ภาวะขาดแคลนหน่วยความจำหนุนแซนดิสก์ เวสเทิร์น ดิจิตอล และซีเกต

EarningsCommodity Impact 4
โดย The Motley Fool·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

ตลาดหน่วยความจำกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอุปทานที่อาจรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยราคาสัญญาของดีแรมแบบทั่วไปพุ่งสูงถึง 95% ในไตรมาสแรกของปี 2026 และราคาแฟลชแบบแนนด์ก็กระโดดขึ้นอย่างรวดเร็วทุกไตรมาส แซนดิสก์ เวสเทิร์น ดิจิตอล และซีเกต เทคโนโลยี ต่างก็กำลังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ แต่แซนดิสก์ได้รับอานิสงส์โดยตรงมากที่สุดในฐานะผู้ผลิตแฟลชแบบแนนด์ รายได้ไตรมาสที่สามตามปีการเงินของแซนดิสก์แตะ 5.95 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 97% จากไตรมาสก่อนหน้า และ 251% จากปีก่อน โดยรายได้จากศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นสามเท่าเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเป็น 1.47 พันล้านดอลลาร์ เวสเทิร์น ดิจิตอล ซึ่งผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ มีรายได้เพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 3.34 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากลูกค้ากลุ่มคลาวด์และเอไอหันมาใช้ฮาร์ดไดรฟ์ความจุสูงท่ามกลางราคาโซลิดสเตตไดรฟ์ที่แพง ซีเกตมีรายได้ไตรมาสที่สามตามปีการเงินเพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 3.11 พันล้านดอลลาร์ โดยอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วทำสถิติสูงสุดที่ 47% และกระแสเงินสดอิสระ 953 ล้านดอลลาร์ถูกนำไปใช้ชำระหนี้และจ่ายเงินปันผล หุ้นทั้งสามตัวพุ่งขึ้นในปี 2026 โดยแซนดิสก์เพิ่มขึ้นกว่า 800% เวสเทิร์น ดิจิตอลเพิ่มขึ้นกว่า 290% และซีเกตเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่า

ผลกระทบต่อหุ้น 5

Semiconductors▲ · 2 หุ้น
Sandisk Corp
SNDK
▲ บวกอุปทานความเกี่ยวข้อง

Memory shortage drives NAND flash prices up, directly benefiting SanDisk as a NAND flash maker.

Cloud & Digital Infrastructure▲ · 2 หุ้น
Seagate Technology PLC
STX
▲ บวกอุปทานความเกี่ยวข้อง

Memory shortage boosts demand for hard drives as alternative, lifting Seagate's revenue and margins.

Western Digital Corporation
WDC
▲ บวกอุปทานความเกี่ยวข้อง

Memory shortage drives cloud and AI customers to high-capacity hard drives, boosting Western Digital's revenue.

Artificial Intelligence▲ · 1 หุ้น

ผลกระทบต่อธีม 2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

impact 4

กระแสชะลอการพัฒนา AI จุดสนใจเจรจาสหรัฐ-จีน เสี่ยงสะเทือนตลาด

ทิศทางของการถกเถียงเรื่องการชะลอการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อาจสร้างความสั่นคลอนให้กับกระแสความคึกคักด้าน AI ที่ช่วยหนุนราคาหุ้นสหรัฐฯ ให้ปรับตัวขึ้น หลังจากที่ดาริโอ อาโมเดย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอนโทรปิก สตาร์ทอัพสัญชาติอเมริกัน เรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา ตลาดก็ตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยในสหรัฐฯ ราคาหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI และเซมิคอนดักเตอร์ร่วงลงอย่างรุนแรงในบางช่วง และความกังวลเพิ่มขึ้นว่าหากจังหวะการพัฒนาโมเดลล้ำสมัยชะลอตัวลง การคืนทุนจากการลงทุนมหาศาลอาจทำได้ยากขึ้น เอเดรียน ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดการเงินและทุนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ชี้ว่า สำหรับการลงทุนใน AI นั้น ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมากที่สุดคือผลกำไรในอนาคตต่ำกว่าที่คาดไว้ และแม้การลงทุนใน AI ในปัจจุบันยังแข็งแกร่ง แต่ก็มีความเสี่ยงที่กระแสความคึกคักด้าน AI อาจหมุนย้อนกลับได้เช่นกัน ขณะที่ทั้งสหรัฐฯ และจีนต่างวางตำแหน่ง AI เป็นแหล่งพลังของชาติ จึงไม่มีสัญญาณว่าจะผ่อนมือในการพัฒนา ประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐฯ กล่าวอ้างว่ากำลังมีทฤษฎีสมคบคิดที่วิปริตซึ่งต่อต้าน AI และศูนย์ข้อมูล และมีเพียงจีนเท่านั้นที่ยินดีกับเรื่องนี้ ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนโต้แย้งต่อกระแสที่เชื่อมโยงการชะลอการพัฒนากับความระแวงต่อจีนว่าเป็นเพียงการขัดขวางการสร้างกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ ท่ามกลางการดึงเกมกันระหว่างการแข่งขันพัฒนาและมาตรการด้านความปลอดภัยที่ทวีความรุนแรงขึ้น การหารือและการประชุมต่าง ๆ ของสหรัฐฯ และจีนที่ช่วงชิงความเป็นใหญ่กันนั้น มีแนวโน้มจะเป็นเวทีที่กำหนดทิศทางของกระแสความคึกคักด้าน AI ในอนาคต
Artificial Intelligence Semiconductors
Jiji Press·15hอ่านต่อ →
▲2

