NVIDIA CorporationNVDA
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
RMX signed a purchase order for NVIDIA H200 GPU systems, representing concrete product demand for NVIDIA's data-center GPUs.
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 1
Artificial Intelligence▲ · 1 หุ้น
NVIDIA Corporationผลกระทบต่อธีม 1
บริษัทนอก coverage
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
3
AMD แซงแตะ 1 ล้านล้านดอลลาร์ชั่วขณะ หลังเอเจนต์ AI Muse ของ Meta จุดกระแสความต้องการ CPU
Advanced Micro Devices ขึ้นแตะมูลค่าตลาด 1 ล้านล้านดอลลาร์ชั่วขณะ หลังจากเอเจนต์ AI ตัวใหม่ Muse ของ Meta จุดกระแสเล่าเรื่องใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่อาจกลายเป็นแหล่งความต้องการชิปขนาดใหญ่อีกแห่ง นั่นคือ CPU หุ้น AMD ปรับขึ้น 2.4% เมื่อวันพฤหัสบดี และอีกราว 1% ในการซื้อขายหลังเวลาทำการ ขณะที่ Intel พุ่ง 3.9% เมื่อวันพฤหัสบดี และบวกอีกราว 1% ในช่วงข้ามคืน ส่งผลให้ Intel เพิ่มขึ้น 17.3% ในสัปดาห์นี้ และ Arm เพิ่มขึ้น 12.4% การปรับขึ้นนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนสนใจมากขึ้นว่าปัญญาประดิษฐ์แบบเอเจนต์อาจเปลี่ยนสัดส่วนฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นภายในศูนย์ข้อมูลหรือไม่ เนื่องจากแชตบอตมักเป็นเพียงระบบรับคำสั่งและตอบกลับ ขณะที่เอเจนต์ AI สามารถทำงานต่อเนื่องได้ในคอมพิวเตอร์เสมือนบนคลาวด์ของตนเอง งานวิจัยจาก Wccftech อ้างการประเมินว่าภาระงานของเอเจนต์ AI ส่วนบุคคลบางประเภทอาจต้องใช้สัดส่วน CPU ต่อ GPU ตั้งแต่ราว 4 ต่อ 1 ไปจนถึง 40 ต่อ 1 ขึ้นอยู่กับภาระงาน แม้ว่าการคาดการณ์เหล่านี้ยังคงขึ้นอยู่กับลักษณะภาระงานอย่างมาก และไม่ได้ชี้ขาดว่าศูนย์ข้อมูลในอนาคตจะถูกออกแบบมาอย่างไรในที่สุด ปัจจัยกระตุ้นถัดไปคือข้อมูลจากผู้ให้บริการคลาวด์และนักพัฒนา AI ว่าภาระงานแบบเอเจนต์จะนำไปสู่การติดตั้ง CPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่
▲5impact 4
มูลค่าตลาด AMD ทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่การเดินหน้าของลิซ่า ซูในเดือนกันยายนยังคงต่อเนื่อง
Advanced Micro Devices ทะลุเครื่องหมายมูลค่าตลาด 1 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ โดยหุ้นพุ่งขึ้น 9.9% ท่ามกลางการrallyของหุ้นเทคโนโลยีในวงกว้าง เหตุการณ์นี้เป็นจุดสูงสุดของเดือนกันยายนที่ลิซ่า ซู ซีอีโอได้นั่งโต๊ะเดียวกับประธานาธิบดีทรัมป์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงแห่งจีน โดยนั่งห่างจากทรัมป์สองที่นั่งและติดกับอีลอน มัสก์ และได้กดระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กร่วมกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเมลาเนีย ทรัมป์ หุ้น AMD เพิ่มขึ้น 193% นับตั้งแต่ต้นปี ซึ่งแซงหน้าการเพิ่มขึ้น 22% ของ Nvidia อย่างมาก บริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้ทำผลงานได้เหนือความคาดหมายของวอลล์สตรีทในทุกด้านสำหรับไตรมาสที่สอง โดยรายงานกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 1.66 ดอลลาร์ เทียบกับประมาณการฉันทามติที่ 1.61 ดอลลาร์ พร้อมรายได้รวมเพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบปีต่อปีสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.15 หมื่นล้านดอลลาร์ และรายได้จากศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าสู่ 6.7 พันล้านดอลลาร์ AMD คาดการณ์รายได้จากซีพียูสำหรับเซิร์ฟเวอร์ในครึ่งหลังของปี 2026 จะเติบโต 80% เมื่อเทียบปีต่อปี และ 70% ในปี 2027 และคาดว่ารายได้จากศูนย์ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในปี 2027 โดยจีพียูสำหรับ AI จะเติบโตเกิน 100% อย่างมาก บริษัทยังเปิดตัวจีพียูซีรีส์ Instinct MI450 รุ่นใหม่และซีพียู EPYC Venice เจนเนอเรชันที่ 6 สำหรับระบบ AI แบบแร็คสเกล Helios พร้อมข้อตกลงให้ Microsoft ติดตั้ง Helios ทั่วบริการ Azure AI เริ่มตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2026 และให้ Anthropic ติดตั้งจีพียู Instinct MI450 สูงสุด 2 กิกะวัตต์ เริ่มตั้งแต่ครึ่งแรกของปี 2027 ซึ่งเป็นข้อตกลงที่อาจมีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในระยะยาว โดย AMD มุ่งมั่นที่จะลงทุนสูงสุด 5 พันล้านดอลลาร์ใน Anthropic
▲3impact 4
มัสก์เผย Colossus 2 ของ xAI อาจเพิ่มจำนวนชิป Nvidia เป็นสองเท่าภายในสิ้นปี
อีลอน มัสก์ กล่าวว่า คลัสเตอร์ Colossus 2 ของ xAI อาจเพิ่มจำนวนชิป Nvidia จากปัจจุบันเป็นมากกว่าสองเท่าภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งจะขยายขีดความสามารถด้านคอมพิวติ้ง AI ครอบคลุมธุรกิจต่างๆ ของเขา โดยมัสก์ระบุว่า ขณะนี้ Colossus 2 ใช้งานชิป Nvidia GB200 จำนวน 110,000 ตัว และ GB300 จำนวน 440,000 ตัว และคาดว่าจะมี GB300 อีก 220,000 ตัวที่พร้อมใช้งานเต็มรูปแบบในสัปดาห์หน้า และอีก 220,000 ตัวในเดือนพฤศจิกายน มัสก์เสริมว่า GB300 อีก 220,000 ตัวอาจออนไลน์ได้ภายในปลายเดือนธันวาคม หากโชคเข้าข้าง ซึ่งจะทำให้ Colossus 2 มีชิป Nvidia GB200 และ GB300 รวมประมาณ 1.21 ล้านตัว หากทุกชุดที่วางแผนไว้มาถึงตามกำหนด ซึ่งมากกว่าสองเท่าของชิป 550,000 ตัวที่มัสก์กล่าวว่าติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน การขยายนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะ xAI ดำเนินการ Colossus 1 อยู่แล้วด้วยชิป Nvidia H100 จำนวน 150,000 ตัว, H200 จำนวน 50,000 ตัว และ GB200 จำนวน 30,000 ตัว และหน่วยงาน SpaceX เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าวางแผนจะติดตั้งหน่วยประมวลผลกราฟิก 1 ล้านตัวที่โรงงานในเมมฟิสภายในปี 2026 การเพิ่มเติมที่วางแผนไว้จะกระจุกตัวอยู่ในตัวเร่ง GB300 รุ่นล่าสุดของ Nvidia ซึ่งตอกย้ำความต้องการอย่างต่อเนื่องสำหรับฮาร์ดแวร์ AI ที่ล้ำสมัยที่สุดของบริษัท