Meta Platforms Inc.META
ถูกกล่าวถึง
ผลกระทบต่อหุ้น 5
Artificial Intelligence▲ · 3 หุ้น
Energy Transition & Power Demand▲ · 1 หุ้น
Constellation Energy CorpCEG
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
Long-term nuclear power deals with Microsoft and Meta, and AI data center boom driving electricity demand.
Semiconductors▲ · 1 หุ้น
Micron Technology IncMU
ถูกกล่าวถึง
ผลกระทบต่อธีม 3
บริษัทนอก coverage 1
Calpineเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
▲impact 4
Bloom Energy เปิดตัวสถาปัตยกรรมเซลล์เชื้อเพลิง DC 800 โวลต์ สำหรับศูนย์ข้อมูล AI
Bloom Energy Corporation เปิดตัวสถาปัตยกรรมพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงแบบ DC 800 โวลต์โดยตรงรุ่นใหม่เมื่อวันที่ 16 กันยายน ซึ่งออกแบบมาเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าตรงอย่างต่อเนื่องให้กับศูนย์ข้อมูล AI รุ่นถัดไป เซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์แข็งนี้ผลิตพลังงาน DC 800 โวลต์ได้โดยตรง แทนที่จะผลิตพลังงาน AC แล้วต้องแปลงเป็น DC ซึ่งอาจตัดขั้นตอนการแปลง เช่น หม้อแปลงและสวิตช์เกียร์ออกไป และลดทั้งต้นทุนเงินลงทุนและพลังงานที่สูญเสียไป Bloom อ้างว่าเทคโนโลยีนี้สามารถลดรายจ่ายลงทุนที่ไม่เกี่ยวกับการประมวลผลสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาด 1 กิกะวัตต์ได้ 3.6 พันล้านดอลลาร์ หรือ 27% และลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของตลอดห้าปีได้ 5.5 พันล้านดอลลาร์ หรือ 9% เมื่อเทียบกับโครงสร้างพื้นฐานแบบ AC แบบดั้งเดิม แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้มาจากแบบจำลองของบริษัทเอง และขึ้นอยู่กับการออกแบบพื้นที่ ราคาพลังงาน ต้นทุนอุปกรณ์ และการตัดสินใจติดตั้งใช้งานของลูกค้า Bloom ชี้ไปที่แผนของ Nvidia ที่จะนำสถาปัตยกรรม DC 800 โวลต์มาใช้ เริ่มจากระบบ Rubin Ultra และ Kyber และกล่าวว่ารายงาน Mid-Year Data Center Power Report ประจำปี 2026 ของบริษัทพบว่าผู้นำในวงการศูนย์ข้อมูลคาดว่าสถาปัตยกรรมแบบ DC จะคิดเป็น 58% ของการติดตั้งใหม่ภายในปี 2030 การเปิดตัวครั้งนี้มีขึ้นขณะที่ Bloom รายงานผลประกอบการไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่สองของปี 2026 โดยรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 165% เมื่อเทียบกับปีก่อน และก้าวข้ามหลัก 1 พันล้านดอลลาร์ พร้อมทั้งปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปีเป็น 3.9 พันล้านดอลลาร์ถึง 4.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงการเติบโต 100% ที่จุดกึ่งกลาง พร้อมกับคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 2.55 ถึง 2.85 ดอลลาร์ หุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 170% นับตั้งแต่ต้นปี 2026 ซึ่งเหลือช่องว่างไม่มากนักหากผลการดำเนินงานอ่อนกว่าที่คาด และบริษัทยังต้องพิสูจน์ว่าผู้ดำเนินการศูนย์ข้อมูลจะติดตั้งเทคโนโลยีนี้ในวงกว้าง
3impact 4
มัสก์เผย SpaceX จะส่งคอมพิวเตอร์ AI NVIDIA Vera Rubin ขึ้นสู่วงโคจรปีหน้า
