Charles Schwab CorpCharles Schwab becomes the first RIA custodian integrated with Claude for Financial Advisors, letting 16,000+ independent RIAs connect Claude to Schwab Advisor Center.
アンソロピックは9月14日、金融アドバイザー向けClaudeを発表した。このAIアシスタントをチャールズ・シュワブやブラックロックなどの業界プラットフォームに接続し、アドバイザーが顧客情報やポートフォリオ情報をClaudeに取り込んで、会議の準備やポートフォリオのレビュー、書類作成に活用できるようにする。チャールズ・シュワブはこのサービスに統合された最初のRIAカストディアンであり、1万6000社を超える独立系RIAが認証済み接続を通じてClaudeをシュワブ・アドバイザー・センターに接続できるようになると述べている。これらの企業が運用する資産は5兆5000億ドルを超える。ブラックロックはアドバイザー・センターを通じて、ポートフォリオ構築の専門知識やモデルポートフォリオ、機関投資家向け分析を提供する。同社は第2四半期を15兆3000億ドルの運用資産残高で終え、アラディンの勢いが続くなか、テクノロジーサービスとサブスクリプション収入が前年同期比13%増加した。アンソロピックによると、このプラグインは多数のポートフォリオシステムやCRM、プランニングツールで動作し、記録保持やコンプライアンス義務を満たすために監査ログ付きのエンタープライズプランを推奨している。インサイダー・モンキーのデータベースによると、第2四半期にシュワブ株をロングしていたヘッジファンドは95社で、第1四半期の101社から減少した。一方、ブラックロック株の保有者は79社から84社に増加した。
Charles Schwab CorpCharles Schwab becomes the first RIA custodian integrated with Claude for Financial Advisors, letting 16,000+ independent RIAs connect Claude to Schwab Advisor Center.
BlackRock IncBlackRock contributes portfolio construction expertise, model portfolios and institutional analytics to Anthropic's Claude for Financial Advisors, expanding distribution of its Advisor Center offerings.
Anthropic launched Claude for Financial Advisors, a new product connecting its AI assistant to Schwab, BlackRock and other industry platforms.