การเฟื่องฟูของศูนย์ข้อมูล AI ในสหรัฐฯ อาจเพิ่มขึ้นสามเท่าภายในปี 2573

Industry Impact 4
โดย GuruFocus·US·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

การเฟื่องฟูของโครงสร้างพื้นฐาน AI ในอเมริกาอาจเพิ่มขึ้นสามเท่าภายในปี 2573 สร้างวงจรการลงทุนที่นอกเหนือไปจากกราฟิกโปรเซสเซอร์ของ Nvidia สหรัฐฯ มีศูนย์ข้อมูลที่เปิดดำเนินการประมาณ 90 แห่ง ซึ่งใช้พลังงานมากกว่า 100 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด และหากโครงการที่วางแผนไว้ทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ จำนวนดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าเป็น 280 แห่งภายในปี 2573 บริษัทเทคโนโลยีคาดว่าจะลงทุนประมาณ 7 ล้านล้านดอลลาร์ในศูนย์ข้อมูลภายในปี 2573 โดย Amazon, Microsoft, Alphabet และ Meta Platforms ได้เซ็นสัญญาเช่าศูนย์ข้อมูลมูลค่ากว่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ยุค AI เฟื่องฟูเริ่มต้นขึ้น การก่อสร้างนี้กำลังพัฒนาเป็นวงจรการใช้จ่ายทางอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตชิปอย่าง Nvidia และ AMD บริษัทเครือข่ายอย่าง Arista Networks ผู้จำหน่ายเซิร์ฟเวอร์อย่าง Dell Technologies และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอย่าง Eaton และ GE Vernova อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์นี้มีเงื่อนไข เนื่องจากไม่ใช่ทุกโรงงานที่เสนอจะได้รับเงินทุน การอนุญาต หรือลูกค้า และการก่อสร้างที่รวดเร็วอาจสร้างกำลังการผลิตส่วนเกิน หากความต้องการ AI เติบโตช้ากว่าที่คาดไว้

ผลกระทบต่อหุ้น 10

Artificial Intelligence▲ · 8 หุ้น
Energy Transition & Power Demand▲ · 2 หุ้น

ผลกระทบต่อธีม 13

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

▲impact 4

คีไซต์มองความต้องการศูนย์ข้อมูล AI แซงหน้าอุปทาน ตั้งเป้าจุดเปลี่ยน 6G ในปี 2028

ผู้บริหารของคีไซต์เทคโนโลยีส์กล่าวว่าการสร้างศูนย์ข้อมูล AI กำลังขับเคลื่อนความต้องการที่ปัจจุบันสูงกว่าอุปทาน โดยมีรายได้ที่ผลักดันให้เกินกรอบเวลาปกติของบริษัทที่หกเดือนจากคำสั่งซื้อสู่รายได้ เข้าใกล้ระดับ 100 ล้านดอลลาร์ ในการกล่าวที่งานประชุมนักลงทุนของทรูอิสต์ นีล ดอเฮอร์ตี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่ารายได้รายไตรมาสเพิ่มขึ้นจาก 1.6 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก สู่เป้าหมาย 1.94 พันล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สี่ และคีไซต์กำลังเพิ่มกำลังการผลิตภายใน เพิ่มการใช้จ่ายด้านทุน ลงนามข้อตกลงซัพพลายเออร์ระยะยาวขึ้น และรับรองแหล่งจัดหาลำดับที่สองและสามเพื่อบรรเทาข้อจำกัด ไคลาช นารายานัน รองประธานอาวุโสและประธานกลุ่มโซลูชันการสื่อสารของคีไซต์ กล่าวว่าปัจจัยที่contributing มากที่สุดต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI คือการเปลี่ยนผ่านความเร็วและการจำลองระดับระบบ โดยมีความคืบหน้าในเทคโนโลยี 1.6T และการวิจัยที่ดำเนินอยู่แล้วใน 3.2T ซิลิคอนโฟโตนิกส์ และออปติกส์แบบโคแพ็กเกจ คีไซต์คาดว่าธุรกิจ 6G ของบริษัทจะเกิดจุดเปลี่ยนในครึ่งแรกของปี 2028 ก่อนการ commercialization ที่คาดไว้ในช่วงปลายปี 2029 และ 2030 ขณะที่ธุรกิจการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศในสหรัฐฯ ขยายตัวในอัตราสองหลักที่แข็งแกร่ง และยุโรปเติบโตเร็วขึ้นจากฐานที่เล็กกว่า ดอเฮอร์ตีกล่าวว่าบริษัทคาดว่าอัตรากำไรส่วนเพิ่มจะอยู่ที่หรือสูงกว่าเป้าหมาย 40% เมื่อการเติบโตเกิน 5% และการเข้าซื้อกิจการสามแห่งที่เสร็จสิ้นใกล้ต้นปีงบประมาณนั้นได้รวมเข้าด้วยกันแล้วและคาดว่าจะให้การประหยัดต้นทุนจากการผสานรวมประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ในปีหน้า คีไซต์ถือเงินสด 2.6 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาส และได้ซื้อหุ้นคืนมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
KEYS ▲
Artificial Intelligence ▲Defense & Geopolitical Fragmentation ▲
MarketBeat·1hอ่านต่อ →
▲

