BNP Paribas ชี้ราคา Azure และดีล SpaceX ที่อาจเกิดขึ้นเป็นปัจจัยหนุน Microsoft

คณะกรรมการของไมโครซอฟต์อนุมัติการเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสขึ้น 8% เป็น 0.98 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยจ่ายในวันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งเป็นการต่อเนื่องของการขึ้นเงินปันผลเป็นรายปีที่ยาวนานกว่ายี่สิบปีแล้ว การจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นจาก 1.56 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปี 2017 เป็น 3.64 ดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ 2026 โดยได้รับการสนับสนุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น 46.8 พันล้านดอลลาร์ เป็น 182.9 พันล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ 2026 บริการคลาวด์ Azure และบริการคลาวด์อื่น ๆ เติบโต 43% ในไตรมาสที่สี่ แต่การใช้จ่ายอย่างหนักของบริษัทในด้านปัญญาประดิษฐ์และโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลกำลังกดดันกระแสเงินสดอิสระและอัตรากำไรจากคลาวด์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจทำให้การขึ้นเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนในอนาคตชะลอตัวลง หากการสร้างรายได้จากปัญญาประดิษฐ์ล่าช้า จำนวนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ถือหุ้นของบริษัทลดลงเหลือ 273 รายในไตรมาสที่สอง จาก 282 รายในไตรมาสแรก แม้ว่า Arrowstreet Capital เพิ่มสถานะขึ้น 14% เป็น 1.031 หมื่นล้านดอลลาร์ และ Fisher Asset Management เพิ่มสถานะขึ้น 3% เป็น 9.92 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ยอดขายชอร์ตลดลงเหลือ 74.45 ล้านหุ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม จาก 81.31 ล้านหุ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม

MSFT ▲

Cloud & Digital Infrastructure ▲Artificial Intelligence

Insider Monkey·54mอ่านต่อ →

▼3

แอมะซอนบล็อกเอเจนต์ AI Muse ของเมตาไม่ให้ช้อปปิ้งบนเว็บไซต์ของตน

แอมะซอนได้บล็อกเอเจนต์ AI Muse ของเมตาแพลตฟอร์มไม่ให้ช้อปปิ้งบนเว็บไซต์ค้าปลีกของตน ซึ่งเป็นการยกระดับการต่อสู้ที่กว้างขึ้นว่าใครควรควบคุมความสัมพันธ์กับลูกค้า ในขณะที่เอเจนต์ AI แบบอัตโนมัติเริ่มจัดการการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น แอมะซอนระบุว่า Muse ถูกบล็อกตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ และเป็นส่วนหนึ่งของข้อจำกัดที่กว้างขึ้นต่อเอเจนต์ช้อปปิ้งของบุคคลที่สาม โดย ChatGPT ของโอเพนเอไอ, Gemini ของอัลฟาเบต และ Comet ของเพอร์เพล็กซิตี ก็ถูกห้ามช้อปปิ้งโดยตรงบนแอมะซอนเช่นกัน ลารา เฮนดริกสัน โฆษกของแอมะซอน กล่าวว่าแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่เสนอทำการซื้อแทนลูกค้าจากธุรกิจอื่นควรดำเนินการอย่างเปิดเผยและเคารพการตัดสินใจของผู้ให้บริการว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ พร้อมเสริมว่าแอมะซอนได้ขอให้เมตาลบแอมะซอนออกจากประสบการณ์ดังกล่าว บริษัทโต้แย้งว่าเอเจนต์ภายนอกอาจเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อน ล้มเหลวในการระบุตัวตนอย่างเหมาะสม และดำเนินการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากแอมะซอน สำหรับนักลงทุน ข้อพิพาทนี้มีความสำคัญเพราะเอเจนต์ของบุคคลที่สามอาจรบกวนธุรกิจโฆษณาที่ทำรายได้มหาศาลของแอมะซอนในที่สุด โดยชี้นำผู้บริโภคตรงไปยังสินค้าและข้ามบางส่วนของหน้าร้านหลักของบริษัท ซึ่งอาจทำให้ความสามารถในการสร้างรายได้จากรายการโฆษณาสนับสนุนและการควบคุมการค้นพบสินค้าภายในตลาดของบริษัทอ่อนแอลง

AMZN ▲META ▼GOOG ▼

Artificial Intelligence ▼Cloud & Digital Infrastructure ▼

GuruFocus·1hอ่านต่อ →

▲11impact 4

อาลีบาบาเปิดตัวชิป AI Zhenwu V900 วางแผนโมเดลขนาด 10 ล้านล้านพารามิเตอร์

หุ้นของกลุ่มอาลีบาบาปรับขึ้นประมาณ 3% เมื่อวันอังคาร หลังจากบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติจีนรายนี้เปิดตัวโปรเซสเซอร์ที่พัฒนาขึ้นเองรุ่นใหม่ และเปิดเผยแผนสำหรับโมเดล AI ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาก บริษัทระบุว่าโมเดลรุ่นถัดไปอาจมีพารามิเตอร์ถึง 5 ล้านล้านถึง 10 ล้านล้านตัว ซึ่งสูงกว่าโมเดลเรือธง Qwen ในปัจจุบันอย่างมาก อาลีบาบายังเปิดตัว Zhenwu V900 ผ่านหน่วยธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ T-Head ซึ่งเป็นโปรเซสเซอร์ที่ออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นก่อนหน้าถึงสามเท่า และมีกำหนดเข้าสู่การผลิตจำนวนมากในไตรมาสแรกของปี 2027 การผลักดันด้านฮาร์ดแวร์ครั้งนี้เชื่อมโยงกับการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวติ้งของอาลีบาบาในวงกว้างขึ้น โดยอาลีบาบาคลาวด์วางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลทั่วโลกให้เกิน 20 กิกะวัตต์ภายในปี 2032 การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่บริษัทเทคโนโลยีจีนกำลังแสวงหาการควบคุมด้านคอมพิวติ้งสำหรับ AI มากขึ้น ท่ามกลางข้อจำกัดของสหรัฐฯ ต่อโปรเซสเซอร์ขั้นสูง โดยแผนของอาลีบาบาชี้ให้เห็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทั้งชิป โมเดล และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ แทนที่จะพึ่งพาชั้นใดชั้นหนึ่งของโครงสร้าง AI เพียงอย่างเดียว

9988.HK ▲

Artificial Intelligence ▲Semiconductors ▲Cloud & Digital Infrastructure ▲

GuruFocus·1hอ่านต่อ →