The Motley Fool · 8d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence
ทีดี โคเวน มีมุมมองเป็นกลางต่อ Nvidia และ Broadcom ก่อนประกาศผลประกอบการ
ทีดี โคเวน กล่าวว่า บริษัทมองเห็นโอกาสที่ตัวเลขประมาณการจะปรับสูงขึ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ด้านคอมพิวติ้งและเน็ตเวิร์ก แต่ยังคงมีมุมมองเป็นกลางก่อนผลประกอบการของ Nvidia และ Broadcom โดยให้เหตุผลว่า ประเด็นที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนจะยังไม่ได้รับการคลี่คลายในไตรมาสนี้ นักวิเคราะห์ โจชัว บูชาลเตอร์ เขียนว่า ความเชื่อมั่นได้พลิกกลับจากความกังวลในเดือนกรกฎาคม โดยรายจ่ายลงทุนและปัจจัยพื้นฐานชี้ไปที่ปี 2027 ที่แข็งแกร่ง และความกังวลเรื่องอุปทานล้นตลาดดูมีความสำคัญน้อยลงเมื่อเทียบกับอุปสงค์ที่ไม่หยุดนิ่ง สำหรับ Nvidia โบรกเกอร์คาดว่าจะเห็นผลประกอบการดีกว่าคาดและปรับเพิ่มประมาณการตามปกติ โดยมีแนวโน้มการมองเห็นที่ชัดเจนไปจนถึงปี 2027 แต่กล่าวว่า ผลประกอบการที่น่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาหุ้นกลับไม่เป็นเช่นนั้นในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา และบริษัทไม่คาดว่าพลวัตนี้จะเปลี่ยนแปลงไป สำหรับ Broadcom ทีดี โคเวน กล่าวว่า ข้อถกเถียงเรื่องส่วนแบ่ง TPU และกรอบเวลาของ ASIC ที่ไม่ใช่ TPU ไม่น่าจะได้ข้อสรุปในการประชุมครั้งนี้ และบริษัทได้ปรับเพิ่มประมาณการตลาดรวมที่สามารถเข้าถึงได้ของดาต้าเซ็นเตอร์ในปี 2030 ขึ้นเป็นมากกว่า 1.6 ล้านล้านดอลลาร์
Investing.com · 8d อ่านต่อ ▾
Semiconductors▲
หุ้นเครือข่าย AI พุ่งรับรายงานมิซูโฮหนุนความต้องการอินเทอร์คอนเนกต์
หุ้นกลุ่มเครือข่าย AI พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันจันทร์ หลังจากรายงานวิจัยของมิซูโฮชี้ว่าความต้องการในชั้นการเชื่อมต่อความเร็วสูงสำหรับ AI กำลังเร่งตัวขึ้น มาร์เวลล์ เทคโนโลยี ปรับตัวขึ้น 7.8% ไปที่ 239.33 ดอลลาร์ ครีโด เทคโนโลยี เพิ่มขึ้น 8.3% ไปที่ 281.48 ดอลลาร์ และซีเอนา ปรับขึ้น 5.18% ไปที่ 451 ดอลลาร์ รายงานซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ระบุว่า การเร่งผลิต VR200 เป็นปัจจัยบวกต่อออปติกส์แบบใกล้แพ็กเกจ ออปติกส์แบบร่วมบรรจุ และสเปกตรัม-เอ็กซ์ของอินวิเดีย พร้อมทั้งชี้ว่าเดลล์ ครีโด อินวิเดีย บรอดคอม และลูเมนตัม จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากกำไรในปี 2027 มิซูโฮยังคาดการณ์ว่ากำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง CoWoS จะเติบโตมากกว่า 75% ในปี 2027 ซึ่งจะช่วยคลายข้อจำกัดด้านซัพพลายให้กับโครงการชิป AI แบบปรับแต่งเองของมาร์เวลล์ การยื่นแบบ 13F ล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความสนใจจากสถาบันอย่างหนาแน่น รวมถึงแอทรีดส์ แมเนจเมนต์ของเกวิน เบเกอร์ ที่ถือครองสถานะแบบกระจุกตัวในครีโด ซีเอนา และแอสเทอรา แล็บส์
24/7 Wall St. · 9d อ่านต่อ ▾
Energy Transition & Power Demand▲ impact 4
มอร์แกน สแตนลีย์ ชี้ช่องว่างการระดมทุนด้านเอไอของกลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์กำลังกว้างขึ้น
