อริสต้า เน็ตเวิร์กส์ เผชิญภาวะขาดแคลนซัพพลาย แม้ดีมานด์ AI พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์

ซิสโก้ ซิสเต็มส์ เปิดตัว Cisco AI POD สำหรับ Splunk ที่งานประชุม Splunk ประจำปี 2026 ในเมืองเดนเวอร์ ซึ่งเป็นคอนฟิกูเรชันที่นำความสามารถด้าน AI ของ Splunk มาสู่ลูกค้าที่ใช้งาน Splunk Enterprise ในสภาพแวดล้อมแบบออนพรีมิส คลาวด์ส่วนตัว และแบบแยกเครือข่าย โดยผสานโครงสร้างพื้นฐานของซิสโก้เข้ากับคอมพิวติ้งแบบเร่งความเร็วของเอ็นวิเดีย การเคลื่อนไหวนี้ต่อยอดความพยายามของซิสโก้ในการคว้างบการใช้จ่ายด้าน AI ขององค์กรให้มากกว่าฮาร์ดแวร์ และมาพร้อมกับข้อตกลงหลายปีกับ AWS เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยที่เน้น Splunk สำหรับภัยคุกคามที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซิสโก้รับคำสั่งซื้อโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่า 9.3 พันล้านดอลลาร์จากผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลในปีงบประมาณ 2026 รวมถึง 4 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่เพียงไตรมาสเดียว และสร้างรายได้จากโครงสร้างพื้นฐาน AI ประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ในปีดังกล่าว ซึ่งเป็นตัวเลขที่บริษัทคาดว่าจะเกือบเพิ่มเป็นสองเท่าเป็น 7.5 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027 จุดที่ต้องจับตาคือโครงสร้างพื้นฐานเป็นตัวนำการเติบโตนี้ และมีความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านราคาและต้นทุนส่วนประกอบที่สูงขึ้น ขณะที่รายได้จากโซลูชันด้านการสังเกตการณ์เติบโตเพียง 6% ในไตรมาสที่สี่ ทำให้ยังไม่ชัดเจนว่าซิสโก้จะแปลงโครงสร้างพื้นฐาน AI ให้กลายเป็นการเติบโตของซอฟต์แวร์และความปลอดภัยแบบต่อเนื่องที่มีมูลค่าสูงขึ้นได้เร็วเพียงใด สถานะการถือครองของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ปรับไปในทางสนับสนุนก่อนการประกาศของ Splunk โดยจำนวนกองทุนที่ถือหุ้นซิสโก้เพิ่มขึ้นเป็น 101 รายในไตรมาสที่สอง จาก 97 รายในไตรมาสแรก และ 77 รายในไตรมาสที่สี่ ขณะที่ยอดขายชอร์ตลดลง 5.77% จากตัวเลขก่อนหน้า เหลือ 55.5 ล้านหุ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม

Marvell Technology และ GlobalFoundries ได้ขยายข้อตกลงหลายปีเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตซิลิคอนเจอร์เมเนียม หรือ SiGe ที่โรงงานของ GlobalFoundries ในเมืองเบอร์ลิงตัน รัฐเวอร์มอนต์ ส่งผลให้หุ้นของ Marvell ปรับขึ้นมากกว่าร้อยละ 4 และหุ้นของ GlobalFoundries ปรับขึ้นมากกว่าร้อยละ 6 เมื่อวันที่ 17 กันยายน SiGe เป็นเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อopticalความเร็วสูงสำหรับศูนย์ข้อมูล ช่วยให้อุปกรณ์ทำงานด้วยความเร็วสูงขึ้นโดยใช้พลังงานน้อยลง Robb Johnson รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีโรงงานของ Marvell กล่าวว่าความร่วมมือที่ขยายออกไปนี้จะช่วยให้บริษัทมีเทคโนโลยี SiGe และกำลังการผลิตเพียงพอต่อการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างหน้า และกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ Marvell ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์เครือข่ายoptical รวมถึงทรานส์ซีฟเวอร์opticalแบบเสียบได้ ออปติกส์แบบใกล้แพ็กเกจ และออปติกส์แบบร่วมแพ็กเกจ GlobalFoundries รายงานรายได้ 1.786 พันล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2026 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบปีต่อปี โดยกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและศูนย์ข้อมูลคิดเป็นประมาณร้อยละ 16 ของรายได้รวม และเติบโตขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส และร้อยละ 62 เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่ Tim Breen ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าความต้องการ SiGe ยังคงแข็งแกร่งและบริษัทมีคำสั่งซื้อล้นมือตลอดปี 2027 Marvell รายงานรายได้สุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2.739 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เมื่อเทียบปีต่อปี และ Matt Murphy ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงแข็งแกร่งเป็นพิเศษ ขณะที่บริษัทปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้สำหรับปีงบประมาณ 2027 และปีงบประมาณ 2028

ผู้บริหารของคีไซต์เทคโนโลยีส์กล่าวว่าการสร้างศูนย์ข้อมูล AI กำลังขับเคลื่อนความต้องการที่ปัจจุบันสูงกว่าอุปทาน โดยมีรายได้ที่ผลักดันให้เกินกรอบเวลาปกติของบริษัทที่หกเดือนจากคำสั่งซื้อสู่รายได้ เข้าใกล้ระดับ 100 ล้านดอลลาร์ ในการกล่าวที่งานประชุมนักลงทุนของทรูอิสต์ นีล ดอเฮอร์ตี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่ารายได้รายไตรมาสเพิ่มขึ้นจาก 1.6 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก สู่เป้าหมาย 1.94 พันล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สี่ และคีไซต์กำลังเพิ่มกำลังการผลิตภายใน เพิ่มการใช้จ่ายด้านทุน ลงนามข้อตกลงซัพพลายเออร์ระยะยาวขึ้น และรับรองแหล่งจัดหาลำดับที่สองและสามเพื่อบรรเทาข้อจำกัด ไคลาช นารายานัน รองประธานอาวุโสและประธานกลุ่มโซลูชันการสื่อสารของคีไซต์ กล่าวว่าปัจจัยที่contributing มากที่สุดต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI คือการเปลี่ยนผ่านความเร็วและการจำลองระดับระบบ โดยมีความคืบหน้าในเทคโนโลยี 1.6T และการวิจัยที่ดำเนินอยู่แล้วใน 3.2T ซิลิคอนโฟโตนิกส์ และออปติกส์แบบโคแพ็กเกจ คีไซต์คาดว่าธุรกิจ 6G ของบริษัทจะเกิดจุดเปลี่ยนในครึ่งแรกของปี 2028 ก่อนการ commercialization ที่คาดไว้ในช่วงปลายปี 2029 และ 2030 ขณะที่ธุรกิจการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศในสหรัฐฯ ขยายตัวในอัตราสองหลักที่แข็งแกร่ง และยุโรปเติบโตเร็วขึ้นจากฐานที่เล็กกว่า ดอเฮอร์ตีกล่าวว่าบริษัทคาดว่าอัตรากำไรส่วนเพิ่มจะอยู่ที่หรือสูงกว่าเป้าหมาย 40% เมื่อการเติบโตเกิน 5% และการเข้าซื้อกิจการสามแห่งที่เสร็จสิ้นใกล้ต้นปีงบประมาณนั้นได้รวมเข้าด้วยกันแล้วและคาดว่าจะให้การประหยัดต้นทุนจากการผสานรวมประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ในปีหน้า คีไซต์ถือเงินสด 2.6 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาส และได้ซื้อหุ้นคืนมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน