Amazon.com IncAMZN
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง
Amazon reported Q2 revenue and EPS above expectations, with AWS revenue growing 37% and operating income up 63%.
ผลกระทบต่อหุ้น 2
Artificial Intelligence▲ · 2 หุ้น
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class CGOOG
ถูกกล่าวถึง
ผลกระทบต่อธีม 3
บริษัทนอก coverage
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
3impact 4
มัสก์เผย SpaceX จะส่งคอมพิวเตอร์ AI NVIDIA Vera Rubin ขึ้นสู่วงโคจรปีหน้า
อีลอน มัสก์ โพสต์บน X เมื่อวันที่ 13 กันยายนว่าเขามั่นใจอย่างยิ่งว่า Space Exploration Technologies Corp. จะขนส่งคอมพิวเตอร์ AI NVIDIA Vera Rubin NVL72 ขึ้นสู่วงโคจรในปีหน้า เสริมแผน Starmind ของ SpaceX ในการสร้างศูนย์ข้อมูล AI ในอวกาศ ดาวเทียมดวงแรกชื่อ Starmind AI1 จะบรรทุกระบบแร็กระดับ Vera Rubin NVL72 ของ NVIDIA เวอร์ชันปรับแต่งสำหรับอวกาศ โดย SpaceX ตั้งเป้าปล่อยตัวในไตรมาสที่สี่ของปี 2027 และขยายขนาดอย่างมีนัยสำคัญภายในปี 2028 มัสก์โต้แย้งว่าพลังงานแสงอาทิตย์ในวงโคจรอาจทำให้อวกาศเป็นสถานที่ที่มีต้นทุนต่ำที่สุดสำหรับการประมวลผล AI ภายในสองถึงสามปี ขณะที่แบรด สมิธ ประธานบริษัท Microsoft ตั้งคำถามต่อสาธารณะว่าการประมวลผลจะย้ายจากพื้นดินขึ้นสู่วงโคจรต่ำของโลกจริงหรือไม่ แผนนี้ขึ้นอยู่กับจรวด Starship ของ SpaceX ที่ต้องพิสูจน์ความถี่และความน่าเชื่อถือในการปล่อย และเมื่อมัสก์กล่าวในการประชุมผลประกอบการเดือนสิงหาคมของ SpaceX ว่าบริษัทจะสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ในอนาคตบน NVIDIA เท่านั้น หุ้น NVDA ปรับขึ้นมากกว่า 4% ขณะที่หุ้น SpaceX ร่วงมากกว่า 10% ก่อนลดช่วงขาดทุนลง ตามแบบจำลองของนักวิเคราะห์บางราย SpaceX คิดเป็นประมาณ 5% ของรายได้ NVIDIA และการถือครองของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ใน NVIDIA เพิ่มขึ้นจาก 275 แห่งในไตรมาสแรกเป็น 285 แห่งในไตรมาสที่สอง ขณะที่มี 119 กองทุนถือหุ้นใน SpaceX ณ ไตรมาสที่สอง
▼impact 4
ซีอีโอร่วมออราเคิลบอกพนักงาน AI เร่งการเขียนโค้ดแต่ไม่ช่วยให้ส่งมอบเร็วขึ้น
เคลย์ มาเกิร์ก ซีอีโอร่วมของออราเคิลบอกกับพนักงานว่า AI ได้เร่งความเร็วในการเขียนโค้ด แต่ไม่ได้ทำให้ผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้าเร็วขึ้น ตามรายงานของ Business Insider โดยยอมรับว่าบริษัทยังไม่สามารถทำให้ AI มีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อตัวเองได้ เจ อีแวนส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศกล่าวว่าออราเคิลมีอัตราการนำไปใช้ถึง 80% ภายในสามเดือนหลังจากเปิดตัว ChatGPT Enterprise และ Codex ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม แต่มาเกิร์กตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลขการนำไปใช้วัดการใช้งาน ไม่ได้วัดผลตอบแทนจากการลงทุน และขณะนี้จำเป็นต้องออกแบบกระบวนการทดสอบ การตรวจสอบความถูกต้อง การปรับใช้ และการบริหารการเปิดตัวใหม่ เพื่อรองรับผลลัพธ์ที่เร็วขึ้น การทบทวนภายในครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ออราเคิลเริ่มรอบการเลิกจ้างอีกรอบเมื่อวันที่ 14 กันยายน แม้จะมีงานในมือรอส่งมอบมูลค่า 664 พันล้านดอลลาร์ โดยเอกสารยื่นต่อรัฐแคลิฟอร์เนียระบุตำแหน่งงานอีก 441 ตำแหน่งในเขตอ่าวซานฟรานซิสโกที่จะถูกตัดออกโดยมีผลวันที่ 13 พฤศจิกายน และจำนวนพนักงานทั่วโลกลดลงแล้วจากประมาณ 162,000 