มอร์แกน สแตนลีย์ ระบุว่า กระแสความเฟื่องฟูของปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้าสู่ช่วงที่ต้องใช้เงินทุนเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดคำถามใหม่สำหรับนักลงทุนในไมโครซอฟท์ อัลฟาเบท อะเมซอน เมตา แพลตฟอร์มส์ และบริษัทที่จัดหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับบริษัทเหล่านี้ ไม่ใช่คำถามว่าการใช้จ่ายด้านเอไอจะดำเนินต่อไปหรือไม่ แต่เป็นคำถามว่าแผนการลงทุนขนาดมหึมาที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จะได้รับการระดมทุนอย่างไร ธนาคารคาดว่ารายจ่ายลงทุนรวมของกลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์ทั้งสี่รายจะพุ่งขึ้นร้อยละ 57 ในปี 2027 จากปี 2026 ขณะที่บริษัทต่าง ๆ เร่งเพิ่มศูนย์ข้อมูล กำลังการประมวลผล และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน มอร์แกน สแตนลีย์ เชื่อว่าเศรษฐศาสตร์สามารถรองรับการใช้จ่ายระดับนั้นได้ โดยประเมินว่าการลงทุนด้านเอไอสามารถสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนได้สูงกว่าร้อยละ 25 แต่ปัญหาอยู่ที่จังหวะเวลา โครงสร้างพื้นฐานด้านเอไอต้องใช้เงินสดล่วงหน้า ขณะที่รายได้และกระแสเงินสดอิสระจะตามมาทีหลัง และประมาณการกระแสเงินสดอิสระปี 2027 ของมอร์แกน สแตนลีย์ สำหรับกลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์ทั้งสี่รายก็ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดสิ่งที่ธนาคารมองว่าเป็นช่องว่างการระดมทุนที่กว้างขึ้น ตลาดสินเชื่อเริ่มตอบสนองแล้ว โดยส่วนต่างอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ของกลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์กว้างขึ้นประมาณ 35 เบซิสพอยต์สำหรับผู้กู้ยืมคุณภาพสูง และประมาณ 50 เบซิสพอยต์สำหรับบริษัทอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า ณ จุดสูงสุดช่วงฤดูร้อน แม้ว่าส่วนต่างจะแคบลงอย่างรวดเร็วในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์ที่มีเงินสดสูงและซัพพลายเออร์อย่างอินวิเดียและบรอดคอมมีความยืดหยุ่นในการระดมทุนมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่บริษัทซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำลงไปอีก เช่น ออราเคิล ผู้พัฒนาศูนย์ข้อมูล ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และอดีตนักขุดบิตคอยน์ อาจอ่อนไหวต่อต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นมากขึ้น กระแสการระดมทุนยังขยายออกไปนอกเหนือจากอาคาร โดยมอร์แกน สแตนลีย์ คาดว่าเงินทุนภาคเอกชนและโครงสร้างที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันจะเข้ามาระดมทุนให้กับเซิร์ฟเวอร์ ชิป และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยชี้ไปที่แพลตฟอร์มระดมทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลของอินวิเดีย และธุรกรรมระดมทุนชิปมูลค่า 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่มีบรอดคอมหนุนหลัง
GuruFocus · 9d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence▲
หุ้นบรอดคอมซื้อขายต่ำกว่าเป้าหมายนักวิเคราะห์ 34% ขณะบีเอ็นพี พาริบาส์มองมีอัปไซด์ 72%