อีลอน มัสก์ โพสต์บน X เมื่อวันที่ 13 กันยายนว่าเขามั่นใจอย่างยิ่งว่า Space Exploration Technologies Corp. จะขนส่งคอมพิวเตอร์ AI NVIDIA Vera Rubin NVL72 ขึ้นสู่วงโคจรในปีหน้า เสริมแผน Starmind ของ SpaceX ในการสร้างศูนย์ข้อมูล AI ในอวกาศ ดาวเทียมดวงแรกชื่อ Starmind AI1 จะบรรทุกระบบแร็กระดับ Vera Rubin NVL72 ของ NVIDIA เวอร์ชันปรับแต่งสำหรับอวกาศ โดย SpaceX ตั้งเป้าปล่อยตัวในไตรมาสที่สี่ของปี 2027 และขยายขนาดอย่างมีนัยสำคัญภายในปี 2028 มัสก์โต้แย้งว่าพลังงานแสงอาทิตย์ในวงโคจรอาจทำให้อวกาศเป็นสถานที่ที่มีต้นทุนต่ำที่สุดสำหรับการประมวลผล AI ภายในสองถึงสามปี ขณะที่แบรด สมิธ ประธานบริษัท Microsoft ตั้งคำถามต่อสาธารณะว่าการประมวลผลจะย้ายจากพื้นดินขึ้นสู่วงโคจรต่ำของโลกจริงหรือไม่ แผนนี้ขึ้นอยู่กับจรวด Starship ของ SpaceX ที่ต้องพิสูจน์ความถี่และความน่าเชื่อถือในการปล่อย และเมื่อมัสก์กล่าวในการประชุมผลประกอบการเดือนสิงหาคมของ SpaceX ว่าบริษัทจะสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ในอนาคตบน NVIDIA เท่านั้น หุ้น NVDA ปรับขึ้นมากกว่า 4% ขณะที่หุ้น SpaceX ร่วงมากกว่า 10% ก่อนลดช่วงขาดทุนลง ตามแบบจำลองของนักวิเคราะห์บางราย SpaceX คิดเป็นประมาณ 5% ของรายได้ NVIDIA และการถือครองของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ใน NVIDIA เพิ่มขึ้นจาก 275 แห่งในไตรมาสแรกเป็น 285 แห่งในไตรมาสที่สอง ขณะที่มี 119 กองทุนถือหุ้นใน SpaceX ณ ไตรมาสที่สอง
impact 4
ซีอีโอร่วมออราเคิลบอกพนักงาน AI เร่งการเขียนโค้ดแต่ไม่ช่วยให้ส่งมอบเร็วขึ้น
เคลย์ มาเกิร์ก ซีอีโอร่วมของออราเคิลบอกกับพนักงานว่า AI ได้เร่งความเร็วในการเขียนโค้ด แต่ไม่ได้ทำให้ผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้าเร็วขึ้น ตามรายงานของ Business Insider โดยยอมรับว่าบริษัทยังไม่สามารถทำให้ AI มีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อตัวเองได้ เจ อีแวนส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศกล่าวว่าออราเคิลมีอัตราการนำไปใช้ถึง 80% ภายในสามเดือนหลังจากเปิดตัว ChatGPT Enterprise และ Codex ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม แต่มาเกิร์กตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลขการนำไปใช้วัดการใช้งาน ไม่ได้วัดผลตอบแทนจากการลงทุน และขณะนี้จำเป็นต้องออกแบบกระบวนการทดสอบ การตรวจสอบความถูกต้อง การปรับใช้ และการบริหารการเปิดตัวใหม่ เพื่อรองรับผลลัพธ์ที่เร็วขึ้น การทบทวนภายในครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ออราเคิลเริ่มรอบการเลิกจ้างอีกรอบเมื่อวันที่ 14 กันยายน แม้จะมีงานในมือรอส่งมอบมูลค่า 664 พันล้านดอลลาร์ โดยเอกสารยื่นต่อรัฐแคลิฟอร์เนียระบุตำแหน่งงานอีก 441 ตำแหน่งในเขตอ่าวซานฟรานซิสโกที่จะถูกตัดออกโดยมีผลวันที่ 13 พฤศจิกายน และจำนวนพนักงานทั่วโลกลดลงแล้วจากประมาณ 162,000 คน เหลือ 141,000 คนในช่วงปีงบประมาณ 2026 คิดเป็นการลดลงสุทธิ 21,000 ตำแหน่ง มีรายงานว่าออราเคิลมีหนี้สินจากการกู้ยืมราว 129 พันล้านดอลลาร์ งบลงทุนในปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 55.7 พันล้านดอลลาร์ ทำให้กระแสเงินสดอิสระติดลบ 23.7 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่างบลงทุนในปีงบประมาณ 2027 จะอยู่ที่ 90 พันล้านถึง 95 พันล้านดอลลาร์ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสินเชื่อมูลค่า 18 พันล้านดอลลาร์ที่ผูกกับโครงการศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ของออราเคิลในรัฐนิวเม็กซิโกซื้อขายที่ 89 ถึง 91 เซนต์ต่อดอลลาร์ ท่ามกลางความกังวลเรื่องการขออนุญาตและความกังวลของนักลงทุน ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรต่อหุ้นในปีงบประมาณ 2027 จะอยู่ที่ 8.14 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเพียง 6.7% จากรายได้ 90.46 พันล้านดอลลาร์ ก่อนที่กำไรต่อหุ้นในปีงบประมาณ 2028 จะพุ่งขึ้นประมาณ 35.1% เป็น 11 ดอลลาร์