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ブライトスター・ロッタリー、5億ユーロのテンダーオファーと新規2032年満期債を発表
ブライトスター・ロッタリーは、発行済みの2028年満期2.375%シニア・セキュアド債（額面5億ユーロ）に対するテンダーオファーを開始し、新たにユーロ建ての2032年満期シニア・セキュアド債のベンチマーク発行を発表しました。同社は、既存債のレギュレーションS対象全額について、額面1,000ユーロあたり990ユーロに未払利息を加えた金額で買い入れます。新債の発行による調達資金は、テンダーオファーの資金、シニア向けリボルビング・クレジット・ファシリティの借入金の返済、および関連する手数料・費用の支払いに充当され、債務の加重平均満期の延長を目指します。テンダーオファーは9月18日に完了する見込みです。