หุ้นบรอดคอมร่วงลง 8.13% ในหนึ่งสัปดาห์มาอยู่ที่ 392.99 ดอลลาร์ ทำให้ราคาหุ้นต่ำกว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยของวอลล์สตรีทที่ 527.88 ดอลลาร์อยู่ 34% บีเอ็นพี พาริบาส์ เอ็กซ์เซน ถือราคาเป้าหมายสูงสุดในตลาดที่ 675 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงอัปไซด์ประมาณ 72% ขณะที่นักวิเคราะห์ราว 92% ที่ครอบคลุมหุ้นตัวนี้ให้คำแนะนำซื้อหรือซื้ออย่างแข็งแกร่ง โดยไม่มีคำแนะนำขายเลย บริษัทรายงานรายได้จากเซมิคอนดักเตอร์ด้านเอไอที่ 10.8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 143% เมื่อเทียบกับปีก่อน และให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสปัจจุบันที่ 16 พันล้านดอลลาร์ โดยผู้บริหารอ้างถึงการมองเห็นอุปสงค์ไปจนถึงปี 2028 รายได้ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2026 ของบรอดคอมเพิ่มขึ้น 47.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน และกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ 2.44 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.40 ดอลลาร์ นับเป็นการทำกำไรต่อหุ้นดีกว่าคาดติดต่อกันเป็นไตรมาสที่แปด หุ้นปรับตัวขึ้น 13.97% นับตั้งแต่ต้นปี ใกล้เคียงกับการเพิ่มขึ้น 13.85% ของดัชนีเอสแอนด์พี 500 ขณะที่เอเอ็มดีและมาร์เวลล์พุ่งขึ้นกว่า 140% และ 160% ตามลำดับในปีนี้
24/7 Wall St. · 9d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence▼ impact 4
หนี้ AI นอกงบดุลของบิ๊กเทคพุ่งแตะ 3 ล้านล้านดอลลาร์
ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี 9 แห่งขณะนี้มีภาระผูกพันด้าน AI นอกงบดุลรวมกันราว 3 ล้านล้านดอลลาร์ เกือบสองเท่าของประมาณการ 1.65 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อเดือนกรกฎาคม และเป็นสามเท่าของหนี้ที่รายงานในงบดุล บทวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทเจอร์นัลพบภาระผูกพันการซื้อราว 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ และสัญญาเช่าที่ยังไม่เริ่มต้นอีกราว 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ กระจายอยู่ในไมโครซอฟท์ อะเมซอน อัลฟาเบท เมตา ออราเคิล เอ็นวิเดีย บรอดคอม แอดวานซ์ ไมโคร ดีไวเซส และสเปซเอ็กซ์ เฉพาะอัลฟาเบทเปิดเผยภาระผูกพันการซื้อ 811 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน เพิ่มขึ้น 152 เปอร์เซ็นต์จาก 322 พันล้านดอลลาร์เมื่อสามเดือนก่อนหน้า โครงการศูนย์ข้อมูลไฮพีเรียนของเมตาในรัฐลุยเซียนามีหนี้ราว 27 พันล้านดอลลาร์ที่ไม่เคยปรากฏในงบดุล เพราะกองทุนของบลูอาวล์แคปิตอลถือหุ้นใหญ่ในกิจการร่วมค้า ค่าเสื่อมราคาที่เลื่อนออกไปอาจเกิน 520 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามปี ซึ่งอาจผลักดันให้ค่าเสื่อมราคาของออราเคิลคิดเป็นสัดส่วนของรายได้เพิ่มจาก 7 เปอร์เซ็นต์ไปสู่ 28 เปอร์เซ็นต์ และของเมตาจาก 9 เปอร์เซ็นต์ไปสู่ 19 เปอร์เซ็นต์ภายในปีงบประมาณ 2028
24/7 Wall St. · 9d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence▼ impact 4
นักลงทุนตราสารหนี้กังวลหนักกับวงเงินค้ำประกันเครดิตนอกงบดุล 7 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับบริษัทเอไอ
นักลงทุนตราสารหนี้เริ่มวิตกมากขึ้นกับวงเงินค้ำประกันเครดิตนอกงบดุลราว 7 หมื่นล้านดอลลาร์ที่ผูกกับบริษัทเอไอ โดยความกังวลยิ่งทวีขึ้นจากข้อตกลงจัดหาเงินทุนใหม่มูลค่า 5 แสนล้านดอลลาร์ของอินวิเดีย อินวิเดียอาจให้การสนับสนุนมูลค่าคงเหลือสูงสุดถึง 25 เปอร์เซ็นต์ของบางโครงการ ซึ่งเท่ากับเปิดทางให้บริษัทต่าง ๆ พึ่งพาอันดับเครดิตที่แข็งแกร่งของอินวิเดียเพื่อควบคุมต้นทุนของลูกค้า ขณะที่บรอดคอมได้ค้ำประกันหนี้ส่วนใหญ่ในข้อตกลงมูลค่า 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ให้กับแอนโทรปิก เมตา แพลตฟอร์มส์ ใช้โครงสร้างคล้ายกันสำหรับศูนย์ข้อมูลของตนและไม่ได้บันทึกหนี้สินใด ๆ โดยระบุว่าการจ่ายเงินค้ำประกันมูลค่าคงเหลือยังไม่มีความเป็นไปได้สูง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือและนักลงทุนเตือนว่าภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ อาจบีบให้ผู้ผลิตชิปต้องจ่ายเงินตามสัญญาหลายพันล้านดอลลาร์ในช่วงขาลงของอุตสาหกรรม โดยมูดี้ส์ระบุว่าภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นของบรอดคอมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อาจจำกัดความยืดหยุ่นทางการเงินของบริษัท
Bloomberg · 11d อ่านต่อ ▾
Cloud & Digital Infrastructure▲ impact 4
หุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI ปรับตัวขึ้น หลังการใช้จ่ายของเทคโนโลยียักษ์ใหญ่พุ่งสูง
การแข่งขันด้านการใช้จ่าย AI ของเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เร่งตัวขึ้นในฤดูกาลรายงานผลประกอบการครั้งนี้ โดยไมโครซอฟท์ อเมซอน อัลฟาเบท และเมตา รายงานรายจ่ายลงทุนรวมกันราวหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านดอลลาร์ ไมโครซอฟท์รายงานรายจ่ายลงทุนสี่หมื่นหนึ่งพันล้านดอลลาร์ อัลฟาเบทใช้จ่ายสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มคาดการณ์รายจ่ายลงทุนทั้งปี เมตาใช้จ่ายสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์ พร้อมคงแนวโน้มเดิม ส่วนอเมซอนนำกลุ่มด้วยการซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์มูลค่าห้าหมื่นสี่พันสองร้อยล้านดอลลาร์ การใช้จ่ายดังกล่าวเริ่มให้ผลตอบแทน โดยไมโครซอฟท์สร้างรายได้จาก AI สำหรับองค์กร อเมซอนและอัลฟาเบทได้ประโยชน์จากความต้องการคลาวด์ที่เร่งตัวขึ้น และธุรกิจโฆษณาที่เสริมด้วย AI ของเมตาช่วยสนับสนุนการขยายโครงสร้างพื้นฐาน รายได้ไตรมาสสองของเวอร์ทีฟเติบโตร้อยละยี่สิบสี่ แตะสามพันสามร้อยล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปี ขณะที่รายได้ไตรมาสสองของบรอดคอมพุ่งขึ้นร้อยละสี่สิบแปด แตะสองหมื่นสองพันสองร้อยล้านดอลลาร์ และรายได้เซมิคอนดักเตอร์ AI พุ่งขึ้นร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบสามเมื่อเทียบปีก่อน แตะหนึ่งหมื่นแปดร้อยล้านดอลลาร์ โดยบรอดคอมคาดว่ารายได้จาก AI จะแตะหนึ่งหมื่นหกพันล้านดอลลาร์ในไตรมาสหน้า
Zacks Investment Research · 12d อ่านต่อ ▾
Cybersecurity & Digital Trust