คน เหลือ 141,000 คนในช่วงปีงบประมาณ 2026 คิดเป็นการลดลงสุทธิ 21,000 ตำแหน่ง มีรายงานว่าออราเคิลมีหนี้สินจากการกู้ยืมราว 129 พันล้านดอลลาร์ งบลงทุนในปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 55.7 พันล้านดอลลาร์ ทำให้กระแสเงินสดอิสระติดลบ 23.7 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่างบลงทุนในปีงบประมาณ 2027 จะอยู่ที่ 90 พันล้านถึง 95 พันล้านดอลลาร์ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสินเชื่อมูลค่า 18 พันล้านดอลลาร์ที่ผูกกับโครงการศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ของออราเคิลในรัฐนิวเม็กซิโกซื้อขายที่ 89 ถึง 91 เซนต์ต่อดอลลาร์ ท่ามกลางความกังวลเรื่องการขออนุญาตและความกังวลของนักลงทุน ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรต่อหุ้นในปีงบประมาณ 2027 จะอยู่ที่ 8.14 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเพียง 6.7% จากรายได้ 90.46 พันล้านดอลลาร์ ก่อนที่กำไรต่อหุ้นในปีงบประมาณ 2028 จะพุ่งขึ้นประมาณ 35.1% เป็น 11 ดอลลาร์
▼impact 4
การค้ำประกัน AI มูลค่า 3 แสนล้านดอลลาร์ของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เพิ่มความเสี่ยงที่นักลงทุนมองไม่เห็น
บริษัทเทคโนโลยีได้ให้การค้ำประกันเป็นวงเงินสูงถึง 3 แสนล้านดอลลาร์เพื่อ финансированиеศูนย์ข้อมูลและชิปปัญญาประดิษฐ์ในช่วงปีที่ผ่านมา ช่วยสนับสนุนการก่อสร้างที่เฟื่องฟูโดยไม่ต้องบันทึกภาระผูกพันส่วนใหญ่เป็นหนี้ทันที หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทม์สรายงานเมื่อวันอาทิตย์ เมตาเป็นผู้บุกเบิกการใช้การค้ำประกันมูลค่าคงเหลือสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่เมื่อปีที่แล้ว และบรอดคอมได้ใช้วิธีนี้เพื่อสนับสนุนการขายชิปที่เกี่ยวข้องกับแอนโทรปิก ขณะที่เอ็นวิเดียได้เสนอการค้ำประกันในลักษณะเดียวกันสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่ให้บริการโอเพนเอไอและลูกค้ารายอื่น การค้ำประกันเหล่านี้กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในอนาคตสำหรับอุปกรณ์คอมพิวติ้งหรือศูนย์ข้อมูลที่ถือครองโดยนิติบุคคลเฉพาะกิจ และหากสินทรัพย์นั้นถูกขายหรือให้เช่าในราคาต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัทเทคโนโลยีอาจต้องรับผิดชอบส่วนที่ขาดไปบางส่วน มอร์แกนสแตนลีย์ประเมินว่าบริษัทคลาวด์และชิปขนาดใหญ่เจ็ดแห่งได้สะสมภาระผูกพันนอกงบดุลและรูปแบบอื่น ๆ ของการสนับสนุนด้านสินเชื่อรวมกันมากกว่า 3.1 ล้านล้านดอลลาร์ บรอดคอมให้การค้ำประกันประมาณ 2.9 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จะซื้อชิปและให้เช่าแก่แอนโทรปิก เอ็นวิเดียเสนอสนับสนุนสูงถึง 25% ของแพ็กเกจการเงินบางรายการ และให้การค้ำประกัน 1.05 แสนล้านดอลลาร์แก่เอสบีเอ็นเนอร์จีสำหรับวิทยาเขตศูนย์ข้อมูลในรัฐโอไฮโอที่จัดไว้สำหรับโอเพนเอไอ และเมตาให้การค้ำประกัน 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับกิจการศูนย์ข้อมูลไฮเพอเรียนร่วมกับบลูโอวล์ในรัฐลุยเซียนา สถาบันจัดอันดับเครดิตประเมินว่ามูลค่าที่สัญญาไว้สูงกว่าราคาที่เป็นไปได้ของสินทรัพย์ภายใต้สภาวะตึงเครียดมากเพียงใด และอาจบวกส่วนต่างนั้นเข้าในการคำนวณอัตราส่วนหนี้สิน และแม้นักวิเคราะห์โดยทั่วไปสรุปว่าสินทรัพย์เหล่านี้มีหลักประกันเพียงพอที่จะจำกัดความสูญเสียที่คาดไว้ นักลงทุนจะต้องจับตาดูว่าข้อสรุปนั้นยังคงเป็นจริงหรือไม่เมื่อฮาร์ดแวร์ AI เสื่อมสภาพลงและภาระผูกพันทางการเงินเพิ่มขึ้น