iRhythm Technologies Inc

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iRhythm第2四半期決算説明会：アナリストの主な質問トップ5

iRhythmは第2四半期決算を発表し、アナリスト予想を上回る結果となった。売上高は2億2420万ドルで、予想の2億1920万ドルを上回り、前年同期比20.1%増となった。調整後EPSは0.58ドルで、予想の0.04ドルを大きく上回った。同社はまた、通期売上高ガイダンスの中間値を8億8000万ドルから8億8500万ドルに引き上げた。決算説明会では、アナリストの関心はVitalConnectの買収に集中した。クエンティン・ブラックフォードCEOは、MCT市場における医師と患者の好みの全範囲をカバーするには複数製品のアプローチが必要だと説明し、ダン・ウィルソンCFOは株式発行による希薄化は1.5%未満になるとの見通しを示した。その他の質問では、EBITDAマージン改善の持続可能性、患者直接マーケティングの取り組み、iRhythm独自のMCT開発への潜在的な共食い影響などが取り上げられた。

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iRhythm株が下落、トゥルーイストが目標株価を18ドルに引き下げ

iRhythmテクノロジーズの株価は午後の取引で2.8％下落した。トゥルーイストが同社株の目標株価を160ドルから18ドルに引き下げたことが、好調な第2四半期決算報告を覆い隠した。利益予想を上回り、通期の売上高見通しを引き上げたにもかかわらず、投資家の関心は大幅な引き下げに向かい、トゥルーイストが買い推奨を維持したとはいえ、懸念を示唆した可能性が高い。その後、株価は下げ幅を縮小し、前日比1.9％安の125.41ドルで取引された。iRhythmは年初来で28.4％下落しており、2026年1月につけた52週高値189.25ドルを33.7％下回る水準で取引されている。

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iRhythmホールディングス、2026年の売上高見通しを8億8000万～8億9000万ドルに引き上げ、4500万ドルの集団訴訟和解案を提示

iRhythmホールディングスは2026年第2四半期の売上高が2億2417万ドル、純損失が38万1000ドルに縮小したと発表した。同時に、2026年通期の売上高見通しを8億8000万ドルから8億9000万ドルに上方修正し、Zio ATデバイスの情報開示に関する証券集団訴訟で4500万ドルの和解案を提示した。業績見通しの改善と訴訟の進展は、計画中のVitalConnect買収と並んで、投資家に携帯型心臓モニタリング事業の成長可能性と法的懸念の両面をより明確に示している。同社は現在、2029年までに売上高12億ドル、利益9780万ドルを見込んでおり、これは1株当たり公正価値178.93ドル、現在の株価から40％の上昇余地を示唆している。

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Kuehn Law、iRhythm Technologiesの役員および取締役の受託者義務違反を調査

Kuehn Law, PLLCは、iRhythm Technologies, Inc.の特定の役員および取締役が株主に対する受託者義務に違反したかどうかを調査しています。この調査は、インサイダーが同社にZio ATモニターが高リスク患者向けのリアルタイムモニターであることや、リアルタイムモニタリング市場に参入し始めたばかりの革新的製品としてその成長可能性を宣伝していたことを、虚偽表示または開示しなかったと主張する連邦証券訴訟に端を発しています。これらの虚偽表示により、iRhythmの普通株式が人為的につり上げられた価格で取引されたとされています。2021年11月5日より前にIRTCを購入し現在も保有している株主は、権利を行使するための時間が限られている可能性があるため、直ちに同法律事務所に連絡することが推奨されます。

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StockStory、iRhythmを注目のヘルスケア株に選定、AdaptHealthとCollegium Pharmaceuticalは売り推奨

StockStoryはiRhythm Technologiesを注目のヘルスケア株に挙げ、2年間で年平均23.9%の売上高成長とフリーキャッシュフローの黒字化を評価した。一方、AdaptHealthとCollegium Pharmaceuticalは投資家に回避を勧めている。AdaptHealthは売上高が横ばいで、5年間の1株当たり利益は年平均12.4%減少し、投下資本利益率は0.3%にとどまる。Collegium Pharmaceuticalはコストが収益を上回り、調整後営業利益率が6.4ポイント低下、投下資本利益率も伸び悩んだ。予想PERはiRhythmが351.1倍、AdaptHealthが11倍、Collegiumが4.5倍となっている。

