Bill Com Holdings Inc

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BILL Holdings、第4四半期の売上高は好調も、企業顧客数は減少

BILL Holdingsの第4四半期の売上高は4億3,620万ドルで、前年同期比14%増となり、中核事業の売上高は16%増の4億50万ドルとなりました。また、非GAAPベースの営業利益は80%増の1億160万ドルとなりました。しかし、同社のソリューションを利用する企業数は、前四半期の49万3,800社から47万9,300社に減少し、減少はすべて組み込みソリューションとその他によるもので、統合プラットフォーム事業は2,700社増加しました。同社は総決済額980億ドル、取引件数3,700万件を処理し、いずれも14%増となり、17万5,000社以上が同社のAIエージェントを利用していると述べました。BILLは、2027年度の非GAAPベースの営業利益を4億2,100万ドルから4億5,100万ドルと予測しており、2026年度の3億2,370万ドルから増加し、中核事業の売上高は11%から14%の成長を見込んでいます。また、GAAPベースの営業損失は3,430万ドルに拡大し、5月には人員を最大30%削減すると発表しており、顧客成長への影響が懸念されています。

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BILL、Marqeta、Upland Softwareの株価が軟調なPPIデータを受けて急騰

BILL、Marqeta、Upland Softwareの株価が午後の取引で急騰した。予想を下回る生産者物価指数の発表でインフレ懸念が和らぎ、グロース株が買われた。6月の卸売物価は前月比0.3％下落し、横ばい予想に反した。前日には消費者物価が0.4％下落しており、これを受けて国債利回りが低下し、将来のキャッシュフローに依存する企業のバリュエーションが押し上げられた。BILLは7.4％高、Marqetaは6.4％高、Upland Softwareは9.5％高となり、Upland Softwareは52週高値の1株5.57ドルを付け、年初来の上昇率は271％に達した。この上昇は、前日にIBMが顧客の設備投資がAIサーバーや高帯域幅メモリーにシフトし、ソフトウェア予算が圧迫されていると警告したことで生じた懸念を打ち消した。

BILL ▲MQ ▲UPLD ▲IBM ▼

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TDカウエン、BILLホールディングスを買い推奨でカバレッジ開始、目標株価43ドル

TDカウエンは2026年6月22日、BILLホールディングスのカバレッジを買い推奨、目標株価43ドルで開始した。同社は、買掛金、売掛金、経費管理を含む中小企業向け会計管理ソリューションの主要ベンダーと見ている。TDカウエンは、ファンダメンタルズと実行力の改善がバリュエーションの拡大と株価のより安定した上昇モメンタムにつながり、年初来40％下落した後の投資家の弱気なセンチメントを克服すると予想している。今月初め、トゥルーイストはBILLホールディングスを買いからホールドに格下げし、目標株価を35ドルとした。AI主導の不確実性により買収の可能性が低くなり、競争激化の中で中核収益の成長が来年には10％台前半に減速すると見込まれることを理由に挙げた。

BILL ▲TFC ▼

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BILLホールディングス、業績予想が上方修正されザックスランク1位に

アナリストがBILLホールディングスの業績予想を引き上げ、同社株はザックスランク1位（強い買い）に押し上げられた。今四半期のコンセンサス予想は過去30日間で15.7％上昇し1株当たり0.69ドル、通期予想は8.58％上昇し2.64ドルとなった。この上方修正は、決済処理ソフトウェア企業の収益見通しに対するアナリストの楽観的な見方が強まっていることを反映している。BILLホールディングスの株価は過去4週間で10.2％上昇した。

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BILLホールディングス、アナリストは36.1%の上昇余地を見込むが、目標株価は誤解を招く恐れ

ウォール街のアナリストはBILLホールディングスの12カ月平均目標株価を52.78ドルと設定しており、これは前回終値38.78ドルから36.1%の上昇余地を示唆している。この平均値は23件の短期目標株価に基づき、標準偏差は10.85ドル、最低37.00ドルから最高77.00ドルの範囲にある。しかし、記事はアナリストの目標株価はビジネス上のインセンティブにより過度に楽観的になることが多く、投資家を誤解させる可能性があると警告している。一方、ザックス・コンセンサス予想の今年度分は過去1カ月で8.6%上昇し、2件の上方修正に対して下方修正はゼロで、同銘柄はザックスランク1（強い買い）を獲得している。