Coherent เปิดตัวระบบสายส่งแสงแบบเสียบได้ หลังรายได้เติบโต 34%

Coherent Corp. ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน ถึงระบบ Pluggable Optical Line System เวอร์ชันอัปเกรด ซึ่งครอบคลุมย่าน C-band ทั้งหมด และติดตั้งได้ในโมดูล QSFP ขนาดกะทัดรัด ซึ่งเป็นช่องเดียวกับที่ทรานซีฟเวอร์ทั่วไปใช้ ระบบนี้สามารถบรรจุความยาวคลื่นได้ 32 ความยาวคลื่นบนเส้นใยคู่เดียว ซึ่ง Coherent กล่าวว่าคิดเป็นปริมาณทราฟฟิกได้มากถึง 25.6 Tbps บนลิงก์ที่วิ่งในระยะ 2 กิโลเมตรถึง 200 กิโลเมตร และออกแบบมาสำหรับออปติกส์แบบโคฮีเรนต์ 800G รุ่นล่าสุด Coherent กล่าวว่าระบบนี้พร้อมจำหน่ายทั่วไปและกำลังจัดส่งในปริมาณมากแล้ว ในเวอร์ชัน 400G และ 800G ที่ทำงานร่วมกับโครงข่ายที่มีอยู่เดิม ตามคำกล่าวของ Madhu Krishnaswamy ซึ่งดูแลหน่วยธุรกิจระบบขนส่งโทรคมนาคมของบริษัท การเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณของ Coherent ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน โดยบริษัทรายงานรายได้ 2.05 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 34% จากปีก่อนหน้า และกำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP อยู่ที่ 1.74 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 1.00 ดอลลาร์ ฝ่ายบริหารให้แนวโน้มรายได้ที่ 2.2 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.4 พันล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 แม้ว่าประกาศดังกล่าวไม่ได้ระบุตัวเลขยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ ดังนั้นจึงไม่สามารถประเมินขนาดการมีส่วนสนับสนุนต่อบริษัทที่บันทึกรายได้ 2.05 พันล้านดอลลาร์ในหนึ่งไตรมาสได้จากข้อมูลที่เผยแพร่
COHR ▲
Artificial Intelligence ▲
Insider Monkey·3hอ่านต่อ →

มูลค่ายุติธรรมของ Fortinet ปรับขึ้นเป็น 163.13 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะนักวิเคราะห์เพิ่มราคาเป้าหมาย

มูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยโมเดลของ Fortinet ถูกปรับใหม่จาก 119.92 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 163.13 ดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลของ Simply Wall St หลังจากนักวิเคราะห์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง บริษัทหลายแห่ง รวมถึง TD Cowen, BTIG, RBC Capital, Barclays, UBS และ Citi ต่างปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ Fortinet ขึ้นสู่ช่วง 170 ถึง 215 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างถึงผลประกอบการไตรมาสสองที่แข็งแกร่ง แนวโน้มการเรียกเก็บเงินและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปสงค์ด้านเครือข่ายและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ Morgan Stanley ปรับอันดับ Fortinet ขึ้นเป็น Equal Weight จาก Underweight พร้อมราคาเป้าหมายที่สูงขึ้น 133 ดอลลาร์สหรัฐ โดยระบุว่าอุปสงค์ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมโยงกับความพร้อมด้านปัญญาประดิษฐ์ถูกประเมินต่ำเกินไป ในด้านมุมมองเชิงลบ Wedbush และ Wells Fargo ชี้ว่าการประเมินมูลค่าเป็นประเด็นที่ต้องจับตา โดย Wedbush เห็นว่าราคาหุ้นสะท้อนสถานการณ์ที่ดีที่สุดไปแล้ว ขณะที่ HSBC และ JPMorgan ยังคงระมัดระวังด้วยอันดับ Reduce และ Underweight ตามลำดับ โดย HSBC มีราคาเป้าหมายที่ 102 ดอลลาร์สหรัฐ โมเดลมูลค่ายุติธรรมปรับสมมติฐานการเติบโตของรายได้จากร้อยละ 11.69 เป็นร้อยละ 13.25 อัตรากำไรสุทธิจากร้อยละ 27.17 เป็นร้อยละ 29.57 อัตราส่วนราคาต่อกำไรในอนาคตจาก 36.45 เท่า เป็น 45.46 เท่า และอัตราคิดลดจากร้อยละ 8.54 เป็นร้อยละ 8.58
FTNT ▲
Cybersecurity & Digital Trust ▲Artificial Intelligence
Simply Wall St·8hอ่านต่อ →
© 2026 MarketDXNews