Inspur Electronic Info Industr

紫光股份は8月5日の取引で、寄り付き直後にストップ高となった後、一時ストップ高を解消したが、午前の取引終了時点で再びストップ高となった。同社は2026年上半期の親会社株主に帰属する純利益が19.1億～23.2億元、前年同期比83.50％～122.89％増、非経常損益を除いた純利益が16.1億～20.2億元、同44.02％～80.69％増になると予想している。この日は国産コンピューティングパワー関連株が総じて堅調で、紫光股份、Ruijie Networks、菲菱科思、Inspur Electronic Information、裕太微などの個別銘柄が取引時間中に大幅高となった。材料面では、中国銀河証券のリサーチレポートが、Kimi K3が既に複数の国産コンピューティングパワープラットフォームとDay 0での迅速な適合を実現し、国産スーパーノードの需要を喚起し、それによってサーバー、スイッチ、光モジュール、液冷、電源などのサプライチェーン各段階での関連需要を押し上げていると指摘した。

中央ネットワーク情報弁公室は、4地域のネットワーク情報弁公室および5社の主要大規模モデル企業と共同で、1年間の「人工知能大規模モデルIPv6能力向上特別行動」を開始し、生成型大規模モデルアプリケーションのIPv6全面対応を推進する。業界推計によると、2025年の国内IPv6関連産業規模は800億元を突破し、政府・企業、IDC、コンピューティングセンターのIPv6シングルスタック移行に伴うサーバールームのハードウェア改修および関連ソリューションの市場規模は3000億元を超え、2026年から2030年にかけて段階的に顕在化する見通しだ。A株のIPv6関連31銘柄のうち、ZTE、浪潮信息、紫光股份の時価総額はいずれも1000億元を超え、機関予想では浪潮信息、紫光股份、烽火通信の今期および来期の純利益成長率は30％を上回る。7月28日時点で、信用買い残高は紫光股份が6億4300万元、浪潮信息が1億9600万元、星網鋭捷が6000万元となっている。

7月22日前場、超ノード関連のテーマが活況を呈し、多くの銘柄が大幅高となった。共進股份は連日のストップ高で、4日間で3回目のストップ高を記録。紫光股份は2日連続のストップ高となった。華勤技術はストップ高、鋭捷網絡は15％超の上昇。連想される好材料の影響で、液冷サーバー関連銘柄も好調で、勝藍股份と同飛股份が10％超上昇、浪潮信息は7％近く上昇した。先ごろ閉幕した2026年WAICでは、各社が相次いで超ノード製品を発表し、超ノードが最も注目される製品分野の一つとなった。華泰証券の最新リサーチによると、超ノードは国産AIインフラの重要な製品形態となる可能性があり、高速相互接続やラック単位の付帯需要を押し上げるとみられている。

浪潮信息は7月9日に再びストップ高となり、85.99元で取引を終えた。時価総額は1263億元、売買代金は177億元でA株市場で2位となった。同社は先に半期業績予想を開示し、上場企業株主に帰属する純利益が26億元から31億元、前年同期比226％から288％の増加を見込んでいる。これは業界の上昇機会と製品技術の革新が主な要因だ。2026年6月18日時点の株主数は33万口座となっている。