ซีอีโอไมโครซอฟต์ ซัตยา นาเดลลา กล่าวว่าบริษัทต้องได้รับอนุญาตจากชุมชนสำหรับศูนย์ข้อมูล

กลุ่มอาลีบาบาเปิดเผยแผนการสร้างโมเดล AI ที่ใหญ่ขึ้นมาก รวมถึงตัวเร่งความเร็วรุ่นใหม่และการขยายขีดความสามารถคลาวด์อย่างมหาศาล ส่งผลให้หุ้นของบริษัทในสหรัฐฯ ปรับตัวลงประมาณ 0.6% มาอยู่ที่ 109.97 ดอลลาร์ เมื่อเวลา 11.08 น. ตามเวลาตะวันออกของวันศุกร์ บริษัทวางแผนฝึกโมเดลที่มีพารามิเตอร์ 5 ล้านล้านถึง 10 ล้านล้านตัว เทียบกับ 2.4 ล้านล้านตัวของโมเดลเรือธงปัจจุบันอย่าง Qwen 3.8 Max อาลีบาบาระบุว่าชิป Zhenwu V900 ให้ประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นก่อนถึงสามเท่า และสามารถทำงานในคลัสเตอร์ที่มีชิปได้มากถึง 500,000 ตัว ตามรายงานของรอยเตอร์ อาลีบาบายังตั้งเป้าขีดความสามารถศูนย์ข้อมูลทั่วโลกมากกว่า 20 กิกะวัตต์ภายในปี 2575 ที่ราคา 109.97 ดอลลาร์ หุ้นซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าตาม GF Value ที่ 121.34 ดอลลาร์ซึ่งอ้างอิงโดย GuruFocus อยู่ 9.37% ทำให้ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะใช้ขีดความสามารถใหม่นี้มากพอที่จะครอบคลุมต้นทุนหรือไม่

หุ้นเดลล์ เทคโนโลยีส์ ปรับขึ้น 4% เมื่อวันศุกร์ หลังจากมอร์แกน สแตนลีย์ ปรับเพิ่มความน่าจะเป็นของกรณีกระทิงที่ประเมินไว้ที่ 756 ดอลลาร์ หลังการประชุมกับเจฟฟ์ คลาร์ก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Neutral และราคาเป้าหมายที่ 511 ดอลลาร์ไว้ไม่เปลี่ยนแปลง การปรับมุมมองครั้งนี้อยู่บนคำถามว่าเม็ดเงินลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์เป็นเพียงรอบการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์อีกรอบ หรือเป็นการขยายความต้องการโครงสร้างพื้นฐานในวงกว้างมากกว่า คลาร์กกล่าวกับบริษัทหลักทรัพย์ว่า เอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์อาจผลักดันการใช้งานโทเคนสำหรับการประมวลผลขึ้นสูงถึง 87 เท่าภายในปี 2573 ซึ่งอาจสร้างความต้องการกำลังประมวลผลเพิ่มเติม มูลค่าพื้นฐานที่ไม่เปลี่ยนแปลงของมอร์แกน สแตนลีย์หมายความว่าบทวิเคราะห์ฉบับนี้ไม่ได้ปรับคำแนะนำอย่างเป็นทางการ แต่ความน่าจะเป็นที่สูงขึ้นซึ่งกำหนดให้กับสถานการณ์ที่มองโลกในแง่ดีกว่านั้นมอบข้อมูลอีกจุดหนึ่งให้นักลงทุนใช้ประเมินว่าการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ของเดลล์จะดำเนินต่อไปได้เกินรอบการใช้จ่ายในปัจจุบันหรือไม่

Cipher Digital ตกลงต่อสัญญาเช่าศูนย์ข้อมูล Barber Lake ในเมืองโคโลราโดซิตี รัฐเท็กซัส จาก 10 ปีเป็น 20 ปี ทำให้รายได้ตามสัญญารวมที่ไซต์แห่งนี้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 9 พันล้านดอลลาร์ จากเดิม 3.8 พันล้านดอลลาร์ ผู้พัฒนาและดำเนินงานศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่รายนี้ได้แก้ไขสัญญาเช่าฉบับเดิมกับ Fluidstack และห้องปฏิบัติการ AI ชั้นนำซึ่งไม่เปิดเผยชื่อได้ให้คำมั่นผูกพันที่จะเช่าสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งนี้ต่อไปอีก 10 ปีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญ ระยะที่สองนี้คาดว่าจะสร้างรายได้ตามสัญญาเพิ่มเติมประมาณ 5.2 พันล้านดอลลาร์ โดยห้องเก็บข้อมูลจะส่งมอบเป็นระยะตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปี 2026 ไปจนถึงไตรมาสแรกของปี 2027 และจะเริ่มเก็บค่าเช่าเมื่อแต่ละห้องเปิดใช้งาน Cipher จะรับภาระต้นทุนส่วนแรก 359.3 ล้านดอลลาร์ที่เกินงบประมาณเดิม และผู้เช่าจะรับผิดชอบ 50% ของส่วนที่เกินกว่านั้น โดยชำระคืนเป็นค่าเช่าเพิ่มเติมตลอดระยะเวลา 20 ปี พร้อมผลตอบแทนตามสัญญาสำหรับ Cipher ไทเลอร์ เพจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าการต่อสัญญานี้สะท้อนคุณค่าที่ยั่งยืนของโครงสร้างพื้นฐานที่บริษัทกำลังสร้าง