▼ หุ้นบรอดคอมร่วงหนักจากภัยคุกคามความปลอดภัยใหญ่ของ VMware
หุ้นบรอดคอมร่วงลงประมาณ 6% ในวันศุกร์ เนื่องจากรายงานการโจมตีที่พุ่งเป้าไปยังช่องโหว่ VMware ที่เพิ่งได้รับการแก้ไข กดดันราคาหุ้น ช่องโหว่นี้กระทบ VMware vCenter Syslog Server ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้จัดการและดูแลโครงสร้างพื้นฐานเสมือนจริง โดยบรอดคอมเปิดเผยปัญหานี้เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมว่าเป็นจุดอ่อนด้านความปลอดภัยขั้นวิกฤตที่อาจทำให้ผู้โจมตีภายนอกที่เข้าถึงเครือข่ายสามารถรันโค้ดโดยไม่ได้รับอนุญาต รายงานที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีระบุว่าผู้โจมตีกำลังใช้ช่องโหว่นี้เพื่อติดตั้งเครื่องมือ reverse SSH ซึ่งช่วยให้เข้าถึงระบบที่ถูกบุกรุกจากระยะไกลได้อย่างต่อเนื่อง โดยนักวิจัยระบุที่อยู่ไอพีที่ได้รับผลกระทบ 361 แห่งใน 47 ประเทศ บริษัทนิติดิจิทัล Quirso กล่าวว่าระบบที่ได้รับผลกระทบเริ่มสื่อสารกับโครงสร้างพื้นฐานที่ผู้โจมตีควบคุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม หลายวันหลังจากบรอดคอมออกแพตช์ฉุกเฉิน และบริษัทระบุที่อยู่เหยื่อ 361 แห่งได้ภายในวันที่ 7 สิงหาคม
GuruFocus · 12d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence
▼ impact 4 บรอดคอมร่วง 5% หลังยานพาหนะจัดไฟแนนซ์เอไออาจแตะ 3.7 แสนล้านดอลลาร์
หุ้นบรอดคอมร่วงลงมากกว่าร้อยละ 5 เมื่อวันศุกร์ หลังจากทอม เคอร์คูรูโต นักวิเคราะห์จากแบงก์ออฟอเมริกา ประเมินว่ายานพาหนะจัดไฟแนนซ์ชิปเอไอของผู้ผลิตชิปรายนี้อาจมีหนี้บุริมสิทธิสูงถึง 3.7 แสนล้านดอลลาร์ภายในกลางปี 2029 ที่ขนาด 20 กิกะวัตต์ ซึ่งรวมถึงการออกตราสารหนี้ใหม่ประมาณ 1.5 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2027 ปีเดียว ยานพาหนะจัดไฟแนนซ์ดังกล่าว ไม่ใช่ตัวบรอดคอมเอง จะเป็นผู้ระดมหนี้ แต่บรอดคอมตกลงที่จะค้ำประกันภาระผูกพันการเช่าของลูกค้าบางส่วน โดยมีความเสี่ยงสูงสุดไม่เกิน 2.9 หมื่นล้านดอลลาร์ในธุรกรรมแรก โครงสร้างนี้เริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน เมื่ออพอลโลและแบล็กสโตนนำการจัดไฟแนนซ์มูลค่า 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ให้กับแพลตฟอร์มเอไอ XPV ของบรอดคอม เพื่อสนับสนุนกำลังการประมวลผลมากกว่า 1 กิกะวัตต์ให้กับแอนโทรปิก ขณะที่แพลตฟอร์มโดยรวมได้รับการออกแบบให้รองรับมากกว่า 20 กิกะวัตต์สำหรับห้องปฏิบัติการเอไอระดับแนวหน้าภายในปี 2028 บรอดคอมสร้างรายได้จากเซมิคอนดักเตอร์เอไอ 1.08 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่แล้ว และให้เป้าหมายไว้ที่ 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสปัจจุบัน โดยนักเทรดบนโพลีมาร์เก็ตให้โอกาสร้อยละ 94 ที่จะทำได้เกิน 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ และโอกาสร้อยละ 78 ที่จะเกิน 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์
Benzinga · 12d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence
▼ impact 4 เอ็นวิเดียประกาศแผนการเงินเอไอมูลค่า 5 แสนล้านดอลลาร์
