ซีอีโอเอ็นวิเดีย เจนเซน หวัง ยอดขายชิปปีหน้าเป็นสองเท่า

ASML Holding N.V. วางแผนร่วมมือกับลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งรวมถึง Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, Nvidia, Intel, Samsung และ SK Hynix เพื่อปรับเครื่องมือลิโทกราฟีอัลตราไวโอเลตสุดขั้วรุ่น High NA เจเนอเรชันถัดไป ให้สามารถพิมพ์ชิปสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นได้ โดยแก้ข้อจำกัดในปัจจุบันที่เครื่องรุ่นใหม่ใช้มาสก์ขนาดเล็กกว่าเครื่อง EUV มาตรฐานของ ASML ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ASML ตั้งเป้าที่จะมีสายการผลิตนำร่องที่ใช้มาสก์ขนาดใหญ่ขึ้นภายในปี 2574 และพร้อมสำหรับการผลิตปริมาณมากภายในปี 2576 โดย Marco Pieters ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเพิ่มผลิตภาพของระบบได้ราวร้อยละ 40 TSMC วางแผนนำ High NA EUV เข้าสู่การผลิตปริมาณมากในโหนดขั้นสูงตั้งแต่ปี 2573 ซึ่งทำให้ ASML มองเห็นอุปสงค์เครื่องมือในอนาคตได้ชัดเจนขึ้น การเปลี่ยนผ่านสู่มาสก์ขนาดใหญ่ขึ้นมีความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน เนื่องจาก ASML ต้องพัฒนาและรับรองมาสก์ขนาดใหญ่ขึ้น ขณะที่ TSMC ต้องผสานเทคโนโลยีนี้เข้ากับการผลิตปริมาณมาก และผลประโยชน์ยังต้องรออีกหลายปีกว่าจะมีส่วนต่อผลประกอบการทางการเงินของทั้งสองบริษัท การถือครองหุ้นของ ASML โดยกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มขึ้นเป็น 140 กองทุนในไตรมาสที่สอง จาก 133 กองทุนในไตรมาสแรก โดยมูลค่าสถานะรวมเพิ่มขึ้นเป็น 2.177 หมื่นล้านดอลลาร์ จาก 1.638 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่การถือครองหุ้นของ TSMC โดยกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มขึ้นเป็น 249 กองทุน จาก 234 กองทุน

เจนเซน หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia กล่าวว่าบริษัทจะเพิ่มจำนวนชิปที่ขายได้ในปีหน้าเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับปีนี้ ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่การประชุมสุดยอดในสกอตแลนด์ หวงเชื่อมโยงแผนดังกล่าวกับความต้องการปัญญาประดิษฐ์ในวงกว้าง โดยกล่าวว่า AI มีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจต่างๆ มากมายจนผู้คนในแทบทุกประเทศที่ Nvidia ดำเนินธุรกิจอยู่ต้องการลงทุนใน AI ความเห็นนี้มีขึ้นหลังจาก Nvidia ออกคาดการณ์ผลประกอบการรายปีฉบับแรกในรายงานผลประกอบการล่าสุด โดยคาดว่ารายได้จะเติบโต 70% เมื่อเทียบกับปีก่อนในปีงบประมาณถัดไป ในไตรมาสล่าสุด รายได้ของ Nvidia เพิ่มขึ้นกว่า 100% แตะประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท หรือราว 96 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรพุ่งขึ้นในอัตราสามหลักแตะ 59 พันล้านดอลลาร์ และหุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 900% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา นักลงทุนตั้งคำถามว่าการใช้จ่ายด้านเงินทุนมหาศาลของบริษัทเทคโนโลยีเพื่อโครงสร้างพื้นฐาน AI จะให้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ ซึ่งเป็นความกังวลที่กดดันราคาหุ้น Nvidia เป็นระยะ รวมถึงการปรับตัวลงในไตรมาสแรกของปีนี้

อีลอน มัสก์ โพสต์บน X เมื่อวันที่ 13 กันยายนว่าเขามั่นใจอย่างยิ่งว่า Space Exploration Technologies Corp. จะขนส่งคอมพิวเตอร์ AI NVIDIA Vera Rubin NVL72 ขึ้นสู่วงโคจรในปีหน้า เสริมแผน Starmind ของ SpaceX ในการสร้างศูนย์ข้อมูล AI ในอวกาศ ดาวเทียมดวงแรกชื่อ Starmind AI1 จะบรรทุกระบบแร็กระดับ Vera Rubin NVL72 ของ NVIDIA เวอร์ชันปรับแต่งสำหรับอวกาศ โดย SpaceX ตั้งเป้าปล่อยตัวในไตรมาสที่สี่ของปี 2027 และขยายขนาดอย่างมีนัยสำคัญภายในปี 2028 มัสก์โต้แย้งว่าพลังงานแสงอาทิตย์ในวงโคจรอาจทำให้อวกาศเป็นสถานที่ที่มีต้นทุนต่ำที่สุดสำหรับการประมวลผล AI ภายในสองถึงสามปี ขณะที่แบรด สมิธ ประธานบริษัท Microsoft ตั้งคำถามต่อสาธารณะว่าการประมวลผลจะย้ายจากพื้นดินขึ้นสู่วงโคจรต่ำของโลกจริงหรือไม่ แผนนี้ขึ้นอยู่กับจรวด Starship ของ SpaceX ที่ต้องพิสูจน์ความถี่และความน่าเชื่อถือในการปล่อย และเมื่อมัสก์กล่าวในการประชุมผลประกอบการเดือนสิงหาคมของ SpaceX ว่าบริษัทจะสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ในอนาคตบน NVIDIA เท่านั้น หุ้น NVDA ปรับขึ้นมากกว่า 4% ขณะที่หุ้น SpaceX ร่วงมากกว่า 10% ก่อนลดช่วงขาดทุนลง ตามแบบจำลองของนักวิเคราะห์บางราย SpaceX คิดเป็นประมาณ 5% ของรายได้ NVIDIA และการถือครองของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ใน NVIDIA เพิ่มขึ้นจาก 275 แห่งในไตรมาสแรกเป็น 285 แห่งในไตรมาสที่สอง ขณะที่มี 119 กองทุนถือหุ้นใน SpaceX ณ ไตรมาสที่สอง