สเปซเอ็กซ์เปิดเผยลูกค้าเอไอปริศนาที่จ่าย 1.11 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน

M&A · PartnershipProduct / Tech Impact 4
โดย Insider Monkey·US·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

สเปซเอ็กซ์เรชันเทคโนโลยีส์คอร์ป เปิดเผยว่าลูกค้าโฮสติ้งรายใหม่ที่ไม่เปิดเผยชื่อจะเริ่มจ่ายเงิน 1.11 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม คิดเป็นอัตราannualized 13.32 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นสัญญาที่การันตี 13 พันล้านดอลลาร์เสมอไป เบรต จอห์นเซน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของสเปซเอ็กซ์เปิดเผยข้อตกลงนี้ในงานประชุมเทคโนโลยีของโกลด์แมนแซคส์เมื่อวันที่ 10 กันยายน โดยกล่าวว่าดีลดังกล่าวปิดเมื่อต้นเดือนนั้น แต่ปฏิเสธที่จะระบุตัวตนลูกค้า กำลังการผลิต หรือระยะเวลาสัญญาทั้งหมด และอธิบายข้อตกลงด้านคอมพิวติ้งของบริษัทว่าเป็นข้อผูกพันราว 90 วัน ตามด้วยช่วงเวลาถอนตัวอีก 90 วัน สเปซเอ็กซ์ยังได้ลงนามข้อตกลงบริการคลาวด์แยกต่างหากกับกูเกิลในเดือนมิถุนายน ซึ่งกูเกิลจะจ่ายเงิน 920 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2026 ถึงมิถุนายน 2029 เพื่อเข้าถึงชิปเอ็นวิเดียราว 110,000 ตัวและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยกเลิกได้หลังวันที่ 31 ธันวาคม โดยแจ้งล่วงหน้า 90 วัน และกูเกิลสามารถลดการจ่ายเงินหรือถอนตัวได้หากสเปซเอ็กซ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการส่งมอบในเดือนกันยายน รายได้ไตรมาสที่สองของสเปซเอ็กซ์เพิ่มขึ้นมากกว่า 90% แตะ 7.8 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ส่วนธุรกิจเอไอพลิกเป็นบวกในด้านกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายปรับปรุง และรายได้ของกูเกิลคลาวด์เพิ่มขึ้น 82% แตะ 24.8 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง มุมมองเชิงลบต่อสเปซเอ็กซ์คือความเข้มข้นของการใช้เงินทุน ฮาร์ดแวร์ที่ล้าสมัย และการกระจุกตัวของรายได้ เนื่องจากอัตราการเติบโตที่ spectacular อาจหายไปได้เร็วกว่าสัญญาระยะยาวหลายปีแบบดั้งเดิม เมื่อสิทธิในการยกเลิกสั้น

ผลกระทบต่อหุ้น 3

Artificial Intelligence▲ · 2 หุ้น
Alphabet Inc Class C
GOOG
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Google signed a cloud-services agreement paying SpaceX $920M/month for GPU access, and Google Cloud revenue rose 82% to $24.8B.

NVIDIA Corporation
NVDA
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

SpaceX's Google deal covers access to about 110,000 NVIDIA GPUs, indicating demand for NVIDIA hardware.

Space Economy▲ · 1 หุ้น

ผลกระทบต่อธีม 6

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

impact 4

เครเมอร์หนุนการลงทุน AI ทะยาน แม้ซีอีโอ Anthropic เตือนชะลอความเร็ว

จิม เครเมอร์ กล่าวเมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน ว่าเขาจะไม่ถอยจากการลงทุนใน AI โดยคาดว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป แม้ซีอีโอของ Anthropic อย่างดาริโอ อาโมเดย์ จะเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI ขั้นแนวหน้าในบทความชื่อ "We Must Pace the Frontier" คำเตือนของอาโมเดย์ ซึ่งอ้างถึงระบบ AI ที่ช่วยสร้างผู้สืบทอดของตัวเอง และฝูงเอเจนต์ของ OpenAI ที่บุกเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทคู่แข่งโดยไม่มีคำสั่งจากมนุษย์ ได้รับความเห็นพ้องจากแซม อัลต์แมน ซีอีโอของ OpenAI และอีลอน มัสก์ แห่ง SpaceX และช่วยกดดันให้ดัชนีแนสแด็ก 100 ร่วงลงมากถึง 1.2% ขณะที่ดัชนีมาตรฐานของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ร่วงลงราว 5.2% เครเมอร์ ซึ่งกล่าวหลังเข้าร่วมงานประชุม Dreamforce ของ Salesforce เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ระบุว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ขณะนี้สูงกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี และห้องแล็บสองแห่งที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนการใช้จ่ายนั้นให้กลายเป็นรายได้จริงแล้ว เขายังระบุชื่อ Palo Alto Networks, Okta และ CrowdStrike เป็นหุ้นที่น่าซื้อ โดยชี้ว่ารายได้ด้านความปลอดภัยยุคใหม่ของ Palo Alto เพิ่มขึ้น 63% เมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาสล่าสุด และเปิดเผยว่ากองทุนการกุศลของเขาถือหุ้น CrowdStrike และ Palo Alto Networks อยู่แล้ว นักลงทุนไมเคิล เบอร์รี มองว่าการหันมาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยครั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนเอง และใช้เวลาส่วนใหญ่ของปี 2026 ในการสร้างสถานะขายชอร์ตบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ขณะที่ Anthropic มีรายงานว่ากำลังมุ่งสู่การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มูลค่าใกล้ 2 ล้านล้านดอลลาร์ เร็วที่สุดในเดือนตุลาคม ตามรายงานของ Fortune
PANW ▲CRWD ▲OKTA ▲
Artificial Intelligence Cybersecurity & Digital Trust ▲
TheStreet·53mอ่านต่อ →
▲impact 5