เอ็นวิเดียจับมือกับสถาบันการเงินรายใหญ่ 6 แห่ง ประกาศโครงการสนับสนุนการระดมทุนสำหรับศูนย์ข้อมูลเอไอมูลค่า 5 แสนล้านดอลลาร์ ภายใต้แผนนี้ บริษัทที่ได้รับสินเชื่อจะต้องสร้างศูนย์ข้อมูลตามมาตรฐานที่เอ็นวิเดียกำหนด และหากเกิดหนี้เสีย เอ็นวิเดียจะรับภาระหนี้สินร้อยละ 25 ในตลาดหุ้น ราคาหุ้นเอเอ็มดีและบรอดคอมปรับตัวลดลง ขณะที่หุ้นเอ็นวิเดียก็ร่วงลงประมาณร้อยละ 3 ทันทีหลังการประกาศ สะท้อนปฏิกิริยาเบื้องต้นที่ค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับภาระค้ำประกันสูงสุด 1.25 แสนล้านดอลลาร์ ผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ และเสียงวิจารณ์ว่าอาจเป็นการสร้างยอดขายขึ้นเอง
トウシル 楽天証券の投資情報メディア · 13d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence▲ impact 4
Nvidia และ Broadcom เดินหน้าขยายการระดมทุนด้าน AI ขณะที่ Wolfe ชี้ความเสี่ยง
Nvidia และ Broadcom กำลังเข้าถึงตลาดตราสารหนี้และตลาดทุนภาคเอกชนเพื่อระดมทุนรองรับการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI โดย Wolfe Research เตือนว่าโครงสร้างการระดมทุนดังกล่าวอาจสร้างความเสี่ยงในระยะยาว Nvidia ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ Apollo Global Management, Blackstone, BlackRock, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs และ KKR เพื่อจัดตั้งแพลตฟอร์มการระดมทุนให้แก่ลูกค้า และ Wolfe ประเมินว่าหาก Nvidia ครองส่วนแบ่งการใช้จ่ายราว 70% ในศูนย์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย Nvidia การติดตั้งดังกล่าวอาจแปลงเป็นรายได้ของ Nvidia ประมาณ 3.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เจนเซน หวง ซีอีโอ กล่าวว่าบริษัทมีทางเลือกในการค้ำประกันวงเงินสูงสุด 1.25 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 25% ของข้อตกลงที่เป็นไปได้ ด้าน Broadcom ได้จับมือกับ Apollo และ Blackstone ในโครงการระดมทุนสถาบันมูลค่า 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดตั้งแพลตฟอร์ม AI XPV ที่รองรับกำลังการประมวลผลมากกว่า 20 กิกะวัตต์ โดยใช้ XPU และโซลูชันเครือข่ายของ Broadcom สำหรับห้องปฏิบัติการ AI ชั้นนำ รวมถึง Anthropic และ OpenAI ไปจนถึงปี 2028 ซึ่ง Wolfe ประเมินว่าอาจบ่งชี้รายได้ราว 1.4 ถึง 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐจากทั้งสองราย เทียบกับรายได้รวมคาดการณ์ของ Broadcom ในปี 2028 ที่ 2.45 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ Broadcom ยังให้การสนับสนุนการค้ำประกันมูลค่าคงเหลือและวงเงินสินเชื่อเบื้องต้น 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับหุ้นกู้รุ่น A1 และ A2 ระดับอาวุโส Wolfe Research ระบุว่าการค้ำประกันและการรับประกันมูลค่าคงเหลือเป็นการรับความเสี่ยงที่ผูกกับมูลค่าในอนาคตของโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งก่อให้เกิดหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและอาจส่งผลเสียหากภาค AI เผชิญกำลังการผลิตล้นเกิน แม้บริษัทจะไม่คาดว่าอุปทานจะเกินอุปสงค์ในเร็ววัน เนื่องจากข้อจำกัดทางกายภาพในการสร้างกำลังการผลิตห้องปลอดเชื้อ โดยคาดว่าอุปทานของ TSMC และ DRAM จะยังคงตึงตัวไปจนถึงปี 2028