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StockStory、ルーシッドと10xジェノミクスを売り推奨、iリズムは監視候補に

StockStoryは、注目すべき無収益株1銘柄と避けるべき2銘柄を挙げている。ルーシッド・グループは、直近12カ月のGAAPベースの営業利益率がマイナス271％で、マイナス136％の粗利益率と現金流出の歴史が希薄化リスクを高めているとして警告されている。10xジェノミクスは、営業利益率がマイナス6.1％で、年率1.1％の低調な収益成長とマイナスの資本収益性が指摘されている。iリズム・テクノロジーズは、営業利益率がマイナス5.2％だが、年率23.9％の収益成長とプラスのフリーキャッシュフロー体質により監視候補となっている。

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患者モニタリング株、第1四半期売上高は市場予想を2.3％上回るもガイダンスは期待外れ

本レビューが追跡する患者モニタリング関連4銘柄は、第1四半期に好調な業績を発表し、総売上高はアナリストのコンセンサス予想を2.3％上回った。しかし、翌四半期の売上高ガイダンスは予想を0.8％下回った。インスレットは売上高7億6170万ドルでグループを牽引し、前年同期比33.9％増、予想を4.2％上回り、最も高い売上成長率と最大のアナリスト予想超過を達成した。アイリズム・テクノロジーズは売上高1億9940万ドルで、前年同期比25.7％増、予想を2.8％上回り、同業他社の中で最も高い通期ガイダンスの上方修正を行った。レスメドは売上高14億3000万ドルで、前年同期比10.8％増、予想を0.8％上回ったが、アナリスト予想に対するパフォーマンスは最も弱く、グループ内で最も低い売上成長率を記録した。デックスコムは売上高11億9000万ドルで、前年同期比15％増、予想を1.4％上回ったが、同業他社の中で最も弱い通期ガイダンスの更新となった。

PODD ▲IRTC ▲DXCM RMD

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iRhythm Holdings、増収増益見通しの上方修正も株価下落とCarillon Eagle Fundが指摘

iRhythm Holdingsの株価は、同社が増収増益見通しの上方修正を発表した後も下落したと、Carillon Eagle Small Cap Growth Fundの2026年第1四半期投資家向けレターで明らかになった。同ファンドは、投資家が景気循環株やテクノロジー株に資金を移す中、ヘルスケア機器・用品業界全体の弱さが重しになったと指摘。さらに、2023年にiRhythmのZio ATデバイスを通じて提供されたモバイル心臓テレメトリーサービスに関連し、12月に米司法省から民事調査要求を受けたことも圧力となったが、調査範囲は限定的で総売上高に占める割合はごくわずかだ。同ファンドは、このリスクはすでに株価に織り込み済みであり、最近の監査法人変更についても深読みしていないと述べた。iRhythm Holdingsの株価は2026年6月24日に112.47ドルで取引を終え、1カ月リターンはマイナス2.72％、52週では26.34％の下落となっている。

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ストックストーリー、キャッシュ創出力のある銘柄としてiRhythmに注目、レナーとベリスクは低調と指摘

ストックストーリーは今週、キャッシュ創出力のある銘柄としてiRhythmテクノロジーズを推奨する一方、レナーとベリスク・アナリティクスは避けるよう投資家に助言している。ウェアラブル心臓モニタリング機器を提供するiRhythmは、過去2年間で年平均23.9%の売上高成長を達成し、5年間でフリーキャッシュフローがプラスに転じ、1株当たり利益は年平均27.5%成長した。米国有数の住宅建設会社であるレナーは、2年間で平均9.2%の受注残減少と、売上高成長にもかかわらず1株当たり利益が年平均8.9%減少したことが指摘されている。保険会社向けデータ・分析プロバイダーのベリスク・アナリティクスは、5年間の年平均売上高成長率が1.9%、過去2年間の1株当たり利益成長率が年平均わずか9.3%であると批判されている。

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