หุ้น Ryman Hospitality ร่วงหลังเปิดเสนอขายหุ้น 5.1 ล้านหุ้น

Corporate Action

โดย Yahoo Finance·

สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

หุ้น Ryman Hospitality Properties ร่วงลง 3.3% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากบริษัทเปิดเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 5.1 ล้านหุ้น เพื่อนำเงินมาสนับสนุนแผนเข้าซื้อรีสอร์ทใหญ่สองแห่งในออร์แลนโด บริษัทตั้งใจจะใช้เงินสุทธิที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อประมาณ 1.38 พันล้านดอลลาร์ สำหรับการเข้าซื้อกิจการที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ได้แก่ JW Marriott Orlando Grande Lakes Resort และ The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes ผู้จัดการการจัดจำหน่ายจะได้รับสิทธิเลือกซื้อหุ้นเพิ่มอีกสูงสุด 765,000 หุ้นภายใน 30 วัน Ryman คาดว่าจะจัดหาเงินส่วนที่เหลือผ่านเงินสดในมือและหนี้สินเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน การจัดหาเงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน หรือการรับโอนเงินกู้ที่มีหลักประกันเดิม การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าธุรกรรม Grande Lakes จะสำเร็จหรือไม่ และคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนการเข้าซื้อกิจการจะแล้วเสร็จ หากการเข้าซื้อกิจการไม่ดำเนินต่อไป เงินสุทธิที่ได้จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท BofA Securities, J.P. Morgan, Morgan Stanley และ Wells Fargo Securities เป็นผู้จัดการร่วมในการจัดจำหน่าย โดยมี Deutsche Bank Securities, BTIG, Credit Agricole CIB, Scotiabank, SMBC Nikko และ Raymond James เข้าร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายด้วย

Ryman Hospitality Properties Inc ▼