Kinsale Capital Group Inc

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キンセール・キャピタル・グループ、第2四半期決算で損保各社のトップに

キンセール・キャピタル・グループが発表した第2四半期の売上高は5億4850万ドルで、前年同期比16.8%増、アナリスト予想を14.9%上回り、追跡対象の損害保険32銘柄の中で最も大きな上振れとなった。同グループ全体では売上高がコンセンサスを2.3%上回り、来四半期のガイダンスも予想を0.9%上回った。株価は平均して横ばいだった。エッセント・グループの売上高は3億6270万ドルで、前年同期比13.6%増、予想を9.7%上回った。一方、ラディアン・グループの売上高は5億8070万ドルで90.8%増と予想並みだったが、EPSは大幅に未達だった。NMIホールディングスとセレクティブ・インシュアランス・グループも上振れを報告し、売上高はそれぞれ1億8790万ドルと13億9000万ドルだった。

KNSL ▲ESNT ▲NMIH ▲RDN SIGI ▲

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キンセール・キャピタル、第2四半期決算が予想上回る－引受収益と投資収益が増加

キンセール・キャピタル・グループが発表した2026年第2四半期の純営業利益は1株当たり5.54ドルで、ザックス・コンセンサス予想を8.6％上回り、前年同期比15.9％増加した。営業収益は16.8％増の5億4850万ドルで、予想を12.3％上回った。これは純既経過保険料と純投資収益の伸びによるもので、純投資収益は19.9％増の5570万ドルとなった。引受利益は10.5％増の1億540万ドル、コンバインド・レシオは30ベーシスポイント改善して75.5となり、コンセンサス予想の78.6を上回った。グロス既経過保険料は5％減の5億2760万ドルで、主に商業用不動産部門の32.7％減によるもの。同社は自社株買いとして30万株を1億ドルで取得し、取締役会は追加で2億5000万ドルの自社株買い枠を承認、残りの買い付け可能額は3億3750万ドルとなった。

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キンセール・キャピタル・グループ、収入成長鈍化の中での決算発表へ

キンセール・キャピタル・グループは今週木曜日の午後に決算を発表する予定です。この専門保険会社は前四半期に収入が予想を下回り、4億6670万ドルで前年同期比10.2%増でしたが、アナリストは今四半期の収入成長率がわずか1.6%にとどまると予想しており、1年前の22.2%成長から急激に減速しています。同業のトラベラーズとW・R・バークレーはすでにそれぞれ横ばいと1.2%の収入成長を報告し、いずれも予想を下回りました。キンセール・キャピタル・グループの株価は過去1か月で15.2%上昇し、現在の株価339.89ドルに対し、アナリストの平均目標株価は347.11ドルとなっています。

KNSL TRV ▼WRB ▼

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キンセール・キャピタル、グロース指数除外後にラッセル・バリュー指数に追加

キンセール・キャピタル・グループは2026年6月下旬、複数のラッセル・グロース指数から除外され、ラッセル1000バリュー、ラッセル・ミッドキャップ・バリュー、ラッセル3000バリューなど、複数のラッセル・バリューおよびバリュー・ディフェンシブ指数に追加された。この広範な再分類は、特殊保険会社の分類における市場の変化を反映しており、同社をバリューおよびディフェンシブ特性により適合させている。同社は2026年4月に6290万ドルの自社株買いを実施しており、その事業計画では2029年までに21億ドルの収益と4億9270万ドルの利益を見込み、年間3.3%の収益成長と、現在の5億2690万ドルから3420万ドルの利益減少を必要としている。弱気派のアナリストは既に、収益成長率を2.6%とより低く予想し、利益は約4億8660万ドルに減少すると見込んでおり、今回の指数シフトは競争圧力や損害保険動向への精査を強める可能性がある。

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キンセール・キャピタル・グループは保有すべき保険株、プルデンシャルとアメリカ再保険グループは回避を

StockStoryは、キンセール・キャピタル・グループを今後数十年にわたり保有すべき保険株に挙げる一方、プルデンシャルとアメリカ再保険グループは投資家が避けるべきだと推奨した。引き受け困難なリスクを専門とするキンセールは、過去2年間で正味収入保険料が年平均18.8%増加し、1株当たり利益は5年間で年平均42.9%増、1株当たり純資産は2年間で年平均30.2%増加した。プルデンシャルは5年間で正味収入保険料が横ばいで、1株当たり純資産は年平均9%減少し、純有利子負債対EBITDA倍率は5倍と高い。アメリカ再保険グループは、2年間の正味保険料成長率が年平均わずか2.1%で、今後12カ月の1株当たり純資産は3.3%減少する見通しだ。

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キンセール・キャピタル・グループ、保険料とEPSの力強い成長で爆発的上昇余地を示す

キンセール・キャピタル・グループの株価は過去6カ月で22.7％下落し、1株当たり308.85ドルとなったが、同社のファンダメンタルズは爆発的な上昇余地を示している。正味既経過保険料は過去2年間で年率18.8％の成長を遂げ、保険業界全体を上回った。1株当たり利益は5年間で年平均42.9％の複合成長率で拡大し、29.9％の年率売上成長を上回り、収益性の改善を示している。1株当たり簿価は5年間で年率27.1％急増し、直近2年間では年率30.2％の成長に加速し、50.31ドルから85.31ドルに上昇した。現在の株価はフォワード株価純資産倍率で3.2倍で取引されている。

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