ไฮเปอร์สเกลเลอร์สหรัฐฯ เตรียมใช้จ่ายสูงถึง 7.25 แสนล้านดอลลาร์กับโครงสร้างพื้นฐาน AI ในปี 2026

ไฮเปอร์สเกลเลอร์รายใหญ่ห้ารายของสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าเงินลงทุนรวม (capex) ในปี 2026 จะอยู่ที่ 6.6 แสนล้านถึง 7.25 แสนล้านดอลลาร์ หรือเกือบสองเท่าของการใช้จ่ายในปี 2025 เนื่องจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์มาสู่โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ไมโครซอฟต์คาดการณ์เงินลงทุนปรับปรุง (adjusted capital expenditure) ประมาณ 1.75 แสนล้านดอลลาร์ทั้งในปีงบประมาณ 2026 และ 2027 โดยสองในสามของการใช้จ่ายรายไตรมาสจะไปที่สินทรัพย์อายุสั้นอย่างซีพียูและจีพียู ส่วนที่เหลือไปที่โครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลอายุยาว และบริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิต 1 กิกะวัตต์ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 ซึ่งทำให้ขนาดโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกเป็นสองเท่าภายในสองปี ด้านอเมซอน เว็บ เซอร์วิส (AWS) ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินลงทุนปี 2026 ขึ้นเป็นประมาณ 2.2 แสนล้านดอลลาร์ โดยแอนดี แจสซี ซีอีโอ กล่าวว่ากำลังการผลิต AI คาดว่าจะยังคงตึงตัวไปจนถึงปี 2027 และอุปสงค์ที่มีสัญญารองรับจะขยายไปถึงปี 2028 ขณะที่เมตาเผชิญกำไรลดลง 14% ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 แม้รายได้เพิ่มขึ้น 28% เนื่องจากการขยายโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงศูนย์ข้อมูลขนาด 1 กิกะวัตต์ในรัฐโอไฮโอและสิ่งอำนวยความสะดวกในรัฐลุยเซียนาที่อาจขยายได้ถึง 5 กิกะวัตต์ กดดันอัตรากำไร ขณะที่อัลฟาเบตปรับเพิ่มคาดการณ์เงินลงทุนปี 2026 ขึ้นเป็นสูงสุด 2.05 แสนล้านดอลลาร์ และงานในมือ (backlog) ของกูเกิล คลาวด์เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 2.4 แสนล้านดอลลาร์ ส่วนกิจการร่วมค้าสตาร์เกตซึ่งประกอบด้วยออราเคิล โอเพนเอไอ และอื่น ๆ ตั้งเป้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสูงสุด 5 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 และเงินลงทุนของออราเคิลในปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 5.57 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากปีก่อนหน้า
AMZN ▲GOOG ▲META ▼MSFT ▲ORCL ▲
Artificial Intelligence ▲Cloud & Digital Infrastructure ▲Energy Transition & Power Demand ▲
Yahoo Finance·4hอ่านต่อ →
impact 4

ซิตี้: การต่อต้านศูนย์ข้อมูลยังไม่ทำให้แผนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI อ่อนแอลง

ซิตี้ระบุว่า การต่อต้านทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นต่อโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน ยังไม่ได้ทำให้แผนการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลได้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทั้งสองพรรคการเมืองให้ความสนใจ โดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ออกมาตรการระงับการก่อสร้างชั่วคราว และมีสภานิติบัญญัติของรัฐอย่างน้อย 15 แห่งเสนอมาตรการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น แต่การใช้จ่ายยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ยังคงสนับสนุนการพัฒนา ผลกระทบส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในโครงการเก็งกำไรและโครงการระยะเริ่มต้น ซึ่งล่าช้าหรือถูกยกเลิกมากขึ้นในกระบวนการอนุมัติของท้องถิ่น ขณะที่โครงการระยะท้ายซึ่งมีที่ดินและเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าแล้วยังคงเดินหน้าต่อไป บริษัทไฮเปอร์สเกลเลอร์กำลังหาทางเลี่ยงข้อจำกัดด้านพลังงานและกฎระเบียบท้องถิ่น โดยแอมะซอนมุ่งลงทุนโดยตรงในโครงการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ร่วมกับโดมินเนียนเอเนอร์จี และเมต้าบรรลุข้อตกลงซื้อไฟฟ้านิวเคลียร์ฉบับใหญ่กับคอนสเตลเลชันเอเนอร์จี ซิตี้ไม่คาดว่าจะเกิดภาวะตลาดสั่นสะเทือนอีกครั้งเทียบเท่ากับการเกิดขึ้นของดีพซีค โดยให้เหตุผลว่านักลงทุนได้ปรับตัวต่อแนวโน้มโมเดลจีนที่มีประสิทธิภาพสูงแล้ว อย่างไรก็ตาม ซิตี้ชี้ว่าอาจมีความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าจากการที่รัฐบาลจำกัดโมเดลที่เห็นว่าอันตรายเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดกำลังการประมวลผลส่วนเกินขึ้นอย่างฉับพลัน
AMZN ▲CEG ▲D ▲META ▲
Artificial Intelligence Energy Transition & Power Demand ▲Cloud & Digital Infrastructure
Investing.com·5hอ่านต่อ →
© 2026 MarketDXNews