BlackRock IncClaude for Financial Advisors connects to BlackRock's investment data analytics and wealth management software, expanding BlackRock's platform reach to advisors.
アンソロピックは9月14日月曜日、金融アドバイザー向けのツール群「Claude for Financial Advisors」を発表した。チャットボットClaudeを、ブラックロック、チャールズ・シュワブ、アドバイザー・パークといった大手企業の投資データ分析システムや資産管理ソフトウェアに接続する。このツール群により、アドバイザーは顧客との面談前の情報準備、投資ポートフォリオの確認、面談後の業務のフォローアップが可能になる。さらに、エンベストネット、アイキャピタル、オリオン、ウェルスボックス、ウェルスドットコム、ゾックスのデータやソフトウェアにも接続する。今回の発表は、オープンAIが投資銀行業務担当者や証券アナリストを対象に、金融リサーチ、財務モデリング、顧客向けプレゼン資料作成のツールを備えた金融部門向けChatGPTを発表してから数日後のことだった。金融サービス部門への事業拡大は、アンソロピックがAIモデルClaudeを基に開発した、投資リサーチ、ポートフォリオ分析、財務モデリング、顧客向け資料作成を支援するツールを土台としている。一方で、AI開発の速度とコストにより注目が集まっており、業界のリーダーたちは、企業がこの水準の費用を負担し続けられるのか、また技術はどこまで速く進歩すべきなのか疑問を投げかけ始めている。AIの悪用への懸念も背景にある。
BlackRock IncClaude for Financial Advisors connects to BlackRock's investment data analytics and wealth management software, expanding BlackRock's platform reach to advisors.
Anthropic's new advisor toolset connects to Orion's software, giving the wealth-management platform added integration exposure to advisors.
Claude for Financial Advisors connects to Wealth.com's data and software, expanding the platform's integration reach and potential advisor adoption.
Addepar's investment data analytics software is connected to Claude for Financial Advisors, broadening its advisor distribution.
Envestnet's data and software are connected to Claude for Financial Advisors, extending its reach into advisor workflows.
iCapital's data and software are integrated into Anthropic's new advisor toolset, giving it distribution to Claude's advisor users.
Wealthbox is among the platforms integrated with Claude for Financial Advisors, gaining access to Anthropic's advisor user base.