Insider Monkey · 13d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence▲
บรอดคอมเสริมความแข็งแกร่งในตลาดด้วยลูกค้ารายใหญ่และข้อตกลงเชิงกลยุทธ์
บริษัทบรอดคอมเสริมความแข็งแกร่งในตลาดผ่านคำมั่นสัญญาจากลูกค้ารายใหญ่และข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ ตามจดหมายถึงนักลงทุนไตรมาสที่สองปี 2026 ของกองทุนบารอนออปพอร์ทูนิตี้ กองทุนระบุว่าแอลฟาเบตส่งสัญญาณการใช้จ่ายด้านทุนที่สูงขึ้นและยั่งยืนกว่าเดิม ด้วยข้อตกลงหลายปีที่ขยายไปถึงปี 2031 ซึ่งยืนยันสถานะที่มั่นคงของบรอดคอมในระบบนิเวศซิลิคอนของกูเกิล แอนโทรปิกกำลังวางแผนความต้องการด้านการประมวลผลที่ใหญ่ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โอเพนเอไอเสร็จสิ้นการออกแบบชิปอนุมานตัวแรกที่ใช้ชื่อรหัสว่าฮาลาเปโญในเวลาเก้าเดือนซึ่งเป็นสถิติใหม่ และดูเหมือนจะพร้อมสร้างโครงสร้างพื้นฐานเอไอขนาด 10 กิกะวัตต์โดยใช้ซิลิคอนที่ออกแบบเฉพาะในทศวรรษนี้ และแอปเปิลลงนามข้อตกลงหลายปีครอบคลุมสายผลิตภัณฑ์หลายรายการ รวมถึงซิลิคอนที่ออกแบบเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์แอปเปิลหลายรุ่น หุ้นบรอดคอมปิดที่ 416.05 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2026 สะท้อนมูลค่าตลาด 1.98 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีผลตอบแทนหนึ่งเดือนที่ 11.11% และกำไรในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 33.68% กองทุนยังคงความเชื่อมั่นในบรอดคอม โดยอ้างถึงตำแหน่งที่โดดเด่นในการครองส่วนแบ่งตลาดซิลิคอนที่ออกแบบเฉพาะ และเส้นทางสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Insider Monkey · 13d อ่านต่อ ▾
Artificial Intelligence▲ impact 4
แอปเปิลเตือนราคาชิปหน่วยความจำพุ่งรุนแรงรอบร้อยปี
ทิม คุก ซีอีโอของแอปเปิล เตือนในการประชุมรายงานผลประกอบการครั้งล่าสุดว่า ราคาชิปหน่วยความจำกำลังเผชิญกับภาวะน้ำท่วมรอบร้อยปี โดยอ้างถึงการเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณซึ่งขับเคลื่อนโดยความต้องการจากศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณซึ่งสิ้นสุดวันที่ 27 มิถุนายน อัตรากำไรขั้นต้นของแอปเปิลอยู่ที่ร้อยละ 50.1 รวมถึงประโยชน์จากภาษีนำเข้าอีกร้อยละ 2 และเควาน พาเรกห์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของอัตรากำไรกว่าร้อยละ 100 มาจากต้นทุนหน่วยความจำ ฝ่ายบริหารคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสที่สี่จะอยู่ที่ร้อยละ 47 ถึง 48 โดยมีประโยชน์จากภาษีนำเข้าร้อยละ 1 และมีแผนปรับขึ้นราคาไอโฟนและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อชดเชยต้นทุนที่สูงขึ้น ยอดขายไอโฟนเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาสที่สาม แต่คาดว่าการเติบโตจะชะลอลงมาอยู่ที่ระดับกลาง ๆ ของเลขสองหลักในไตรมาสที่สี่ เนื่องจากข้อจำกัดด้านอุปทาน แอปเปิลได้ทำข้อตกลงหลายปีกับบรอดคอมในไตรมาสที่สาม เพื่อรักษาเสถียรภาพในการจัดหาชิ้นส่วนบางประเภท
The Motley Fool · 14d อ่านต่อ ▾