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BILL株、ジョナサン・リーフ氏を最高収益責任者に任命し5.2%上昇

金融自動化プラットフォームのBILLがジョナサン・リーフ氏を新たな最高収益責任者に任命したと発表し、株価は5.2%上昇した。リーフ氏は7月6日付で就任し、25年以上の経験を有し、営業、マーケティング、カスタマーエクスペリエンスを含むグローバル収益を統括する。今回の任命はBILLのAIネイティブ変革と最近の経営陣交代の一環であり、株価を5日間の高値に押し上げた。BILLの株価は年初来30.5%下落し、1株35.16ドルで取引されており、2026年1月につけた52週高値の56.31ドルを37.6%下回っている。

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マイクロソフトは買い推奨のキャッシュ創出力銘柄、BILLとラッシュ・エンタープライズは売り候補に

ストックストーリーは、マイクロソフトをキャッシュ創出力の高い買い推奨銘柄として取り上げる一方、BILLとラッシュ・エンタープライズは逆風に直面していると指摘する。マイクロソフトは、直近12カ月のフリーキャッシュフロー利益率が22.9％に達し、優れたユニットエコノミクス、堅調な利益率、そして潤沢なフリーキャッシュフローを競争力の堀を強化する事業に再投資する好循環が評価されている。対照的に、BILLのフリーキャッシュフロー利益率20.4％は、12.4％の低調な請求額成長率と12.1％の鈍い予想売上成長率にかき消され、ラッシュ・エンタープライズの利益率5.7％は、2年間で年率4％の売上減少と1株当たり利益の年率8.5％の縮小を伴っている。マイクロソフトの株価は368.32ドル、BILLは32.27ドル、ラッシュ・エンタープライズは70.58ドルで取引されている。

BILL ▼MSFT ▲RUSHA ▼

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財務・人事ソフトウェア株、第1四半期売上高は予想上回るも株価は平均7.5％下落

財務・人事ソフトウェア株はまずまずの第1四半期決算を発表し、売上高はアナリストのコンセンサス予想を1.9％上回り、翌四半期の売上高ガイダンスも予想を0.6％上回った。追跡対象の12社のうち、Marqetaの売上高は1億6580万ドルで前年同期比19.2％増、予想を0.9％上回った。Flywireは最も好調で、売上高は1億8400万ドル、前年同期比42.9％増、予想を7.2％上回った。アメリカン・エキスプレス・グローバル・ビジネス・トラベルの売上高は8億4000万ドルで前年同期比35.3％増、予想を3.3％上回ったが、EBITDAは予想を大幅に下回った。売上高が予想を上回ったにもかかわらず、決算発表以降、このグループ全体の株価は平均7.5％下落した。Marqetaは12.7％安、BILLは12.2％安、Paylocityは7.4％安となったが、Flywireは10.1％高と逆行した。

BILL ▼FLYW ▲MQ ▼PCTY ▼GBTG ▼

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ストックストーリー、50ドル未満の注目株にウィズダムツリーを選定、BILLとジェンコは売却推奨

ストックストーリーは、50ドル未満で大きな上昇余地がある銘柄としてウィズダムツリーを挙げる一方、BILLとジェンコについては売却を推奨している。ウィズダムツリーは1株18.15ドルで取引されており、過去2年間の年間売上高成長率は22.5％、自社株買いが寄与して1株当たり利益は年率52％急増した。BILLは32.39ドルで、請求額の伸びが12.4％と弱く、予想売上高成長率も12.1％と低調なことが懸念材料となっている。ジェンコは23.78ドルで、1株当たり利益が年率32.6％減少し、5年間でフリーキャッシュフローマージンが75.7ポイント縮小するなど苦戦している。

BILL ▼GNK ▼WT ▲

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