ไมครอนเปิดตัว DDR5 RDIMM ขนาด 512GB สำหรับเซิร์ฟเวอร์เป็นรายแรกของโลก

ไมครอน เทคโนโลยี ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายนว่าได้สาธิตโมดูลหน่วยความจำ DDR5 RDIMM ขนาด 512GB สำหรับเซิร์ฟเวอร์ได้สำเร็จ ซึ่งบริษัทระบุว่าเป็นรายแรกของโลก โมดูลนี้ทำความเร็วได้สูงสุดถึง 9,200 MT/s และสามารถรองรับ DDR5 DRAM ได้มากถึง 12TB ในเซิร์ฟเวอร์แบบสองซ็อกเก็ตที่มี 24 สล็อต ไมครอนกล่าวว่าโมดูลขนาด 512GB ใช้พลังงาน 16 วัตต์ ซึ่งน้อยกว่า 60% เมื่อเทียบกับ 44.2 วัตต์ที่ใช้โดยโมดูลขนาด 128GB จำนวนสี่โมดูลที่ให้ความจุเท่ากัน และให้ประสิทธิภาพสูงกว่าการกำหนดค่า DDR5 ขนาด 256GB ถึง 1.4 เท่าในงานวิเคราะห์บางประเภท ขณะที่ AMD และ Intel กำลังตรวจสอบรับรองเทคโนโลยีนี้สำหรับแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์รุ่นถัดไป แต่คาดว่าจะยังไม่มีการผลิตจำนวนมากจนกว่าจะถึงครึ่งหลังของปี 2027 ซึ่งจำกัดผลกระทบในระยะใกล้นี้ต่อกำไรของไมครอน นอกจากนี้ ไมครอนยังกล่าวเมื่อเดือนมิถุนายนว่าข้อตกลงกับลูกค้าเชิงกลยุทธ์ 16 รายคาดว่าจะสร้างเงินฝากสดและพันธะทางการเงินที่เกี่ยวข้องเป็นมูลค่า 22,000 ล้านดอลลาร์ พร้อมกับพันธะที่ต้องปฏิบัติตามที่เหลืออยู่เป็นมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์จากข้อตกลงที่ลงนามแล้ว
MU ▲
Artificial Intelligence ▲Semiconductors ▲
Insider Monkey·21hอ่านต่อ →
▲6impact 4

ฮวงกล่าวว่ายอดขายชิปของ Nvidia จะเพิ่มขึ้นสองเท่า ขัดกับคำแนะนำรายได้ 70%

เจนเซน ฮวง กล่าวว่า Nvidia คาดว่าจะขายชิปได้เป็นสองเท่าในปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการคาดการณ์ที่นำหน้าการแนะนำอย่างเป็นทางการของบริษัทเอง ขณะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในงานรวมตัวด้านปัญญาประดิษฐ์ที่จัดขึ้นโดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ในสกอตแลนด์ ฮวงได้ให้ตัวเลขจำนวนหน่วยดังกล่าว ขณะที่ Nvidia ได้แนะนำการเติบโตของรายได้ประมาณ 70% สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือนมกราคม 2571 หรือประมาณ 6.73 แสนล้านดอลลาร์ หากจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นสองเท่าในขณะที่รายได้เติบโต 70% รายได้เฉลี่ยต่อชิปจะลดลงประมาณ 15% Nvidia รายงานรายได้ไตรมาสที่สองที่ 9.62 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 106% จากปีก่อนหน้า โดยมียอดขายศูนย์ข้อมูลที่ 8.9 หมื่นล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้น 75.0% และแนะนำรายได้ไตรมาสที่สามที่ 1.08 แสนล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 2% บริษัทกล่าวว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงและแตะจุดต่ำสุดในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2570 ที่ 71% ถึง 72% ส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคาหน่วยความจำ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดที่มาถึงก่อนที่จำนวนหน่วยจะเพิ่มขึ้นสองเท่า ในงานเดียวกัน พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงบอกผู้บริหารจาก Nvidia, OpenAI, Google DeepMind และ Anthropic ว่าอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมที่เพียงพอก่อนที่จะสายเกินไป และฮวงโต้ว่าการรักษาความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบริษัท มากกว่าการหยุดชั่วคราวแบบประสานงานกัน
NVDA
Artificial Intelligence ▲Semiconductors ▲
TheStreet·21hอ่านต่อ →
© 2026 MarketDXNews